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 智通决策参考︱整体不应太悲观 地产是先行指标

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机械工业行业月报：7月新能源汽车效率YOY+31.6%；电池厂持续扩产

来源：海通证券股份有限公司


(资料图)

7 月新能源汽车产销量分别同比增长30.6%和31.6%。根据中国汽车工业协会官方网站，7 月新能源汽车产销分别完成80.5 万辆和78 万辆，产销同比增长30.6%和31.6%；分车型来看：1）纯电动汽车：7 月产销分别为55.5 万辆和54.1 万辆，分别同比增加17.5%和18.2%； 2）插电式混合动力汽车：7 月产销完成25.0 万辆和23.9 万辆，分别同比增长73.3%和77.0%；3）燃料电池汽车：7 月产销分别完成0.2 万辆和0.03 万辆，分别同比下降17.2%和增加13.1%。

7 月新能源车厂商零售渗透率36.1%，同比+9.3pct。根据乘联会官方微信公众号，7 月新能源乘用车批发销量达到73.7 万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%；7 月新能源车市场零售64.1 万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%。渗透率方面来看，7月新能源车国内零售渗透率36.1%，较2022 年7月同比提升9.3pct。

7 月主要车厂新能源汽车交付/销售情况。根据比亚迪、上汽、埃安、理想、蔚来、哪吒、小鹏、极氪、零跑官方微信公众号以及上汽集团《2023 年6 月份产销快报》，①比亚迪：26.21 万辆，同比+61.6.2%；②上汽：9.10 万辆，同比-13.8%；③埃安：4.50 万辆，同比+79.9%；④理想：3.41 万辆，同比+227.5%；⑤蔚来：

2.05 万辆，同比+103.6%；⑥哪吒：1.00 万辆，同比-28.5%；⑦小鹏：1.10 万辆，同比-4.5%；⑧极氪：1.20 万辆，同比+139.7%；⑨零跑：1.43 万辆，同比+19.0%。

7 月动力电池产量和装车量分别同比增长28.9%和33.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟微信公众号，2023 年7 月，中国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%；2023 年1-7 月，中国动力电池累计产量354.6GWh，累计同比增长35.4%。装车量方面，2023 年7 月，中国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%；2023 年1-7 月，中国动力电池累计装车量184.4GWh, 累计同比增长37.3%。

核心电池厂动态更新：亿纬锂能、欣旺达等电池厂扩产加快，出海加速。1）亿纬锂能：根据云南省发展和改革委员会官网，7 月25 日，云南曲靖亿纬锂能有限公司23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目节能报告通过审查。该项目建设内容和规模包含建设高性能锂离子电池生产线6 条，年产圆柱磷酸铁锂储能动力电池23GWh。2）欣旺达：根据欣旺达公告，子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6 亿元。3）卫蓝新能源：根据高工锂电官方微信公众号，7 月4 日，卫蓝新能源湖州基地二期项目奠基仪式在南太湖新区康山街道卫蓝二期现场举行。项目二期总投资109亿元，建成后将形成年产20GWh 固态锂离子电池的生产能力。

投资建议。7 月新能源汽车产销同比持续增长，电池厂扩产积极，出海加速，持续推荐与优质电池厂合作的先导智能、联赢激光，建议关注杭可科技、海目星、赢合科技、逸飞激光等。

风险提示。新能源汽车销量不及预期，电池厂扩产不及预期，碳酸锂等上游原材料价格大幅上涨，疫情影响等不可抗因素。

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