同泰基金刘文灿卸任董事长，规模和业绩发展难题仍待解

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2023-08-16 19:27:04 来源：金融界

发起人之一、最大股东刘文灿卸任公司董事长，背后是管理规模尚小，权益基金业绩普遍陷入亏损。

又有基金公司更换董事长。近日，同泰基金披露公告显示，公司原董事长刘文灿因任期届满而离任，由马俊生代任董事长一职。自此，今年以来公募行业已有25位董事长宣告离任（含持有公募牌照的证券资管），8月上旬共有4位。

《每日财报》注意到，同泰基金是个人系基金公司，成立于2018年10月，而刘文灿正是公司的发起人之一，也是公司的最大股东。刘文灿是一位公募“老兵”，曾在华夏基金担任高管。

(资料图)

从业绩来看，同泰基金旗下权益产品业绩表现欠佳。近1年来，权益产品业绩全面告负，有10只产品亏损超过20%。此外，权益产品中还有3只产品成立以来亏逾30%。

同泰基金旗下债券基金同样不省心，有两只产品曾遭遇大额赎回。近一年来，同泰泰和三个月定开债和同泰恒利纯债净值出现大涨的情况，最高暴涨逾90%。

首任董事长宣告离职

今年以来公募行业高管变动频频，据同花顺iFinD数据，累计有219位高管发生变动，涉及153家公募管理人。其中董事长变动人数为48位，总经理变动人数为44位，副总经理变动人数达到93位。8月上旬，就有5位董事长发生变更，其中4位宣告离任。

8月12日，同泰基金披露公告称，公司原董事长刘文灿因任期届满，于8月11日正式离任，马俊生于8月12日代任董事长一职。此外，马俊生还担任同泰基金的总经理兼法定代表人兼财务负责人。

除了董事长届满离任，同泰基金还变更董事会成员。公告显示，因第一届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举马俊生、王雪梅、刘韫芬、韩世君、方仲、徐文学担任公司第二届董事会董事，后三位为独立董事。

刘文灿不仅卸任董事长一职，也不在新董事会成员行列。值得注意的是，刘文灿是同泰基金的发起人之一，亦是公司的最大股东，此前担任公司的首任董事长。

企查查显示，刘文灿持有同泰基金33.30%的股权，刘韫芬持有公司32%的股权，上海蓝尚投资管理中心（有限合伙）持有公司20%的股权，马俊生持有公司4.90%的股权，王雪梅及王敏飞均持有公司4.90%股权。

此外，上海蓝尚投资管理中心（有限合伙）的最大受益人是马俊生，其中马俊生持有该公司40%的股权，刘文灿持有该公司12%的股权。

刘文灿是公募“老兵”，早些年曾在华夏积极担任高管。公开资料显示，曾任华夏基金监事，工商管理硕士；曾任原北京市二商局干部，中国国际贸易促进委员会干部，华夏基金财务部总经理、办公室主任、稽核总监、人力资源总监、法律监察部总监等。

马俊生也是同泰基金的发起人之一。公告显示，马俊生曾任华泰联合证券总裁、平安证券副总裁。2016年8月至2018年9月任同泰基金管理有限公司筹备组组长。

权益亏损严重，债基遭大额赎回

作为成立较晚的基金公司，同泰基金规模尚小，规模呈现波动增长状态，今年二季管理度规模为53.45亿元。当前，同泰基金共有22只产品，不过整体规模均比较小，“迷你”基金数量众多。

从业绩表现来看，近1年来，同泰基金旗下权益产品净值不如人意，14只权益产品业绩全面亏损，其中有10只产品亏损超过20%。截至8月11日，混合产品平均收益率为-24.43%，股票产品平均收益率为-16.89%。

《每日财报》注意到，业绩最差的产品是同泰大健康主题混合，近1年来亏损35.03%。该产品成立于2021年4月，可谓是“生不逢时”。近两年医药生物行业持续走弱，相关基金普遍严重亏损，该产品净值已“腰斩”，成立以来收益率为-52.15%。

同泰开泰混合近1年亦亏损34.43%，前十大重仓股主要投资电力设备以及汽车中上游企业。该产品成立于2019年8月，是同泰基金发布的首只开放式基金。该产品尽管经历2020年至2021年的结构性牛市，但成立以来收益率为0.39%，业绩大幅跑输同类整体水平。

另外，同泰慧择混合近1年来亏损33.18%。该产品在今年上半年踩中TMT行情，第一季度前十大重仓股抛售新能源，大幅调仓至计算机、通信等行业；第二季度重仓股亦以TMT板块为主。随着7月份以来TMT板块回调，该产品在今年仍亏损7.08%。

《每日财报》还注意到，同泰基金旗下债券产品也曾遭遇过挑战。当前，公司规模最大的产品是同泰泰和三个月定开债，合计管理规模为30.40亿元。

作为债券基金，同泰泰和三个月定开债近1年来收益率达到110.11%，原因是遭遇大额赎回。2022年9月27日、28日及29日，该产品连续三个交易日净值大涨，涨幅分别达到38.45%、36.59%和15.26%。

同泰恒利纯债也曾遭遇大额赎回，近1年收益率达到28.58%。今年7月27日，该产品净值大涨25.82%。据今年二季报，该产品A份额规模为3.46万元，C份额规模为1.15亿元。

从年内高管变动来看，中小基金公司人数居多，反映出人才匮乏问题。刘文灿是同泰基金发起人之一，也是公司的最大股东，卸任公司董事长一职后，继任者能否改善规模和业绩问题，目前有待观察。

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