最新要闻
- 辉煌不再,港股IPO上半年跌出全球前三-环球微速讯
- 当前速讯:德凯奥特曼:试图用斯菲亚致富的商人彰人笑了:这科技力弱爆了
- 看热讯:2023郑州大学生免费坐地铁怎么弄
- 回味作文600字怎么写_回味作文600字
- 张雪峰被强制住院,经纪人回应
- 大发雷霆造句-大发雷霆|全球播报
- 环球热点!A股跌上热搜!医疗、券商板块双双新低,热门ETF反向获增仓至新高!地产到底需要什么样的政策?
- 当前视讯!东方电热:预镀镍材料动力类客户材料性能验证已基本完成
- 环球播报:洛阳市场监管部门突击检查流动摊贩在用电子秤
- 英雄别闹第二季痛苦女王(英雄别闹第二季)
- 当前速看:NVIDIA H100加速卡疯了:史无前例120GB显存!
- 6岁男童游泳后感染“食脑虫”病情严重 专家:无特效药 致死率可达98%_全球滚动
- 世界新动态:vivo 3999元新旗舰:拍照整了点新活
- 当前报道:售价超2万5!苹果内部员工测试Vision Pro:都说太重了
- 美国每隔几年就会爆发虫害 遮天蔽日毫无办法:为啥?_天天时快讯
- 洛阳银保监分局 “三步走”推动辖内村镇银行减费让利-今热点
手机
千年极品沉香_千年极品流氓_全球快播报
4只股获北向资金连续净买入-全球热文
- 千年极品沉香_千年极品流氓_全球快播报
- 4只股获北向资金连续净买入-全球热文
- 海南省三江监狱党委书记、监狱长、一级高级警长贺爱国被查
- 语音厅源码实用功能屏幕的转换
- 广东省会计信息采集入口|天天新资讯
- *ST新海(002089)6月26日13点55分触及跌停板
家电
辉煌不再,港股IPO上半年跌出全球前三-环球微速讯
根据德勤中国资本市场服务部发布的《2023年上半年香港新股市场表现及前景分析报告》,港交所上半年新股集资额跌出全球前三,排名第六。
(资料图片)
香港新股市场上半年缩量明显,一、二级市场均呈现出不同程度的萎缩,直接导致投行业务量急剧放缓。尤其是国际投行在面临中资投行的崛起时,更相形见绌。公开数据显示,2022年香港IPO市场中,中金国际担任保荐人上市的公司达到34家,超过摩根士丹利(亚洲)、高盛(亚洲)总和。
与此同时,寒风劲吹。国际投行包括高盛、摩根士丹利、美林美银在内的多家投行开始裁员。
港股上半年IPO集资额跌出全球前三
德勤报告显示,以2023年上半年的新股融资总额计算,港交所上半年跌出全球前三位,排名第六。上交所及深交所将分别成为全球最大与第二大上市目的地。纽交所以完成上半年全球最大宗新股而取得第三位,该新股为一家消费保健公司。而阿布扎比证券交易所、纳斯达克将分别排名第四位和第五位。
德勤预计,2023年上半年香港有31只新股上市,共融资178亿港元,对比2022年上半年的24只,新股数量增加29%,融资额微升1%。在2023年上半年,香港仅有1只大型新股上市和1只中概股回归上市。
分析今年以来上市新股,大部分的新股融资总额(97%)来自中国内地企业,即大约172亿港元,去年同期比例为87%(154亿港元),今年上半年来自内地的新股数量比例由去年同期的88%上升2个百分点至90%。内地企业在新股数量及融资总额占比均双双上升。
而今年上半年前五大新股主要由1只大型新股和1只中型新股所推动,融资总额由去年同期的109亿港元略微减少约8%至100亿港元。
而港股上半年主板融资总额为多年以来同期低位,记者统计数据显示,2019年上半年港股主板总融资额695亿港元,2020年同期为877亿港元,2021年同期为2129亿港元,2022年同期为177亿港元。
今年前十大冻资额新股合共冻结资金约80亿港元,仍以TMT行业和小规模为主,整体数字较去年同期的61亿港元上升31%。
