蔚来吹响新势力反攻号角，传统车企正在放弃“灵魂论”

2023-08-04 15:01:01 来源：车云网

7月，新能源车市场迎来爆发。在产品、营销等方面大幅调整的蔚来王者回归，月销突破2万辆，全新ES6不负众望，成为销量增长的引擎；小鹏G6的热销，使得智能驾驶成为市场焦点，智能化拐点曙光乍现；理想的销量连续两个月实现3万以上。

特斯拉当月销量下滑，由6月的74212辆跌至64285辆。而比亚迪的7月销量突破26万辆，新品牌方程豹将在今年内开启预售。二线梯队中，零跑、极氪、岚图等有着较快增长。上汽集团7月新能源车单月交付量首度破万，在传统车企的转型中走在前列。值得关注的是，这也是中国车企技术获得加冕的一个月。大众集团或将与三家车企达成合作，分别是，大众汽车与小鹏汽车、奥迪汽车与上汽集团、捷达汽车与零跑汽车。

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蔚来月销突破2万辆 “蔚小理”重聚榜首

各方的预测成为现实：蔚来终于达成了月销两万辆的交付成绩。8月1日，蔚来公布的7月销量显示，其交付新车20462辆，同比增长103.6%，环比增长91.1%。一些声音猜测，未来两个月的交付量还将继续走高，预计在2万辆以上。

李斌在今年一季度的财报电话会上表示，有信心在今年下半年实现月均交付2万辆的销售目标。显然，下半年的首个月份，蔚来已经达成这个计划。过去两个月，为了迎接这一刻，蔚来做出很多准备。一是权益从车价中分离出来，价格有较大调整空间。

6月12日，蔚来宣布将免费换电、免费的道路救援等用户权益与车价分离，全系车型可降价3万元。调整后，ET5整车购买为29.8万元，是进入30万以内的蔚来车型；上市不久的全新ES6也降至33.8万元。

一个月后，价格调整的作用已经显现：新ES6交付超过1万辆，成为带动销量的主力车型，这也是蔚来首次单车型交付破万。二是其营销、宣传策略更加主动激进。长期以来，蔚来展示和维持的都是品牌的高端形象，产品堆料，用料豪华。

营销端的“Fellow”强调终身陪伴客户，解决用户用车问题，考核指标是用户满意度而不是销售数量。据蔚来员工在微博中谈到，Fellow不能在销售过程中攻击友商的车，要最大程度接纳客户意见和情绪。而现在，“蔚来NPE（产品专家）转岗销售，Fellow解绑售后，专心卖车，KPI也是以销量为导向。

为了辅助卖车，在销售端也对竞品做了大量的对比资料。”该名员工还表示，“8月销售的KPI定的比7月更激进”。

李斌本人的态度也在转变。他在此前多次强调，“蔚来价格不便宜，但提供的价值远超它的价格”，“我们在显性的地方花钱少一点，为什么一定要搞得那么炫耀，我们也不愿意那么干”；一季度车企价格战盛行，他坚持，“卷价值战，不卷价格战”；面对市场竞争与友商攻讦，他敬佩特斯拉，尊重雷克萨斯，觉得比亚迪、广汽埃安等中国品牌的车子都很好，还没来得及学习；他理解“黑蔚来有流量”，只是这对于蔚来车主不公平。

李斌背负的道德感也让他觉得“守正有余，出奇不够”。在宣布权益解绑时，他终于坦白称，要放下包袱，也公开呼吁“友商不要带节奏”。

三是保供能力提升。

全新ES6及各个产品的交付离不开供应链的及时供应。这一点，李斌之前也已经提到。在2022年第四季度财报会上，他称，零部件供应已不是瓶颈。今年第二季度新车交付时，可能会有量产爬坡挑战。但从全年来讲，蔚来将加快从产品发布到用户交付的节奏，供应链压力会大幅下降。“蔚来对于重返 20% 毛利率有信心，甚至实现25%毛利率也不是梦”，李斌此前称。

