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中航电子业绩四连增489亿重组即将落地 50亿定增中国航天工业集团认购

来源：长江商报

长江商报消息●长江商报记者 徐佳

作为中航电子（600372.SH）百亿重组的重要一环，公司顺利完成配套资金募集。


(相关资料图)

7月5日晚间，中航电子披露定增发行情况，公司以14.13元/股的价格向18名特定对象非公开发行3.54亿股，募集资金总额约为50亿元。其中，中航电子的实控人中国航天工业集团下属四家公司合计认购11.6亿元，占比约为23.2%。

50亿元规模的非公开发行完成，这意味着中航电子百亿级重组即将全部完成。今年3月，在获得证监会批复之后，中航电子启动换股吸并中航机电（002013.SZ）事项，此单重组的交易价格达到489.7亿元。

长江商报记者注意到，作为吸并方，2019年至2022年，中航电子连续四年营收净利润双增，分别由83.52亿元、5.56亿元增长至111.86亿元、8.72亿元。今年一季度，中航电子实现营业收入24.67亿元，同比增长5.15%；净利润和扣非净利润分别为2.11亿元、1.82亿元，同比增长4.68%、19.95%。随着重组的落地，作为存续公司的中航电子，资产规模和盈利能力也将大幅提升。

完成定增募资50亿

7月5日晚间，中航电子披露定增发行情况。公司此次向特定对象发行的股票数量为3.54亿股，发行价格为14.13元/股，该价格与发行底价的比率为118.74%，合计募集资金总额约为50亿元。

公告显示，中航电子此次发行共有18家机构参与认购。其中，中国国有企业结构调整基金二期为此次定增的最大认购方，出资近10亿元认购7077.14万股。

同时，中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）作为中航电子的控股股东，出资5亿元认购3538.57万股。中航航空产业投资有限公司、中航沈飞（600760.SH）、成都飞机工业（集团）有限责任公司分别认购3亿元、1.8亿元、1.8亿元，上述四家公司均为中航电子实控人中国航空工业集团控制的其他企业。换言之，中国航空工业集团方面合计出资11.6亿元参与中航电子此次发行，认购金额占募资总额的比例为23.2%。

长江商报记者注意到，在参与此次定增之前，中航科工还从二级市场上增持中航电子股票。根据中航电子5月17日披露的公告，中航科工曾计划自2022年10月17日起6个月内，累计增持金额不低于2600万元，且不高于4000万元。截至4月16日，中航科工累计增持公司股份136万股，累计增持金额2621.5万元，本次增持计划已在承诺期限内实施完成。

除了中国航空工业集团下属多家公司认购之外，中航电子此次定增中，产业投资基金、诺德基金、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别认购6亿元、3.57亿元、3亿元、3亿元，中信创投、财通基金、建投投资、国泰君安等均有认购，认购金额在1.3亿元至2亿元之间。

不考虑其他情况，本次发行新增股份登记到账后，中航电子的前五大股东依旧为中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团、中航航空产业投资有限公司不变，持股比例分别为27.71%、17.01%、5.97%、4.1%、1.73%。

同时，国有企业结构调整基金二期、产业投资基金新进中航电子前十大股东之列，成为公司第六和第八大股东，持股比例分别为1.46%、0.88%。

百亿级重组即将全部完成

50亿元规模的非公开发行完成，这意味着中航电子百亿级重组即将全部完成。

2022年6月，中航电子推出重组预案，并在三个月后发布重组草案。中航机电以发行A股方式换股吸收合并中航机电（002013.SZ），交易总价为489.7亿元。同时，公司采用询价的方式募集配套资金不超过50亿元。

在获得证监会批复之后，今年3月，中航电子启动换股吸并中航机电事项。本次吸收合并的换股股权登记日为3月16日，中航机电股东所持有的每1股中航机电股票将转换为0.6647股中航电子股票。

本次换股吸收合并完成后，中航机电终止上市并注销法人资格，中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中航电子因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

根据4月14日中航电子发布的重组实施情况报告书，目前，中航电子及中航机电等相关方正在办理上述相关资产的变更登记手续。

资料显示，中航电子和中航机电分别为国内航空电子系统、航空机电系统的龙头企业。近年来，中航电子与中航机电也通过资产注入、托管等方式，陆续开展了各自细分领域的专业化整合。本次交易则将在机载系统层面实现航空电子系统和航空机电系统的深度融合，有助于进一步提升航空工业机载系统的综合实力。

长江商报记者注意到，作为吸并方，2019年至2022年，中航电子连续四年营收净利润双增，分别由83.52亿元、5.56亿元增长至111.86亿元、8.72亿元。今年一季度，中航电子实现营业收入24.67亿元，同比增长5.15%；净利润和扣非净利润分别为2.11亿元、1.82亿元，同比增长4.68%、19.95%。

随着重组的落地，作为存续公司的中航电子，资产规模和盈利能力也将大幅提升。数据显示，2020年至2022年前九月，中航机电分别实现营业收入122.24亿元、149.92亿元、123.16亿元，同比增长0.76%、22.64%、6.56%；净利润10.75亿元、12.71亿元、10.37亿元，同比增长11.85%、18.27%、6.56%。

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