宁德时代4C新品左手野心、右手焦虑：被比亚迪反超后欲独霸铁锂超充电池市场 A股“神行”概念股纷至沓来但技术却难飞入寻常百姓家

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宁德时代4C新品左手野心、右手焦虑：被比亚迪反超后欲独霸铁锂超充电池市场 A股“神行”概念股纷至沓来但技术却难飞入寻常百姓家

2023-08-27 09:45:26 来源：亚汇网

【资料图】

继今年实现麒麟电池量产、发布凝聚态电池后，电池大王宁德时代又带来了新故事，其在8月16日发布新产品神行超充电池。据介绍，这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现充电10分钟，行驶400公里，预计将于2023年底量产，2024年一季度上市。发布会现场“既要长续航、又要充电快、还要买得起”的标语似乎展示了宁德时代新品所瞄准的市场。目前，长安▌“补能王炸”背后的守位焦虑：被比亚迪反超后的突击短期欲将独霸铁锂超充市场与换电路径抢赛道在业内看来，神行超充电池的出现能大大缓解新能源车一直被诟病的充电慢和续航短的难题，赋予普通用户更加便捷和经济实惠的充电体验。瞄准行业难题的同时，推出神行超充似乎也是宁德为了缓解自身在动力电池行业变局下的焦虑。具体来看，神行超充电池除了充电10分钟，行驶400公里这一备受瞩目的亮点外，“全球首个磷酸铁锂版本超充”的标签似乎更受期待。超充电池并非新鲜事物，宁德此前已发布4C超充麒麟电池（三元），但超充电池长期来一直是三元锂电池，较高的成本使其主要应用在高端车型，而本次神行超充开启磷酸铁锂版本将意味着成本端或被大幅缩减。宁德在发布会上多次强调该产品将普及到普通家庭。大规模普及则意味着更大的市占率。随着新能源车市场开启激烈价格战，成本愈发成为车企竞相追逐的重点。晚点LatePost在8月17日公众号文章《顺应汽车价格战，宁德时代造了新电池》中提到，随着更多车企开始选择便宜、够用的磷酸铁锂电池，车企已不似3年前那样渴求宁德时代的新电池方案。上半年中国超过2/3的电动车都采用磷酸铁锂电池。神行超充透露了宁德的应对方式，将动力电池业务从更贵的产品转向更高性能的平价产品。值得注意的是，根据乘联会最新发布的新能源车锂电池市场数据显示，虽然宁德时代仍位列动力电池出货量第一的王位，但在比亚迪自推出刀片电池后的一路高歌猛进下，彼此间的差距正在慢慢缩小，且磷酸铁锂电池的占比份额已经被比亚迪超过，7月比亚迪磷酸铁锂电池最新份额43%，而宁德时代为32%。有业内人士认为，神行超充电池的推出，可以看作是宁德时代对比亚迪的一次回击。除了上述对宁德的挑战外，其他电池企业在超充领域纷纷布局或也在削弱宁德麒麟电池的超充优势。据财联社记者梳理，当前电池厂商推出的超充电池产品包括宁德时代的麒麟电池、孚能科技的SPS方案（2.4C-5C）、欣旺达的闪充电池、亿纬锂能的π电池系统、蜂巢能源的龙鳞甲电池及中创新航的U型电池（6C）等。宁德时代本次自行发起了快充电池够用就好的成本革命。据业内估算，磷酸铁锂超充这一市场空间或超过千亿元。待神行超充量产后，宁德或将成为短期内唯一一家能规模化量产磷酸铁锂超充电池的厂商。当宁德将超充带到新赛点，相对充电的另一种模式——换电，自然被提及和比较。有行业分析认为，换电模式最大优势是补能时间，但最大问题是成本太高。在超充逐渐能够实现快速的补能效率下，蔚来换电模式的优势正在进一步丧失。如果10分钟就可以续航400公里，换电的必要性就会弱化。▌燃油车来到被绝杀临界点？A股超充产业链上市公司相继规划和布局飞入寻常百姓家的路上也有重重阻碍尽管宁德时代在本次发布会上没有透露神行超充电池的具体成本，但有业内人士测算，其成本与普通磷酸铁锂电池相当。《汽车商业评论》从相关工程师处获悉，神行电池体现在整车价格上大概是20万元及以下的中端车。并对此分析认为，当超充成为中端电动车的标配时，燃油车被绝杀的临界点可能真正来临。同时，虎嗅8月17日公众号文章《超充，新能源车的下个赛点》提到“充电10分钟，续航400公里”级别的补能速度，已经迫近了燃油车直接加油的水准。财信证券周策等人在8月17日研报中认为，神行超充电池有望全面开启新能源车的超级快充时代，同样可以有效促进电车的推广。华宝证券胡鸿宇在8月17日研报中测算，预计2025年快充渗透率有望达到30%以上，全球仅搭载快充的车型就有望超过190万辆。财联社记者了解到，要实现超充，目前主要的技术路径是增大电流或提高电压。当前电池厂的超充产品大多采用800V高压平台，从整车厂的车型规划中，已经能反映高电压快充方案正受青睐。在搭载800V快充技术的小鹏G6、小鹏G9、阿维塔11上市后，比亚迪、吉利汽车、长城汽车等一众车企也相继发布800V技术的布局规划。从整个产业链来看，申港证券8月20日研报显示，实现超级快充，需要“材料、电池、系统、车、桩”等协调发力。随超级快充时代有望开启，材料端信德新材(负极改性材料用量提升)、天奈科技(导电材料用量有望提升)；系统冷却能力领域厂商银轮股份和银邦股份；以及盛弘股份等充电桩企业有望齐受益。据不完全统计，自6月宁德首次透露发布该新电池后，双杰电气、汉宇集团、科大智能、奥特迅、道通科技、积成电子、星云股份、奥海科技、伊戈尔等A股上市公司在互动平台回复超充业务相关布局情况，具体情况如下：不过，也正因为超充是一个较为复杂的系统工程，需要产业链多环节协同升级，因此也面临着重重阻碍，其中，超级充电站的建设普及便是一个绕不开的难题。根据业内分析人士介绍，建立超充桩相比普通充电桩相比，难在整体产品设计，液冷系统设计、微电网能量管理系统控制等均是难点，建立一个中小型的超级充电站的投资成本大约在100万-200万元左右。因此，不仅是充电桩基础设施的覆盖与普及速度没那么快，短期内超充的价格也会更贵。以特斯拉V3超级充电桩价格为例，其每度电成本达到2.5元，是家用电电价的4-5倍，快充一般来说一度电的价格是在1.6元-2.2元之间。此外，对于最终端的消费者来说，电池质量和安全性更是考虑的重点。有行业分析坦言，神行超充电池可能还难以摆脱液态电池的固有先天缺陷，它的效果性能与安全性还有待市场验证。要淘汰燃油车的电池技术，需要在基础设施铺设、电池安全性、充电时间及续航等各方面做到无绝对短板，并且需要经过使用验证，才有望对燃油车产生较大的冲击力。

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