理想在这个月单月交付超过了特斯拉中国区的交付量，但是，每周8000辆的产能是本季度的唯一瓶颈，且本季度无解，理想CEO李想表示。

7月，理想汽车交付34134辆，连续两个月交付量破三万。其中，L8、L9交付2万辆。8月3日，理想汽车正式发布L9 Pro，L9 Pro版本砍掉了激光雷达，两颗Orin芯片和部分800万高像素摄像头，售价42.98万元。预计仍将进一步放大L9车型的销量拉动作用。这个月，理想还通过OTA方式向用户推送了理想魔毯空气悬架2.0，提供更好的操控和悬架体验。

今年上半年，在公布纯电产品计划后，理想汽车加快了补能体系建设。新增7座超充站，目前在全国运营的超充站为37座。李想也提到，本月前三周的外贸统计中，理想汽车有接近600辆的私人平行出口，这部分数据不在国内上险量中。

此前，理想确认2025年之前不会选择出海。小鹏汽车也重回万辆行列中。7月，小鹏汽车交付新车11008辆，环比增长28%。与蔚来相似，新车型G6发挥威力，“G6热销带动小鹏进店客流量激增，进一步提升消费者对小鹏旗下其他车型及其搭载的先进智能化技术的关注”，小鹏表示。近期的采访中，前小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙透露，智能驾驶高配Max版本在订单中的占比达到70%，超出团队预期。

目前，G6上市1个月，订单数已经超过4万。由于Max版本搭载的激光雷达等零部件供应不足，G6交付周期拖到了12周。据车云网获得的消息，小鹏G6目前正在冲击每周2000辆的交付量，保证8月小鹏的月均交付达到1.5万辆水平。不过，想要将销量提升至2万辆以上，小鹏汽车还需要一款走量车型。在今年上半年举行的供应商大会上，何小鹏表示，这方面过去我们没做好，新上任的总裁王凤英将负责拉齐产品规划、产供销平衡、大产品矩阵，“确保供应链更加稳定、持续及长久”。

从7月的交付量来看，G6累计交付超过3900辆，保供还存在一定压力，“我们正在积极爬升G6供应产能，工厂开启满负荷生产模式，并增加专项物流确保车辆到店速度。”技术上的领先也在7月末为小鹏带来了良好认可：德国老牌车企大众汽车向小鹏投资7亿美元，双方将基于G9车型平台、智能座舱、高阶辅助驾驶系统等，开发两款大众汽车品牌的电动车型。

与此同时，智能驾驶的灵魂人物吴新宙确认离职，“最快一到两个月”进入英伟达，担任全球副总裁职位。负责小鹏XNGP团队的李力耕博士将接手AD团队。

今年内，小鹏XNGP计划开城50座。7月最后一周，“互联网出身的三家新势力重返新势力的前三名，这个趋势是可以持续的”，李想表示。蔚来、小鹏、理想三家车企的销量提升不仅不是对其他新能源车品牌的挤压，还起到了引领和带动作用。极氪7月交付12039辆，同比增长139.7%，环比增长13.4%。根据极氪方面的信息，极氪001成为今年前7个月30万以上纯电车型销量冠军，极氪009本月蝉联50万以上MPV销量冠军。

本月初，极氪与以色列联合集团签署协议，将在以色列建立汽车经销网络。预计在第四季度开启预售，车型为极氪001和极氪X。

零跑汽车7月共计交付新车14335辆，同比增长19%，环比增长8.5%。其中，C系交付超过12000辆，占比约85%；C11车系交付超过9200辆。售价更高的C11成为销量助力。本月的两个失意的车企是哪吒和问界。

哪吒汽车7月交付10039辆，同比下滑28.5%，环比下滑17.3%。新款哪吒S和哪吒GT两款高端车型上市，还没有看到明显的销量增量。不过哪吒表示，哪吒V获得6月泰国纯电车型上牌量冠军。目前哪吒汽车已经出口到东盟、南美、中东市场，它同时也是首个在泰国、马来西亚上市并交付新车的造车新势力。此外，哪吒汽车还在泰国开建首个海外整车工厂。

