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青岛力神估值近200亿 南网储能拟5亿元增资

来源:同花顺财经

8月23日晚间,南网储能(600995)公告了一项投资计划,为把握“双碳”目标背景下电化学储能需求激增的战略机遇,着力打造储能领域龙头上市公司,公司拟投资4.99亿元参与力神(青岛)新能源有限公司(简称“青岛力神”)增资,增资后持有青岛力神2.1792%股权。


【资料图】

今年5月17日,青岛力神在上海联交所通过公开挂牌方式增资引入新投资人。6月21日,南网储能总经理办公会审议同意公司以现金方式参与青岛力神增资。因参与公开募资具有竞争性,结果存在不确定性,当时披露可能引致不当竞争,损害公司及投资者利益,也可能对投资者造成误导,因此公司按照上交所相关规定,在履行公司内部审批程序、内幕信息知情人签署书面保密承诺后,暂缓披露该事项。

8月4日,南网储能收到上海联交所《意向投资人资格确认通知》。8月23日,公司与有关方面共同签署了《关于力神(青岛)新能源有限公司之增资协议》,暂缓披露的原因已消除。

公告介绍,青岛力神为专业锂离子电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。

此次增资前,力神电池、国调二期基金、国调战新基金、中兵基金、国调招商基金分别持有青岛力神68.78%、10.58%、5.82%、1.06%、1.06%股权。由于国调基金及其一致行动人为南网储能持股5%以上股东,故本次交易构成关联交易。

财务数据显示,青岛力神的注册资本为8.45亿元,2020年~2022年分别实现营业收入5.75亿元、6.04亿元和35.46亿元,同期实现净利润2909.65万元、-4079.57万元和-1.45亿元。截至2022年末,青岛力神的净资产为61.56亿元。

根据银信资产评估有限公司出具的评估报告,对青岛力神以收益法评估结果为196.09亿元,以市场法评估结果为199.90亿元,采用市场法评估结果作为评估结论,评估增值额135.81亿元,增值率为211.89%。

据报告,此次市场法评估采用市场乘数法,选取境内上市公司鹏辉能源(300438)、亿纬锂能(300014)、宁德时代(300750)作为可比公司,主要依据可比公司对外公告的估值参数、财务数据及盈利预测进行测算。考虑到被评估单位主要销售动力电池及储能电池,属于高投入行业,前期研发及产能扩张需要大量资本投入,并会在一定阶段处于亏损状态,故本次评估采用EV/S进行评估。

记者在青岛力神控股股东力神电池官网查阅到,力神电池拥有25年锂离子电池研发与制造经验,具有15GWh锂离子蓄电池的年生产能力,国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。力神电池在天津、青岛、苏州等地建立了电池工厂,并实现批量投产。在控股股东中国诚通的引领下,力神电池最新启动了无锡基地、滁州基地建设,十四五期间规划年产能将达到120GWh。

对于此次投资的目的和必要性,南网储能称,此次投资为公司战略性投资项目,公司与青岛力神之间具有较强的战略协同性,符合公司战略发展布局和长远发展目标,有利于公司进一步延伸产业链条,提升公司产业链整合能力。参与青岛力神增资扩股有利于增强公司核心功能,发挥在行业中的需求引领作用。

南网储能还表示,此次投资可以进一步发挥市场引领和资本纽带作用,助力公司逐步构建储能生态圈,获取更多的新型储能项目资源,扩展新型储能业务版图。通过股权合作建立产业链上下游之间的协同,发挥产业协同效应,推动产研用一体发展,促进新的技术路线、新产品加快进入市场,有利于提升公司科技创新能力、产业链价值链整合能力,保持电池供应链的稳定。

南网储能同时也提示风险称,电芯行业市场化程度较高,受宏观经济、行业政策、市场竞争、技术路线变革、产能规划落地等不确定因素影响,该项投资存在一定的市场、经营、技术风险,公司投资收益存在一定的不确定性。公司将积极参与目标公司治理,加强与各股东方合作协商,积极防范和应对风险。

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