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大湾区研究多层次轨道交通规划!涉及跨珠江口通道等

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家电

电力设备行业周报:宁德时代发布神行超充电池 国内光伏装机屡创新高

来源:国盛证券有限责任公司


(资料图)

核心推荐:天顺风能、双良节能、科华数据、TCL 中环、宁德时代、元力股份。

光伏:7 月光伏装机环比继续上升,坚定看好全年光伏需求。2023 年1-7 月,国内新增光伏装机97.16GW(同比+158%),单7 月新增光伏装机达到18.7GW(同比+174%),光伏装机持续高增长,环比继续提升。光伏产业链多环节产销两旺,随着海外假期结束,Q3 装机旺季来临,光伏行业排产预计将持续向好。坚定看好需求旺盛的光伏行业,建议专注在整个N 型产业链进行布局,推荐N 型硅料:协鑫科技、通威股份;N 型硅片:TCL 中环;N 型电池:钧达股份;N 型组件:晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能;N 型辅材:POE粒子、topcon 银浆、高纯石英砂等,关注胶膜福斯特、赛伍技术、海优新材,天宜上佳等。

地面电站放量利好逆变器阳光电源,支架中信博、意华股份、清源股份。

风电:1-7 月风电装机26.31GW,国内外海风、深远海海上风电发展走强。风电装机持续高增。2023 年1-7 月,国内新增风电装机26.31GW,(同比+76.22%),单7 月新增装机达到3.32GW(同比+66.83%),7 月装机量维持高水平。从量上看,海上风电后续需求不缺,此前国电投下发16GW 海风项目竞配机组框架招标,从业主端表明海风建设的坚定态度,为后续海风需求释放提供有力支撑。从价格上看,海风当前中标均价稳定在3500 元/KW水平,未体现出持续下行的可能性,海风进入稳定发展阶段。风电整体量价稳定、业主有信心,当下产业链生产步伐加速,Q3 又是传统旺季,因此全年需求无需担忧。近期海风事件频发,针对近期事件,我们从短、中、长三维度看海风发展,中短期至2025 年,国内海风需求持续释放;中期看海风出海发展,目前海外海风项目陆续推进;中长期2025 年后,深远海趋势进一步明确。变压器方面,首推干变龙头金盘科技,干变更适配新能源发电站,海外认证丰富,海外需求攀升,率先获益。风电板块,首推天顺风能,其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电等。关注海缆龙头东方电缆,其次中天科技、亨通光电、宝胜股份、汉缆股份。关注海风需求变化对产业链影响,关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份;关注海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技;风电迈向深远海,重点关注漂浮式风机产业变化,首推亚星锚链。

氢能:近日,河北、西安陆续发布促进条例(草案)征求意见稿、氢能产业发展规划(2023-2035 年),绿氢有望迎来规模化发展。《河北促进条例草案》指出:县级以上政府及其有关部门应当鼓励发展新能源电解水制氢,科学谋划氢能多相态储运通道,形成多元化储运格局。加强氢能全产业链管理。西安《规划意见》指出西安市氢能产业阶段性发展目标:2023-2025 年、2026-2030 年、2031-2035 年,氢能相关企业总数超过50 家/150 家/500 家,力争产值突破100 亿元/300 亿元/1000 亿元,绿氢有望迎来规模化发展。推荐方向:推荐龙头隆基绿能、阳光电源;优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能。推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。

储能:8 月W2(8.6~8.12)储能相关招标项目总规模约1.67GW/4.85GWh。据索比储能网, 1 ) 招标规模: 8 月W2 ( 8.6~8.12 ) 储能相关招标项目总规模约1676.4MW/4853.2MWh。其中,EPC 招标规模为676.4MW/2053.2MWh。从储能类型看,根据索比储能网统计,8 月W2 共有29 个招标项目,其中规模在200MW/400MWh 以上的储能项目共4 个,各类型中储能EPC 规模最大,占比40%。2)中标规模:8 月W2 储能相关中标项目总规模约370.225MW/1713.5MWh 。其中储能EPC 中标规模为133.281MW/616.86MWh,储能系统中标规模为22.2135MW/102.81MWh。8 月W2 中标候选人公示和中标公示的储能项目共计15 个。3)均价:中标报价来看,8 月W2,储能系统中标均价为2.12 元/Wh,报价区间为1.904-2.334 元/Wh, 储能EPC 中标均价为1.46 元/Wh,报价区间为1.405-1.512 元/Wh。推荐方向:建议关注国内外增速确定性高的大储方向,首推阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气。

新能源车:宁德时代发布神行超充电池,欧盟新电池法正式生效。8 月16 日,宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C 超充电池,可实现充电10 分钟,续航400km,同时达到700km 以上的续航里程。其超快充速度实现主要来源于材料体系革新:正极采用超电子网正极技术、充分纳米化的磷酸铁锂正极材料;负极则对石墨表面进行改性,并使用多梯度分层极片设计;电解液采用超高导电解液配方,有效降低电解液粘度,提升电导率。该电池将于2023年底量产,2024Q1 装车上市。8 月17 日,欧盟《新电池法》正式生效。法案规定自2024年7 月起,在欧盟销售的动力电池必须附有碳足迹信息及数字电池护照。另外,法案还强化了电池回收管理,并设定了再生材料的使用比例。我们认为,《新电池法》的实施有望循序渐进地促进全球电池产业向低碳甚至零碳发展。锂电主产业链首推宁德时代,看好科达利、天赐材料、尚太科技;锰铁锂放量推荐德方纳米,看好容百科技、湖南裕能。钠电板块推荐元力股份;复合集流体看好宝明科技、英联股份、东威科技、骄成超声、道森股份、三孚新科等。

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,宏观经济不及预期,模型测算风险。

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