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全球经济“金丝雀”发出警报

来源：国际金融报

8月21日，韩国关税厅发布了一项数据，韩国8月前20天出口额为278.56亿美元，同比下降16.5%；进口额为314.21亿美元，同比下降27.9%。今年以来累计贸易逆差为284.04亿美元。

韩国出口持续下滑是全球贸易低迷拖累经济增长的最新迹象，同时也揭示了世界经济复苏前路坎坷的冰冷现实。

芯片需求下降拖累出口


(相关资料图)

今年以来，韩国出口持续下降。韩国产业通商资源部公布的数据显示，韩国7月份出口额同比下降16.5%，至503.3亿美元，为连续第十个月下滑，并创下自2020年5月以来最大降幅。

8月前20天的情况更是不乐观，具体来看，芯片出口同比减少24.7%，截至7月连续12个月同比下滑；石油制品、钢铁制品、计算机配套设备分别减少了41.7%、20.5%、32.8%。按出口目的地看，对中国大陆的出口减少27.5%，对美国、欧盟、越南的出口则分别减少了7.2%、7.1%和7.7%。

分析指出，芯片需求持续低迷是韩国出口下降的最大原因。

据韩国关税厅数据，芯片作为韩国主力出口产品已连续13个月负增长，今年7月出口额同比大幅下降34%。

芯片产业作为一个高度周期性的产业，受供需变化、技术创新、价格起伏等因素影响较大。过去几年内，智能手机、计算机、云计算、人工智能等新兴领域的快速发展助推芯片产业迎来一波高潮，韩国芯片企业三星、SK海力士等也因此收获了高额的芯片出口额，但近期由于全球智能手机与计算机需求下降，以及储存芯片价格的下跌，芯片市场逐渐步入寒冬期。

“全球芯片销售与经济增长同步进行。随着消费者将他们的支出转向服务而不是硬件，对芯片的需求在芯片制造商提高产能的时候出现了下滑。因此，芯片的过剩给价格带来了下行压力，导致利润率的挤压和盈利收缩。”投资咨询公司BCA Research美国资产部首席策略师唐克尔（Irene Tunkel）表示。

通信芯片制造商高通公司报告称，截至2023年第一季度，其生产下降了17%，并预计由于“全球手机销量疲软和渠道库存下降”还将进一步下降。2023年全年，高通预计全球智能手机销量将“下降个位数百分比”。

韩国经济不容乐观

除了出口，制造业运营状况的持续低迷也是韩国经济风险中的关键因素。国际信用评级机构标普全球评级公司日前发布数据显示，今年6月，韩国制造业采购经理指数（PMI）降至47.8，虽然7月回升至49.4，但仍然连续第13个月处于荣枯线50以下，这也是该项调查自2004年4月开始统计以来，持续萎缩时间最长的一次。

标普全球分析师指出，这一数据显示出韩国经济在实现复苏过程中所面临的严峻挑战，韩国制造业运营状况的持续低迷或将需要更长时间才能逐步恢复。

目前，海外投资银行对韩国经济普遍持悲观态度。

据韩国国际金融中心（KCIF）编制的数据，8家全球投资银行预测2024年韩国经济平均增长1.9%，远远低于韩国央行和韩国开发研究院预计的2.3%。数据还显示今年经济增长1.1%。这将是自1954年开始编制相关数据以来，韩国经济首次连续两年增长率在1%左右。

8家投资银行中，仅巴克莱、美银美林和高盛3家预测韩国明年GDP增长率将超过2%，另外5家投资银行的预测较为负面，导致平均数字下降。

2000年，韩国GDP增长了9.1%，直至2019年，每年都保持增长。2020年，韩国经济受疫情影响萎缩0.7%，2021年反弹至4.3%。2022年，韩国经济增速放缓至2.6%，国内生产总值约为1.67万元，位居全球第13位，相比前一年滑落三个位次，跌出全球前十的行列。

全球贸易疲软

全球经济“金丝雀”韩国的出口下行势头，事实上反映出当前全球贸易的持续疲软，以及近阶段全球经济增长的乏力。

《华尔街日报》指出，欧美国家持续加息导致的利率上升使全球商品需求放缓。其次，通货膨胀本身也给贸易带来了拖累。尽管粮食和天然气等大宗商品价格已从去年的高位回落，但食品和能源价格仍高于俄乌冲突前的水平，正在全球范围内侵蚀民众的可支配收入。

此外，因俄乌冲突带来的地缘政治紧张给中西方贸易带来影响，削弱了全球资本的流动性。“分化割裂、去全球化、去风险在未来几年可能发挥更加重要且明显的作用，但我对这是否会立即发生持怀疑态度。”LC Macro Advisors首席经济学家、伦敦政治经济学院客座教授Lorenzo Codogno表示。

国际货币基金组织预计，今年全球贸易增速将从去年的5.2%放缓至2%。世界银行和世界贸易组织都预测，今年的贸易增长率将只有1.7%。即使2024年出现局部复苏，贸易增速也将远低于新冠疫情暴发之前20年的4.9%的年均增长率。

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