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蔡学飞:酒企“涨价去库存”是否可取?

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家电

20230707牛大复盘日记

来源:钱坤投资

1、大盘综述:

大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指相对偏强。盘面上,农业股逆势走强,神农科技、秋乐种业涨超10%,农发种业涨停。电力股全天强势,晋控电力、大连热电、京能热力、长青集团等涨停。券商等金融权重股午后一度冲高,锦龙股份、东吴证券涨超3%。整体上今日市场热点较为散乱,无明显主线。下跌方面,AI概念股再度调整,吉大正元跌停,寒武纪、新华网等跌超5%;减速器概念股冲高回落,中马传动跌停,南方精工、德迈仕等大跌。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额7998亿,较上个交易日缩量200亿,两市成交金额跌破8000亿。板块方面,农业、养殖、电力、证券等板块涨幅居前,英伟达概念、6G、国资云、网络安全等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.28%,深成指跌0.73%,创业板指跌1.05%。


(资料图)

昨天耶伦到京,市场对此处于观望状态。早盘股指低开,但大盘没有进一步放大跌幅,整个上午股指处于窄幅整理状态。下午开盘后大盘快速上行,短时翻红后再次回落,跌幅不大。今天市场比较缺乏有力的领涨主线,厄尔尼诺现象引发的高温天气是今天的热点题材,资金随机而动的特点比较明显。

2、盘中热点:

农业板块今天走强,种业、粮食概念、农林渔牧等板块都处于涨幅前列。消息面上,联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示,由于天气因素,全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。7月6日晚间,农发种业公布2023年半年度业绩预告,公司预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为7100万元—7600万元,同比将增加51.58%到62.25%。对整个行业产生积极影响。

电力板块再次活跃,晋控电力涨停。中央气象台7月7日06时继续发布高温橙色预警,河北、河南等地部分地区可达40摄氏度或以上。为了迎接酷暑,电风扇、空调、防晒服等一系列防暑产品近期销量水涨船高,相关上市公司电力保供情况受到了市场各方关注。

有色板块异动,中国铝业下午开盘后快速上涨。

3、后市展望:

大盘连续调整三天,跌幅越来越小,成交缩量,是做空力量接近衰竭的特征。3200点下方也是六月底的整理区域,大盘在这个位置已经跌不动了,下周可能出现反攻机会。

下午有色的异动值得注意。我们近期一直在强调关注顺周期品种的走势。随着六月库存下行和复苏对上游资源的需求拉动,以及电力紧张影响了部分高耗电品种的生产,有色可能迎来表现机会。板块近期频繁异动,加上反制措施带来的价值重估,三季度有望成为最靓的仔。

尤其值得注意的是,天气因素可能从农业、电力等几个方面改变下半年的物价预期,市场利率下行,助推重资产重估。

某些压制A股的因素正在发生变化,维持原有判断:目前大盘处于重要底部区域,值得布局。

关注顺周期品种,资源+大金融。

(文章来源:钱坤投资)

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