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大行评级|高盛:下调华润水泥目标价至2.2港元 评级“沽售”

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大行评级|高盛:下调华润水泥目标价至2.2港元 评级“沽售”

来源:金融界


(资料图片)

高盛发表报告指,华润水泥上半年纯利6.2亿元,按年跌66%,低于该行及行业预期,主要因为水泥及熟料销量差过预期,目标价由3.1港元下调至2.2港元,维持“沽售”评级。该行估计润泥利润率前景将会受压、需求萎缩,因此将公司2023年至2025年各年盈利预测,下调介乎4%至67%。在主营市场广东及广西,市场需求疲弱、未来几年熟料供应设施增加,润泥面对的挑战将较同业更大,今年下半年至2025年,高盛对润泥单位毛利预测由原先的每吨68至72港元,下调至53至58港元,较今年上半年的58港元持平或下跌。

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