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热门看点:华硕、宏碁库存减少近40%!PC市场终于要复苏?
自2022下半年以来,PC 产业迎来“最冷寒冬”,近期下游品牌厂陆续放出库存降至健康水平的消息,外界期待 PC 产业即将复苏。但寒冬真的过去了吗?
(资料图片仅供参考)
还很难说。
“现在库存不是最大的问题,最大是需求面的问题。”华硕共同CEO胡书宾日前在法说会上,才刚说完库存去化见效的好消息,马上示警需求端“依旧低迷”。
宏碁董事长陈俊圣则表示,整体景气在第一季已触底,第二季是转折的季度,有感受到接单逐步回升,却也同样提醒:“需求绝对没有大爆发。”
从华硕和宏碁帐上存货金额来看,最近一年内两家企业的库存状态下降将近四成,最近半年去化速度加快。随着库存去化逐步至健康水平,也为产业迎来曙光;但另一方面,市场需求依旧低迷,似乎又预示寒冬将延长。背后究竟反映出什么问题?
PC订单回温仅是“去库存反映的现象”,需求端仍有挑战
IDC全球专业代工研究团队研究副总监徐美雯分析,华硕、宏碁能有效提前达成库存去化,关键之一是今年一季度生产规划降低了将近五成,二是渠道端大力降价促销,两因素结合,才加快了去化速度。
陈俊圣也坦言,尽管订单有上升趋势,但“是库存去化过程中显现出来的现象”。可以说,如今的需求更多可能是因消费者受降价等因素吸引所产生,属短期现象,并不代表市场的真正复苏。
回到需求端,目前仍面对几项难题。首先,通货膨胀居高不下,美国联准会持续升息,冲击各地区民众的购买力。中国台湾资策会资深产业分析师黄馨也指出,欧美陆续爆发银行倒闭危机,使得企业端降低资本支出,商用需求因此难以回温。
再者,疫情过后,民众倾向维持疫情间高储蓄习惯,整体消费市场并未如外界预期般好转。
欧洲又持续受俄乌战争所冲击,订单能见度不高。
目前新兴市场因数字转型需求,仍有公部门标案商机存在。陈俊圣日前便指出,目前亚太区拉货动能较高,尤以宏碁布建自有组装产线的印度、印尼市场表现“特好”,加上最近在双印又新增了装配线,宏碁也正评估未来可能至哈萨克斯坦、阿塞拜疆等据点设装配线,有利取得更多政府标案。
尽管如此,徐美雯认为,标案出货量顶多几百万台,不可能再回到疫情间的盛况。此外他指出,因谷歌下半年预期将增加Chrome OS授权金,也导致Chromebook在上半年开始拉货。
“但第二季这一切就要结束了,没有能够延续下去,需求是有的,但是它的量没办法抵销市场需求下滑的量,”徐美雯指出,Chromebook预先拉走了下半年二分之一、甚至三分之二的量,因此就算需求仍在,但她仍对下半年的市况保守看待。
转机要看2024至2025年,电竞、OLED将是长远趋势
那么,转机究竟要等到什么时候?
各界普遍认为,只要总体经济不再持续恶化,复苏的时机点将落在2024下半年至2025年间。
原因一,是疫情初期有大量消费者购买电脑,其淘汰换机周期大约在四到五年间。黄馨也强调,因微软将在2025年10月停止支持Windows 10,使用者被迫转向使用Windows 11系统,两者皆有望促成一波换机潮。
此外,黄馨也点出,因2024下半年适逢美国总统大选,政府通常会在选前实施相关政策,刺激经济发展,这将是北美市场迎来成长的关键时刻。
不过,也并非所有机型都需等待明年复苏。两位分析师皆指出,电竞机型随游戏市场规模逐步扩大,在疫情后的表现相对平稳,“这块是很特别的市场,玩家追求的不是价格,而是追求最新的规格,所以换机周期又会更短,”黄馨说道。
拉长至3至5年观察,徐美雯也表示,尽管采用OLED、Mini LED面板的电脑目前出货量仍很小,但长远来看,将会有很高的成长率,后市可期。
事实上,电竞、新兴技术皆符合华硕、宏碁目前的发展策略。华硕共同CEO许先越在法说会上透露,华硕电竞PC近几年都有达到双位数成长。胡书宾也提出,尽管第一季终端需求低迷、拉货保守,但电竞PC出货仍有优于市场15%的好表现,而OLED PC也占了常规PC超过25%营收。
至于宏碁,旗下电竞品牌Predator亦专注朝高阶电竞PC发展,他们也持续将OLED技术导入产品,如今年美国消费性电子展(CES),推出Swift Go轻薄笔电系列新品,也全面升级OLED屏幕,在市场引起热议。
尽管最糟的谷底已过,IDC也预期笔电出货量将逐季小幅回升,但要真正迎来复甦,恐怕还需等一等。届时就看业者们能否成功抓准趋势,重新迎来成长。
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