德勤中国资本市场服务部华南区上市业务合伙人施安迪告诉证券时报记者,“全球银行危机、美国持续加息和美国债务上限协议令环球资本市场变得更波动。由于市场表现乏力、投资情绪欠佳和估值处于低水平,很多投资者都将资金从股票中撤离,港股新股市场表现不佳属预料之中。”
“但香港资本市场也完成了多项令人感到振奋的改革,包括推出特专科技公司的上市机制和近期推出的双柜台证券,因此在等待主要数据如市场估值回暖的同时,很多公司仍然积极进行准备在香港上市的工作。”施安迪表示。
资本市场服务部预测香港在2023年全年将会录得接近100只新股融资大约1800亿港元。优化股票互联互通、科技公司分拆上市、中概股上市、全新的特专科技公司上市机制,以及国际公司来港上市将会为推动因素。
国际投行在港IPO项目面临承销压力
香港新股市场疲软一定程度影响了国际投行的保荐承销业务。
一个值得关注的现象是,高盛(亚洲)最近几个月接连退任多家拟IPO企业的整体协调人,其中包括药师帮、第四范式、科迪集团等,美林(亚太)也退任拟IPO公司Soulgate整体协调人。
中泰国际承销团队负责人曾臻向证券时报记者表示,“整体全球协调人在招股环节起到最重要的角色,因为它要帮助整个公司在上市过程中寻找投资人,包括基石投资者的锚定,所以保荐人肯定也是全球协调人,主要承担股票的销售,负责把票卖出去。最近国际投行接连退任全球协调人,可能是因为整体市场不好,外资行的销售能力不太行,票不太好卖。”
2022年8月港交所修改了《上市规则》,规定发行人必须聘请整体协调人,且港交所主板IPO项目必须在递交上市申请前不少于两个月委任保荐人兼全球整体协调人。根据港交所定义,整体协调人主要操盘后期的全球发售工作,拥有向发行人作出分配建议和超额配股行使酌情权等权利。
有市场人士指出,港交所修改规则的初衷是为了平衡保荐人的风险与收益。此前保荐人平均收费仅为包销定额收费的七分之一,而违规成本往往由保荐人承担,香港证监会认为保荐人收取的费用与其成本及职责不相称。倘若保荐人能同时担任全球协调人的包销商角色,其赚取的总费用可补偿出任保荐人时所需的额外资源及职责,因此设立整体协调人。
根据曾臻所述,国际投行退任全球协调人,或许是销售不佳。“港股现在整体市场比较疲软,欧美等亚洲以外的投资者对于很多IPO项目变得很谨慎,像高盛这类外资投行,主要是面向欧美投资者,现在市场不景气,高盛自己可能也知道这单卖不出去了,所以权衡后就主动退出。另外,随着中资投行的崛起,逐步打破了外资投行在香港IPO市场的垄断,摩根士丹利、高盛等国际投行风光不似从前,在中国业务也面临诸多挑战。”
公开数据显示,2022年香港IPO市场中,中金担任保荐人上市的公司达30多家,超过了摩根士丹利及高盛担任保荐人在港上市公司数量的总和。
事实上,港交所IPO国际发售情况也不容乐观。
Wind数据显示,2022年成功登陆港交所的75家企业中,国际发行有效认购倍数的中位值仅为1.4倍,与2021年3.89倍的认购倍数相比出现大幅下滑。在此背景下,以欧美投资者为主要客户的高盛、摩根士丹利、美林(亚太)等国际投行在港交所IPO项目的确面临更大压力。
Wind数据显示,高盛(亚洲)在2021年港股IPO保荐人业务排行榜中位居第二,市场份额占比12.88%,而2022年市场份额已经降至5.59%,今年上半年这一比例再降至3.23%。
业绩不佳,国际投行裁员不断
据悉,高盛、花旗面对第二季度股票销售及并购交易进一步下滑后,从6月中旬开始新一轮裁员计划。高盛在亚洲裁减超30个投行职位,当中包括9名属于股票资本市场(ECM)部门的投行家,其中1名是董事总经理。
据知情人士透露,亚洲的新一轮裁员是高盛全球新一轮裁员的一部分,未来几周其将在全球裁减最多250个职位。
摩根士丹利从5月底开始在亚洲市场裁减约7%投资银行员工的工作,尤其以中国地区的企业融资队伍为重灾区,被裁银行家常驻香港、上海和北京等地。为第二季尾前全球裁减约3000个职位、亦即全球裁员约5%计划的一部分。
