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研报掘金丨中泰证券:北新建材上半年业绩超预期,维持“买入”评级

来源:格隆汇


(资料图片仅供参考)

中泰证券研报指出,北新建材(000786)(000786.SZ)23H1业绩超预期,同时考虑到防水业务市占加速提升,略上调公司23年盈利预测。维持“买入”评级。

23H1公司石膏板业务实现收入70.18亿,同比-0.62%,在上半年下游需求承压下石膏板营收保持相对平稳,该行预计石膏板销量略有下滑,单位价格有提升。细拆背后驱动力:1)“龙牌腾飞”、“泰山攀登”高端化经营策略扎实落地,产品高端化驱动石膏板价格提升;2)产品和品牌线丰富,销量韧性强。

公司是石膏板行业龙头,国内制造业的极致典范,未来仍具备较强的成长性,公司成本优势和高定价权领先行业,截至2023年中产能33.88亿平,中长期目标50亿平,成本优势和定价权将进一步巩固。随着龙牌、泰山牌等中高端产品占比提升,产品价格以及毛利率中枢将稳中有升。

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