国内乙醇行业面临的竞争和成本压力

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国内乙醇行业面临的竞争和成本压力

2023-09-08 16:12:36 来源：新浪

2023年中国发酵酒精行业竞争加剧，一方面是国产货源竞争加剧，随着木薯乙醇重新掌握成本优势，玉米乙醇面临的竞争和成本压力增加。另一方面进口量的增加也给国内乙醇行业带来影响。

(资料图片)

国内乙醇行业面临的竞争和成本压力

发酵酒精行业处于完全竞争状态，市场化程度较高，参与群体广泛，地区差异明显。发酵酒精行业的整合已经开始，从产能上看，2021年中国发酵酒精行业产能出现下降趋势，降至1435.4万吨。造成这一现象的原因还是行业高竞争带来的低利润甚至亏损出现，导致企业资金不能处于一个良性循环的状态，长期停机企业逐步变成僵尸企业。

目前现有的1435.4万吨产能中，共有152家生产企业，其中2021年参与生产的企业仅有88家，有效产能1054.9万吨。

国家统计局数据显示，2015-2021年中国发酵酒精(折96度，商品量)产量2018年跌至最低，此后总体呈现上升趋势。2021年我国88家生产企业共计生产发酵酒精808.3万千升，比上年减少115.99万千升，同比下滑了12.55%。

2023中国乙醇行业进出口量及趋势分析

煤质乙醇二季度产量将稳定运行，成本优势影响下，场内盈利优于其他产品，且进入二季度后，装置出货平稳，对二季度产量增长提供新的通道。预计二季度中国乙醇行业将继续保持出口量大于进口量，预计出口量将达到1200吨。

二季度醋酸乙酯产量增加，其产能利用率走高的主要原因：国内暂无装置检修及减产装置，而同期国内、外需求或保持缓慢复苏趋势，将导致行业产量及产能利用率处于偏高水平。

预计二季度国内醋酸乙酯行业产量将达到50.29万吨，较一季度增加2.76%，同比2022年增加16.37%。二季度行业平均产能利用率将达到50.07%，环比上涨2个百分点。预计二季度国内醋酸乙酯消耗乙醇产量达到35万吨左右，较一季度小幅上行。

乙醇是一种可再生燃料，在美国乙醇汽油已有40多年的发展历史。乙醇汽油的推广和使用，有助于美国改善空气质量、减少碳排放和车辆排放、提高能源独立性，并有助于降低消费者能源使用成本。

自2020年以来美国电动汽车保有量显著增加，虽然占全美汽车保有量比重较低，但电动汽车销量增速不容忽视。随着美国电动汽车行业快速发展，车用燃料乙醇需求会发生巨大变化，进而间接影响美玉米供需格局，或造成美玉米价格出现大幅波动。

自上世纪60年代以来，美国开始逐步推广使用乙醇汽油。在此期间，美国共计颁布、修订与燃料乙醇相关的法律及燃料乙醇和乙醇汽油的发展规划、产业标准数高达十多次。其中，《生物燃料安全法案》《美国能源独立和安全法案》《可再生燃料标准》《清洁空气法案》等法规和制度为美国乙醇汽油全面推广奠定了坚实基础。最为重要的是，1978年美国颁布的《能源税收法案》第一次对车用汽油掺混乙醇作出了明确的规定，即在车用汽油中至少添加10%的乙醇。

2023全球乙醇行业发展状况及供需格局变化

目前美国玉米制乙醇方法主要分为两种：湿法和干法。湿法，一般是先将玉米浸泡，像玉米生产淀粉一样，先破碎除皮，分离胚芽，蛋白获得粗淀粉浆再生产酒精。湿法加工工艺的好处在于加工深度最深效益最好，但是缺点在于初期投资较大，门槛较高，工艺复杂，用水量较大。干法，一般是将玉米先湿润一下，然后破碎筛粉，分去部分玉米皮和玉米胚，获得低脂的玉米淀粉，然后生产酒精。干法工艺用水量较少，蒸馏所需的水也少，其优点在于能大幅降低投资成本。根据美国可再生能源协会统计，当前美国燃料乙醇生产过程中，90%以上来自干法制乙醇，10%比例来自湿法制乙醇。

乙醇产量方面，参考美国可再生能源协会数据，自1993年以来美国燃料乙醇行业开始逐步发展，当年美国燃料乙醇产量首次突破10亿加仑。随着2007年美国颁布《生物燃料安全法案》，美国燃料乙醇行业步入快速发展通道。2007年美国燃料乙醇产量达到65.2亿加仑，产量同比增加33%。根据自1993年以来数据，美国燃料乙醇产量由此前的11.54亿加仑扩张至2022年的153.65亿加仑，30年间美国燃料乙醇产量年均复合增速约为9%。

根据中研普华研究院《2023-2028年乙醇行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

由于上周美国商业原油库存下降，国际原油期货价格在隔夜市场由跌转涨，7日早盘震荡走高，午后涨幅有所收窄，收盘时国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.79美元，收于每桶72.53美元，涨幅为1.10%;8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.66美元，收于每桶76.95美元，涨幅为0.87%。

美国能源信息局在当日公布的数据显示，美国上周商业原油库存量为4.592亿桶，环比下降50万桶。同期，美国汽油和蒸馏油库存分别环比增加270万桶和510万桶，丙烷和丙烯库存环比增幅为170万桶。包括商业原油、成品油、丙烷和丙烯等在内，上周美国商业石油库存环比增加1280万桶。

数据还显示，上周美国炼厂日均原油加工量为1660万桶，环比增加48.1万桶;上周美国炼厂开工率为95.8%，高于前一周的93.1%;上周美国日均原油净进口量为392.5万桶，环比大幅增加162.3万桶。

值得注意的是，上周美国库欣地区商业原油库存量为4060万桶，环比增加170万桶;上周美国战略原油储备规模为3.535亿桶，环比下降186.7万桶;上周美国日均原油产量为1240万桶，环比增加10万桶。

美国石油学会在6日晚些时候公布的数据显示，上周美国商业原油库存环比下降171万桶，而汽油和蒸馏油库存则分别环比增加242万桶和450万桶，库欣地区商业原油库存增幅为153万桶。

《2023-2028年乙醇行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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