但摩根士丹利一位驻香港的发言人不予置评。
作为应对投行业务收缩的行动一部分,摩根大通的最新裁员涉及各个级别的资历。据记者获悉,摩根大通上周初已经裁减20名在亚洲工作的投资银行家。但摩根大通拒评上述消息。
高盛总裁JohnWaldron在6月初的一次电话会议中表示,考虑到全球银行业和市场的情况,相信资本市场活动会更加低迷,股票和固定收益的活动水平更为疲弱。
Waldron认为,高盛的客户情绪“相当具有规避风险的倾向”,高盛的高层管理也非常谨慎:感觉我们将在一段时间内都将处于紧缩环境之中。
记者此前在参加花旗集团的一次电话会议中,其CEOJaneFraser表示,预计今年投资银行业务不会有太大反弹,美联储大幅加息和美国债务上限僵局料继续对企业客户产生影响。“下半年宏观经济或投资银行业务等方面不会像我们之前希望的那样强劲。”
校对:陶谦
关键词:
辉煌不再,港股IPO上半年跌出全球前三-环球微速讯
陕西省气象台发布雷雨大风黄色预警信号
全市招商引资工作月例会召开 全球聚看点
丰镇市气象台发布雷电黄色预警[III级/较重] 【2023-06-26】
环球快看:诸葛科技:2023年宅地计划供应量严重“缩水” “高库存”城市降幅更为显著
全球观速讯丨罗马诺:阿森纳第二次报价廷伯,此前3000万镑报价被拒绝
西藏公布2023高考分数线_全球快资讯
每日观点:A股收评:沪指跌1.48%遭遇4连阴,AI概念重挫,两市超4000股下跌
最全汇总!31省区市高考分数线已全部公布-当前动态
什么?听说你家有小火车!
小米14系列现身! 首发3代骁龙8旗舰芯
热点!西南首家GW级光伏组件工厂首件下线 通威股份推进一体化布局
【世界聚看点】中国饭店协会:端午餐饮住宿消费活力持续释放
王江平会见联发科技董事长蔡明介
斗罗大陆:黑化唐三对阵千仞雪的武魂真身,乱披风之舞显威
斗罗大陆:白沉香见到波塞西,变成小迷妹,还摔了一跤 全球独家
超帅气的甲斗系列食玩新玩具官方补完假面骑士钢斗的最终形态-全球热文
当前速讯:德凯奥特曼:试图用斯菲亚致富的商人彰人笑了:这科技力弱爆了
河南商丘宋国故城遗址发现东周时期“环城大道”
人民银行:5月银行间债券市场现券成交26.2万亿元
千年极品沉香_千年极品流氓_全球快播报
分享第167期福彩3D晒票,平凡的幸福,也需要不凡的努力_天天快看
天天讯息:宾利Mulliner Batur已完成整车研发
陕西100万辆钠电新能源汽车投产! 天天热推荐
端午假期铁路累计发送旅客7037.9万人次 较2019年同期增长11.3%_世界热点
看热讯:2023郑州大学生免费坐地铁怎么弄
崔东树:5月汽车进口5.84万台 同比下降18% 全球微速讯
高温下,他们坚守岗位
短讯!金证股份:6月21日公司高管赵剑减持公司股份合计93.6万股
电讯报:阿森纳引进廷伯接近达成协议,转会费预计约4000万镑 世界微资讯
4只股获北向资金连续净买入-全球热文
天天消息!丝瓜花生鸡蛋饼的做法?
回味作文600字怎么写_回味作文600字
关注“6·26”国际禁毒日丨流动的禁毒“课堂”动车上“开课”|世界热门
张雪峰被强制住院,经纪人回应
大发雷霆造句-大发雷霆|全球播报
焦点速读:关于美食的动漫图片
农业银行大额存单利率上调了?存入25万元,年利息能拿多少?_当前短讯
排卵期雌二醇低怎么办_雌二醇低怎么办-当前热议
博实股份:“智能装备”+“工业服务”协同发展 构成业绩驱动双引擎-天天简讯
环球要闻:【高质量发展调研行】八闽“梧桐”繁茂 企业“宾至如归”
全球最资讯丨谷歌推出大模型 AudioPaLM,可支持文本及语音
环球热点!A股跌上热搜!医疗、券商板块双双新低,热门ETF反向获增仓至新高!地产到底需要什么样的政策?