赛力斯产销快报显示，7月赛力斯新能源汽车销量6934辆。包括AITO问界系列及其他赛力斯车型的塞力斯品牌仅售出4240辆，同比下滑46%。近期，问界交付的M5搭载ADS2.0系统，覆盖城区90%场景，在5个高精地图城市推广。今年三季度，问界计划将辅助驾驶推广到15个无图城市，到第四季度扩大到45个无图城市。问界M9预计在今年四季度上市，将搭载全新升级的鸿蒙4.0系统。

比亚迪开新品牌，特斯拉销量下滑，埃安坐上第二把交椅

比亚迪7月增速放缓，环比增长3.7%，同比增加61.3%。7月销量26.21万辆。EV车型为13.47万辆，DM车型为12.63万辆。王朝销售13.28万辆，同比增长30.4%，汉系列车型售出25237辆，连续3个月突破2万辆。

腾势品牌中，D9销售11146辆。根据腾势方面披露，D9成交单价持续达到或突破42万元。其也在近期表示，将于8月推出D9 DM-i尊享型，同步上市的还有腾势N8。N8定位于中大型SUV，提供5座、6座、7座多个版本，包含混动、纯电两种动力形式。

目前，7月3日上市的腾势N7累计订单超过1万张。据腾势销售事业部总经理赵长江宣布，腾势N7全国首批车主交付仪式于深圳开启，同时也将要在北京、成都、重庆、上海、金华、杭州、合肥、武汉等多个城市开启规模交付。

比亚迪也在同步开辟新市场。其在7月中旬发布新品牌“方程豹”，首款车型“豹5”照片曝光，定位硬派越野SUV，搭载云辇智能车身控制系统。“豹5”将于年内预售，价格约为40万至60万。截至目前，比亚迪已形成王朝、海洋、腾势、仰望及方程豹五大品牌矩阵。

广汽埃安7月销量为45025辆，同比增长80%，环比上月微增，再次创造单月销量新高。1-7月累计销量254361辆，同比增长103%。已经有超越特斯拉追逐比亚迪的势头。除了销量不断创新高，品牌高端化方面广汽也在继续发力。7月3日上市的昊铂GT销量为2011辆，官方表示该车上市半月订单量已经超过2万辆。特斯拉中国7月销量为64285辆，环比下降13.37%。

此前，特斯拉在二季度财报中表示，支撑主要产量的上海工厂接近满负荷运作，这种情况下产能不会有显著提升，三季度将对工厂全面升级。

有报道称，在7月的停产改造中，Model Y二期产线及Model 3一期产线均在改造范围内，直接影响本月的产能。而随着改造升级，其积压的订单将会在三季度中释放。欧洲市场表现出色。欧洲汽车制造商协会7月19日披露的数据中，特斯拉在欧洲6月注册新车为47606辆，同比接近翻倍。特斯拉正在提交书面申请，计划对柏林超级工厂尽快扩建，总产能100万辆。

德州工厂Cybertruck预计将在今年年内进行交付。FSD仍是特斯拉的重点。马斯克在最近发文指出，特斯拉正在开发FSD人工智能中的最后一块拼图“车辆控制”，有望在今年年底实现完全能自动驾驶。他称，车辆控制将使FSD超过30万行以上的C++控制代码减少约2个数量级。限制因素在于训练算力而非工程师人力。

最近，特斯拉发布了FSD限时转移政策，从7月21日至9月30日交付的车辆，原有的FSD权益可以转移到新车上。本月初彭博的一项统计数据显示，今年上半年，马斯克的财富飙升了966亿美元，以2340亿美元的总收入位居全球500大富豪榜榜首。

传统车企转型紧迫感增强，降价冲击月销万台，不再纠结“灵魂论”

