Orange Facts E202305| 南半球早熟甜橙供给不足，甜橙市场价格高位偏强运行|动态

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Orange Facts E202305| 南半球早熟甜橙供给不足，甜橙市场价格高位偏强运行|动态

2023-06-25 22:33:32 来源：新华指数

新华财经北京6月25日电（张保贺） 5月，北半球脐橙销售陆续结束，叠加南半球早熟甜橙供给不足，促使全球甜橙三大消费市场价格高位偏强运行。期间，多雨天气下美国加州鲜食甜橙供给延长且市场价格高位持稳；小果径的埃及甜橙市占率回落，我国脐橙市场价格亦是高位持稳；提前结束本土供应的欧盟甜橙市场价格则是快速上涨。同期，美洲榨汁橙陆续上市导致全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价出现短暂回调。接下来，全球甜橙市场几乎全部切换至南半球供应，供应高峰期以前全球鲜食甜橙市场价格有望缓慢回落但仍居高位。

(资料图)

资料显示：5月国际贸易运费走低，波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比下跌4.15%，与2019年均值基本持平。同期，月度人民币兑欧元持稳运行，人民币兑美元增值2.85%。重要事件：北半球甜橙主产区销售陆续结束，脐橙尾货价格大多呈现两位数上涨；南半球甜橙普遍提早上市但供给相对紧张；全球柑橘黄龙病防治提振，抗病品种、内生菌应用、加强监测等；南美洲与韩国、非洲与美洲等自由贸易协定谈判成为焦点。重点国家或区域：美国加州鲜食甜橙供给延长，南美洲早熟甜橙出口受挫；同期美国佛州柑橘园受灾补助即将下发；巴西雷亚尔增值，上市规模增加的梨橙价格短暂下行；智利甜橙增产且出口亦将增加，重启了与韩国的自由贸易协定谈判；阿根廷有机柑橘再次获准出口欧盟；澳大利亚与印度加强柑橘种植合作；我国更新澳大利亚柑橘出口商名单；东南亚多国的柚子获准出口美国；我国云南晚熟沃柑上市且行市未达预期，与巴基斯坦协作防治柑橘黄龙病；土耳其甜橙减产且出口不及预期，埃及甜橙和伊朗甜橙得以占据更大市场；纳米比亚加入非洲南部柑橘协会；南非甜橙受降雨、限电等多种因素限制，导致欧盟市场供给相对紧张；津巴布韦最快将于六月底出口柑橘至我国；埃及甜橙销售进入尾声，产季内价格整体持稳；西班牙、意大利等柠檬尾货受国际市场冲击；欧盟与英国等甜橙供给短缺导致价格飙升等。综合来看，近期全球鲜食甜橙供应偏紧且市场价格呈现高位偏强运行；伴随南半球甜橙市场规模增加，预计到7月上旬市场供应相对充足。

美洲甜橙市场：甜橙供给延长且价格高位，夏橙上市导致橙汁期货异动

6月9日，美国农业部国家农业统计局（USDA-NASS）更新的《美国柑橘产业展望》显示，2022/2023年度美国加州非榨汁橙产量为134.26万吨，较上一年度上涨17.46%。同期，国际资讯监测显示，上半年美国加州多雨天气导致柑橘类水果延迟采收，脐橙于5月中下旬销售结束、榨汁橙于5月初开始规模上市。其中，雨水使得晚熟脐橙的尺寸普遍较大，市场价格更加坚挺。同期，智利等南美洲的早熟甜橙出口美国的数量不及预期。回到目前，美洲榨汁橙也已收获结束，后市非洲、南美洲甜橙供给增加且货币相对美元贬值，美国鲜食甜橙供给将相对充足，市场价格有望回落。