海南省三江监狱党委书记、监狱长、一级高级警长贺爱国被查
天天热点评!保利、中海分食万科551亿广信资产包中两宗地块
快消息!短讯!热推荐:当前热点-天天头条:新消息丨即时焦点:世界看点:智利进口硼酸商品报价动态(2023-06-25) 天天热议 最新资讯|每日视讯-今日快讯
世界简讯:女子深夜跑4家医院取扇形鱼刺
天天速读:165 84a是什么尺码肩宽多少_165 84a是什么尺码
广东明珠:拟通过拍卖购买石料资源,购买价款不高于1.16亿元_今日报
当前视讯!东方电热:预镀镍材料动力类客户材料性能验证已基本完成
世界视点!突遭索偿16亿!股价立马大跌
花呗额度不提升怎么回事?找准原因才能对症下药!
创维数字(000810.SZ):智能机顶盒、智能网关业务今年在国内外运营商市场的中标及份额是已显著得提升
环球通讯!建筑识图同步训练
平顶山市新华区:以“汛”为令 筑牢防汛安全网
环球播报:洛阳市场监管部门突击检查流动摊贩在用电子秤
当前快看:cogo那个交易平台最便宜 分享10款最便宜csgo交易平台
英雄别闹第二季痛苦女王(英雄别闹第二季)
世界消息!文明礼仪作文600字叙事(文明礼仪作文600字)
当前视讯!填补国内空白!我国首艘深远海多功能科考船开工建造
精工钢构:承接大型医药制造生产基地的总承包项目,合同金额5.02亿元
618复盘:爆款存当下,蓝海寄未来 世界视点
深圳国际(00152.HK)涨超3% 附属11.87亿人民币收购物流用地将建现代化物流园_全球热推荐
语音厅源码实用功能屏幕的转换
中建启宸城市全景墅发布会举行
北京银行被罚款4830万元 12名责任人被警告_全球聚看点
广东省会计信息采集入口|天天新资讯
全球今热点:湖南绥宁:禁毒宣讲进校园,护航成长不“毒”行
开鲁县政府与哈尔滨市涛崇商贸有限公司肉牛屠宰及深加工项目签约仪式举行
公共 | 2022年山东受理各类毒品犯罪案件701件
191个年度福建数字经济重点项目公布 总投资1168亿元
江西赣州首趟始发至北京“绿巨人”动车7月1日开行 全球微资讯
全球今亮点!父亲给我凯迪拉克SLS练手,我将它打造成了姿态与性能并存的状态
新灭火器年检时间规定_灭火器年检规定
*ST新海(002089)6月26日13点55分触及跌停板
热带水果最多的国家?_热点聚焦
2023天津津南区生源地助学贷款流程
当前速看:NVIDIA H100加速卡疯了:史无前例120GB显存!
6岁男童游泳后感染“食脑虫”病情严重 专家:无特效药 致死率可达98%_全球滚动
世界新动态:vivo 3999元新旗舰:拍照整了点新活
当前报道:售价超2万5!苹果内部员工测试Vision Pro:都说太重了
美国每隔几年就会爆发虫害 遮天蔽日毫无办法:为啥?_天天时快讯
雪姨有本事开门gif_雪姨有本事开门 环球新要闻
2年被家暴16次疑当事女子发声:终于有人替我申冤_全球时快讯
每日视点!ps做艺术字教程_ps制作艺术字教程
6分钟充满电,新技术突破电池容量理论极限
口组词有哪些_口组词精选_全球百事通
混双成为新突破口?王艺迪迎改变现状良机,最大竞争对手还是陈梦
有灵魂的人_对于有灵魂的人简单介绍-环球时讯
京雄高速全线开通进入倒计时
甘肃省兰州市七里河区市场监管局开展燃气安全隐患排查整治专项行动
世界热头条丨原万科广信资产包地块中海接手!楼面地价约2.5万元/㎡
内蒙古自治区第二届乡村振兴职业技能大赛在兴安盟开幕-动态
【天天播资讯】最高检发布惩治麻醉药品、精神药品失管涉毒犯罪典型案例
11款奥德赛aux是usb转的么(11款奥德赛的aux接口在哪里?)|环球热点评
华泰证券:主题行情热点扩散 AI板块有阶段性调整压力
江苏索普(600746)6月26日主力资金净卖出161.19万元
全球头条:2023年奉化区购房补贴申请条件有哪些?
环球观速讯丨专家称储蓄率高说明老百姓没钱:收入相对比较低,不敢消费
大唐逐艳曲_大唐逐艳曲内容简介