随着新势力整体恢复元气以及可预见的智能化拐点到来，传统车企正通过降价等方式，提升月销量，跟上智能化进度。

吉利银河L7在上市第二个月就迎来月销破万。其7月交付新车10058辆。7月末，吉利汽车集团CEO淦家阅透露，公司已经具备了全栈自研AI大模型技术，将于下半年对外发布。

长城新能源车销量为28896辆，同比增长163%。各品牌新能源车中，哈弗为10105辆，欧拉10116辆，魏牌6652辆，坦克2023辆。

传统车企孵化的新势力品牌也在继续增长，岚图7月交付新车3412辆，同比增长90.3%，环比增长13%。在2023年中业绩沟通会上，岚图汽车表示下半年将会有多款新产品上市，包括新款岚图FREE、三季度上市的追光PHEV，以及四季度推出的中型SUV。

飞凡7月销量2060辆，连续3个月突破2000辆。其换电版图涵盖北京、成都、杭州、广州、苏州、武汉、郑州等城市。

智己LS7在7月合计销售1572辆，旗下第三款车型智己LS6也在近期首次亮相。LS6定位中型轿跑SUV，基于800V平台研发而成，聚焦高性能和智能化，起售价预计为23.98万元。外界认为，LS6将与小鹏G6形成竞争局面。传统车企的转型步伐加快。

上汽集团方面，7月新能源车单月交付量首度破万，合计交付10017辆，同比上涨138%，环比上涨33.5%。其中，别克E5交付3722辆，别克E4首月交付1762辆。别克品牌整体交付8692辆。已经接近我们通常认为的电动化转型的及格线。

类似的，上汽大众的ID.3降价至12.59万元，其单日订单最高可达950辆，带动7月销量订单破万，环比增长689%。降价所带来的销量增长立竿见影。在今天的市场竞争中，销量提升无疑是重大的鼓舞。但更重要的是，当下半场智能化趋势如潮水涌来，这些传统车企不再陷入“灵魂论”的纠结，与结盟者一同搭上智能化的浪潮是当前最紧迫的事。

这当中，大众集团反向寻求中国合作，也形成了有别于传统的认知，即中国新能源车企正在领跑世界。近日，有报道称，大众旗下捷达品牌正在与零跑谈合作，主要围绕一汽大众买断零跑汽车的某一代平台技术。零跑汽车对此“不予置评”，而一汽大众未作出回应。零跑在7月末发布了名为“四叶草”的中央集成式电子电气架构LEAP 3.0。据悉，搭载该架构首款车型将于9月正式亮相。

得益于技术进步带来的成本降低，近日，零跑官方也对旗下C11纯电及C01部分车型进行调整，最高下调2万元。这或将推动后续销量进一步上涨。如传闻属实，大众集团将与三家中国新能源车企合作。其余两个分别是，大众汽车牵手小鹏汽车，奥迪与上汽集团。

上汽通用五菱选择与大疆车载深度合作，推出灵犀智驾系统，实现对于智能化的追赶。这套系统首次出现在KIWI EV车型上，在宝骏悦也的“二度搭载”上，获得了超预期的效果，其智驾版本在总订单的占比中接近50%。也就是说，在10万元以下的车型上，智能驾驶同样有着广泛需求。目前，宝骏悦也在7月售出5290辆，已经超出原定的2000辆规划。

上汽通用五菱品牌事业部副总经理周鈃表示，之前大疆智驾版本按照20%备货，目前将加快排产。而同样搭载灵犀系统的新车云朵即将上市，定位家庭大五座纯电SUV，预计价格在10万至15万间。“8月宝骏悦也与云朵的销量要突破1.1万辆”，周鈃预测。总体来看，在这个总是被视为淡季的月份中，通过降价、技术进步、产品升级等路径，新势力与传统车企一同达到了新的高度，推动中国车市的销量增长。而这或许也拉开了下半年残酷竞争的序幕。

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