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(资料图)
【生猪】:猪价上涨预期落空带动产能加速去化,看好养殖板块下半年表现。展望三季度,在供应充裕的大环境下,季节性供应减量不及预期、冻品踩踏出库、消费走弱、疫情等外部因素带来额外抛压,或将导致市场对猪价上涨预期落空,猪价持续磨底带来母猪产能的加速去化。而这个过程中行业格局与竞争方式的重塑,决定了下一轮周期的级别。我们认为当前应当重点布局养殖效率优异、现金流充裕、逆周期扩张能力强的成长性标的,推荐巨星农牧(高生产效率铸造低成本护城河)、新五丰(国资背景并购重组实现出栏量高增),以及温氏股份(成本下降持续兑现)、唐人神(出栏增速强劲+估值优势)、华统股份(浙江区域养殖龙头)、天康生物(成本领先+估值优势)。
【动保】:在高存栏低猪价和去产能高猪价的过渡阶段,动保需求或有承压,非瘟疫苗的研发进程将成为动保板块重要的催化剂,推荐有望率先获批非瘟疫苗资质的企业科前生物(非瘟疫苗具有更好的免疫效率),普莱柯(非瘟疫苗安全性较高,不存在生物安全相关风险),中牧股份(有望首批获得非瘟疫苗生产资质)。
【白鸡】:父母代鸡苗价格为产业链风向标,商品代鸡苗价格决定业绩兑现度。全国在产父母代种鸡存栏量虽仍处历史高位,但拐点已现。
后续随着父母代鸡苗供应维持偏紧格局,在产父母代存栏量或持续下滑。根据周期传导理论我们预计2023Q3商品代鸡苗供应见顶,Q4开始回落,意味着后续商品代鸡苗价格有上行空间,从估值的角度我们建议逢低参与。业绩最差时点已过,靠近下游的一体化公司或将受益,建议关注圣农发展(全产业链一体化龙头)、益生股份(白鸡种源先行者)、民和股份(养殖食品齐发力)。
【种植链条】:厄尔尼诺发生概率再度上调,白糖、棉花、棕榈油等商品面临较大减产风险,或推动整体价格上行,可以重点关注相关农产品种植与生产相关公司。对于玉米和大豆而言,玉米和大豆库销比处于底部向上恢复通道,供应逐渐宽松,价格趋势向下,有利于饲料企业降低成本,饲料生产相关企业有望受益。海外天气异常高发对农产品的生产带来比较严峻的挑战,国家仍然高度重视种业的发展,未来种子发展的机遇主要集中在转基因育种,重点关注大北农(性状公司)、隆平高科以及登海种业(玉米种子龙头企业)。
【宠物食品】:海外市场:对于宠物食品出口来说,库存调整周期逐渐进入尾声,随着海外终端需求逐步回暖,我国宠物食品出口同比有所提升。4月我国宠物食品出口金额同比首次转正,未来宠物公司出口需求或将边际改善。国内市场:国内“618”大促活动推动宠物消费需求回暖,在品牌矩阵日趋丰富以及高端原材料和设备的加持下,国产品牌竞争力持续增强。推荐中宠股份(宠物食品自有品牌龙头企业),建议关注佩蒂股份(宠物食品OEM龙头企业)。
风险提示:政策调控导致猪价反弹不及预期风险;重大突发动物疫病风险;天气灾害导致原材料价格波动风险;自主品牌拓展不及预期。
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