美的置业成功发行9.2亿元中期票据

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2023-08-16 07:06:04 来源：蓝鲸财经

8月14日，美的置业（3990.HK）成功发行2023年度第二期中期票据，及第三期绿色中期票据。

(资料图片)

第二期中票（23美的置业MTN002）发行规模为5亿元，期限为1+1年，附第一年末境内发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率4.70%；起息日为2023年08月14日，兑付日为2025年08月14日。

第三期绿色中票（23美的置业MTN003）发行规模为4.2亿元，期限2年，票面利率4.90%，两期合计发行规模9.2亿；起息日及兑付日与前述票据一致。

美的置业在公告中表示，上述绿色中票募集资金拟全部用于绿色建筑项目的建设，包括苏州美居房地产开发有限公司的澜悦雅筑项目、宁波市美慈房地产发展有限公司的美的君耀府项目。

在房企融资困境未解的情况下，美的置业成功发行中票实属不易，也是其信用的体现。

值得一提的是，美的置业此次发行的5亿第二期中期票据为纯信用方式；4.2亿第三期中期票据，不仅有绿色标签且再次获得银行全额创设CRMW覆盖。在当前市场环境下，信用债发行及创设CRMW对民营房企资信要求极高。

美的置业方面表示，得益于优良的企业资质和高信用价值，公司赢得了众多主流机构在资源赋能和信用价值上给予的坚定认可和强大支持。

今年4月，美的置业也成功发行12亿中票，系首家获得中债信用增进、交通银行和中信证券三大权威机构联合创设风险缓释凭证（CRMW）的民营房企。

美的置业2022年度业绩报告显示，截至期末其持有现金总量264亿元，银行授信额度1527亿元，尚未动用的银行授信额度1080亿元；融资成本持续下降，加权平均融资成本降至4.62%，新增债务加权平均融资成本为4.52%，同比下降11BP。

美的置业融资相对通畅，其“第二支箭”支持的首批房企，此前成功获批中国银行间市场交易商协会150亿元中票额度；及首批创设信用保护合约发债示范房企，2022年全年共成功发行27.5亿公司债及50亿中期票据。

该公司表示，除了稳健安全发展以及平衡营收利润以外，美的置业坚持从客户视角出发，推动服务质量改善，不断提升新业主的交付体验，为行业提供可信赖的高质量发展样本。

今年上半年，美的置业提前和如期交付超4万套，覆盖38个城市，77个项目，12%项目实现提前交付。

销售方面，今年前7个月，美的置业连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约446.3亿元，相应的已售建筑面积约354.7万平方米；去年同期销售额则为475.1亿元，销售面积为374.1万平方米。

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