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家电
环球动态:汽车行业跟踪:新能源汽车购置税减免延续,助力车市复苏延续
新能源汽车购置税减免政策分阶段实施,政策平稳过渡有望推动新能源汽车长期稳定发展。6月21日,财政部、国家税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。本次购置税优惠政策覆盖2024-2027年,分免税、减半阶段实施,每个阶段长两年,减免力度分年度逐步退坡。经初步估算,24-27年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。我们认为此轮购置税优惠政策的实施时间较长,政策过渡较为平稳,具有较强稳定性,有助于改善整车厂、消费者对长期生产与消费的预期,有望推动新能源汽车长期稳定发展。
自动驾驶再获政策支持,新版智能网联汽车标准体系指南有望发布。6月21日,工信部副部长辛国斌表示,将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3级及以上的自动驾驶功能商业化应用。新版智能网联汽车标准体系指南也有望发布,推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订,加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展,通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。随着小鹏、华为、蔚来、理想、长城等NOA方案落地,特斯拉FSD国内落地不断推进,我们认为智能汽车ChatGPT时刻即将到来,智能座舱、智能驾驶迭代升级速度有望加快,车企有望开启新一轮智能化竞争。
6月第三周(6.12-6.18)乘用车市场环比增长较理想,因去年同期车购税减半刺激,同比略有下降。6月第三周乘用车日均零售5.8万辆,同比去年6月同期-2%,环比上月同期+21%;6月1-18日,全国乘用车零售82.8万辆,同比去年同期-6%,较上月同期-8%;今年以来累计零售846万辆,同比去年+3%。6月第三周乘用车日均批发6.3万辆,同比去年6月同期+5%,环比上月同期+20%;6月1-18日,全国乘用车批发88.3万辆,同比去年-1%,较上月同期+15%;今年以来累计批发971.5万辆,同比去年+9%。由于去年6月同期车购税减半政策实施基数较高,今年6月同比略有下降。随着乘用车市场进入半年收官期,6月各周环比增速逐渐提升,叠加新能源汽车下乡、购置税优惠政策预期改善,车市有望持续恢复。
(资料图)
本周汽车板块涨幅靠前。本周(6.19-6.21)汽车板块+0.97%,居中信一级行业第2位,跑赢沪深300指数(-2.51%)3.48pct,跑赢上证指数(-2.30%)3.28pct。
汽车零部件板块录得上涨。本周乘用车板块-0.09%,商用车板块-0.23%,汽车零部件板块+2.33%,汽车销售及服务板块-2.85%,摩托车及其他板块-0.35%。
个股方面,乘用车板块赛力斯(+10.55%)、长城汽车(+0.93%)、江淮汽车(+0.72%)、上汽集团(+0.14%)录得上涨;商用车板块金杯汽车(+6.78%)、海伦哲(+4.05%)、ST曙光(+3.26%)涨幅靠前;零部件板块奥联电子(+24.78%)、福立旺(+22.97%)、中马传动(+17.88%)、日盈电子(+16.71%)、长春一东(+16.39%)、隆盛科技(+15.86%)、南方精工(+14.64%)、精锻科技(+13.48%)、恒帅股份(+12.24%)、蓝黛科技(+11.64%)涨幅靠前。
国际快讯:(1)2023年第一季度美国电动乘用车销量同比增长79%;
(2)现代汽车拟未来10年投资超850亿美元,以加快电动汽车计划;
(3)特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗;
(4)又一家美国造车新势力计划来华,首个交付中心落户上海。
国内速递:(1)国办:到2030年基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系;(2)三部门:2024年—2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026年—2027年购置减半征收;(3)国家发改委与德国宝马、奔驰、大众汽车签署合作意向书;
(4)比亚迪宋PLUS冠军版正式上市,售价15.98万元起;(5)蔚来获阿布扎比主权基金11亿美元投资。
本周铜、聚丙烯、铝均价周环比上涨,冷轧板、碳酸锂、天然橡胶均价周环比下降。铜均价周环比+1.10%,聚丙烯均价周环比+0.41%,铝均价周环比+0.05%,冷轧板均价周环比-0.15%,碳酸锂均价周环比-0.32%,天然橡胶均价周环比-0.50%。
投资建议:在政策刺激、智能化催化、库存周期切换三大核心因素驱动下,我们看好汽车板块销量、盈利、估值自23Q3起迎来持续改善。
整车板块重点关注:1)处于较好新车周期,受益于行业贝塔修复,以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企【比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车】;2)有望困境反转、智能驾驶技术领先的造车新势力【小鹏汽车】以及产品定位精准、销量持续爬坡、盈利有望超预期的【理想汽车】;3)全球化布局提速、有望迎来新一轮产品投放周期、同时在智能驾驶、能源、人形机器人多线并进的全球新能源汽车龙头【特斯拉】。
零部件建议重点关注“特斯拉+智能驾驶+国产替代”三大方向,1)特斯拉产业链【拓普集团、银轮股份、多利科技、美利信、旭升集团、新泉股份、常熟汽饰、香山股份、卡倍亿、博俊科技、爱柯迪】等。
2)智能驾驶产业链【德赛西威、均胜电子、经纬恒润、伯特利、保隆科技、华阳集团】等。3)重要零部件国产替代【伯特利、贝斯特、银轮股份、拓普集团、德赛西威】等。
风险因素:汽车消费政策执行效果不及预期、外部宏观环境恶化、原材料价格上涨等。
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