全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2307）期货合约结算价走势图

数据来源：美国洲际交易所（ICE）、新华指数

同期，2022/2023年度美国榨汁橙产量为69.93万吨，较5月份预测报告上涨0.59%。叠加美国加州榨汁橙上市、巴西甜橙大量上市等导致月初全球橙汁期货合约结算价短暂回调，然而整体上全球橙汁库存低位并未得到缓解，月度内全球橙汁期货结算价仍是再度走强。截至2023年5月12日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2307）期货合约结算价为242.75美分／磅（折合人民币36.80元／公斤），月内累计回落8.64%；至5月31日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2307）期货合约结算价为282.20美分／磅（折合人民币42.78元／公斤），较4月末上涨5.08%。实际商品价格方面，产季内美国等比例稀释橙汁市场价格为6.65美元／加仑（1.76美元／升），价格上涨幅度远超美国通胀水平。此外，目前巴西甜橙上市量稳步增加，市场价格稳中偏强运行（榨汁橙报价0.22美元／公斤），因此短期内全球橙汁期货合约结算价仍将保持相对高位运行。

欧洲甜橙市场：北半球甜橙销售提前结束，欧盟甜橙市场价格大幅攀升

与美洲不同，欧盟甜橙消费以鲜食为主。鉴于本产季欧盟甜橙产量大幅缩窄，导致销售提前结束。6月15日，美国农业部外国农业服务局（USDA-FAS）发布的《欧盟柑橘半年报》显示，2022/2023年度欧盟甜橙产量为585.60万吨，较上一产季下降了12.86%。同期，周边区域第三国产量亦是普遍下跌，土耳其甜橙产量下降24.57%，摩洛哥甜橙产量下降31.91%，导致出口规模整体缩量。期间，产量恢复的埃及甜橙成为市场主流，亦是提早结束销售。具体来看，2023年1-5月欧盟累计进口甜橙36.16万吨，从埃及进口34.33万吨，占比达94.95%，较上一年同期提升了12.25个百分点。

近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

数据来源：欧盟委员会官网、新华指数

同期，南非早熟甜橙提早上市，但受降水、限电、集装箱短缺、检疫壁垒等因素影响，整体供给不足，导致欧盟甜橙市场价格快速上涨。具体来看，5月欧盟市场甜橙批发价格报106.00欧元／百公斤（折合人民币8.07元／公斤），环比上涨11.58%，同比上涨37.66%。其中，西班牙甜橙批发价格较近五年均值上涨39.44%；意大利甜橙批发价格亦是上涨了32.14%。

近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

数据来源：欧盟委员会官网、新华指数

在国际通胀背景下，低价的南非甜橙市场需求强劲。鉴于南非货币贬值，甜橙出口动力强劲。伴随南非甜橙供给增加，叠加完全切换至第三国供给，欧盟甜橙市场价格或将出现较大幅度回落，但仍将高于往年同期水平。

亚洲甜橙市场：小果埃及甜橙市占率回落，国内脐橙价格高位震荡运行

5月国内脐橙供应再度缩量，伦晚脐橙等晚熟脐橙成为市场主流。其中，秭归成为主要供应地，而奉节仅剩部分出口仓储货源。进口方面，提前销售结束的埃及甜橙市占率回落，延长销售的美国甜橙市占率提升。国家海关总署数据显示，5月国外甜橙进口量达2.13万吨，环比上涨13.43%，同比亦上涨27.02%。期间，进口埃及甜橙1.40万吨，进口占比下跌了12.93个百分点；进口美国甜橙0.54万吨，进口占比上涨了8.64个百分点，带动整体进口均价上涨了11.98%。

近六年全国甜橙进出口量价走势图

数据来源：国家海关总署、新华指数

近三年全国脐橙销地批发价格走势图

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

同期，国内应季水果陆续上市，整体上国内脐橙市场供需两弱。在进口均价上涨的背景下，尤其小果径的埃及甜橙市占率回落，使得国内脐橙市场价格保持高位持稳运行。截至5月31日，当月全国脐橙销地批发均价为9.00元／公斤，月度内价格仅是高位持稳，较上月均值仅上涨1.31%。对比进口完税均价（9.49元／公斤），接续国内脐橙市场价格已然再度走高。

截至目前，秭归伦晚脐橙也进入销售尾声。之后南非、澳大利亚等甜橙将占据国内市场空间。据国际资讯获悉，本产季南非甜橙果径、着色都是向好，预计将稳步进入我国市场。结合其他国家甜橙进入我国，比如智利、津巴布韦等，多元进口渠道将保障我国甜橙供给，预计近月市场价格有望窄幅震荡运行。

声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。

编辑：牛势坤

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