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研报掘金丨东方财富证券:天赐材料电解液出货量高增,磷酸铁出货未及预期

来源:格隆汇


(资料图片仅供参考)

东方财富证券17日研报指出,天赐材料(002709.SZ)上半年营业收入79.87亿元,同比变化-22.93%,原因是电解液价格大幅下降。电解液出货量高增,磷酸铁出货未及预期。主要受到原材料波动和新产能设备影响。随着宜昌一二期产能顺利推进,正极材料成本有望下降,23Q3磷酸铁出货量有望超过2万吨,环比增长50%。
公司边涂胶及部分粘结剂产品已通过客户认证并实现批量出货,导热胶客户验证加快,预计于23H2放量。此外,公司拟发行近60亿元 GDR,助力全球产能扩张。目前北美项目已完成项目选址和土地购买,工厂设计如期进行,预计2025年投产。随着海外产能开发持续推进,公司全球竞争力将再上新台阶。维持“增持”评级。

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