宜昌这一参股500多家企业的创投公司什么来头

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宜昌这一参股500多家企业的创投公司什么来头

2023-08-16 02:55:01 来源：支点财经

在管基金投资的企业，已有10家IPO，25家入选湖北“金种子”企业。

近期，湖北同富创业投资管理有限公司（以下简称同富创投）因参与南京老牌农药上市公司红太阳股份有限公司（以下简称ST红太阳，000525）的预重整事宜，获得广泛关注。

(资料图片)

同富创投是谁，参与预重整的目的何在？又有过哪些投资战绩？

遴选确定为ST红太阳预重整战略投资人

7月27日，ST红太阳发布公告，称收到预重整管理人书面通知，经遴选确定同富创投为公司预重整战略投资人。

ST红太阳成立于1991年，1993年在深交所主板上市，主营业务为绿色农药及其上下游一体的“三药”中间体科研制造，主要产品吡啶碱、百草枯、敌草快等占据全球 50%以上市场份额。

ST红太阳的控股股东为南京第一农药集团有限公司，实控人杨寿海号称南京“农药大王”。2019年，南京一农出现流动性危机，并因常年违规占用资金，拖累了ST红太阳的发展。

2019年至2021年，ST红太阳连续三年亏损，归母净亏损分别为3.4亿元、1.5亿元、37.4亿元。2021年，南京一农及其关联方因非经营性占用ST红太阳资金29.6亿元，且短期内无法解决，导致ST红太阳被实施其他风险警示，股票简称由“红太阳”变更为“ST红太阳”。

2022年9月，供应商南京太化化工有限公司以ST红太阳不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力、但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对ST红太阳进行重整，并申请先行启动预重整程序。同年11月，南京中院决定对ST红太阳启动预重整程序。

2022年12月，ST红太阳启动预重整阶段的投资人招募和遴选工作。历时7个多月，最终确定同富创投为预重整投资人。

经遴选确定为预重整战略投资人的同富创投成立于2012年，是宜昌产投控股集团有限公司（以下简称宜昌产投集团）旗下一级全资子公司，实控人为宜昌国资委。同富创投的业务主要是围绕宜昌产投集团的战略部署，做强产业投资平台，开展产业研究、基金投资、资本运作等，投资方向聚焦在绿色化工、清洁能源、生物医药、先进装备制造、新一代信息技术等产业领域。

支点财经记者致电同富创投及宜昌产投集团，欲了解参与ST红太阳预重整的相关情况，对方拒绝回应。

北京云亭律师事务所孟继儒和张悦两位律师对支点财经记者分析，投资人参与预重整案件，一般有两方面原因：首先，近几年参与重整的投资回报率很高，通过预重整有机会获得丰厚的投资回报；其次，上市公司的“壳资源”仍具有重要的市场价值。

有媒体统计，近年来，以A股上市公司作为被重整的主体，大多数为重整投资人带来不错收益。以2021年及2022年完成重整的上市公司为例，27家可公开查询并计算入股成本的企业，其中有24例重整投资人都取得了正向收益，平均成本收益率高达167.39%。

在管三峡引导基金和国华基金

中国证券投资基金业协会显示，同富创投的业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金。也就是说，同富创投既可担任基金管理人，同时也可作为母基金，参与其他基金的投资。

目前，同富创投作为管理人备案的在管基金产品共两只，分别为宜昌市三峡产业引导股权投资基金（以下简称三峡引导基金）、宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（以下简称国华基金）。

2016年3月，三峡引导基金正式启动，由宜昌市财政出资50亿元、宜昌市级国有控股集团出资50亿元，形成100亿元的引导基金。作为政府基金，三峡引导基金围绕宜昌市重点产业发展和产业链培育，发挥国有资本撬动引导作用，引导促进投资机构和社会资本投资宜昌。

三峡引导基金规划吸引金融和社会资本设立20只左右、总规模超500亿元的子基金，子基金通过股权投资带动社会资本直接投资产业项目，规模预期达到2000亿元以上。主要投资于宜昌精细化工、食品生物医药、先进装备制造、新材料、文化旅游、现代物流、现代服务、现代农业及其他战略性新兴产业。

湖北省证券投资基金协会近期发布的一份报告显示，目前三峡引导基金已有27只子基金（项目）正式落地，累计到位资金近80亿元，其中三峡引导基金出资16.9亿元，累计完成投资项目190个，投资金额超69亿元，其中投资宜昌市企业128家，投资金额53.7亿元，已实现项目退出55个，退出金额15.25亿元。

三峡引导基金培育东田微、明德生物、安博通、五方光电、和远气体、祥源新材等10家投资企业实现IPO，投资湖北省上市后备“金种子”企业25家，如恒安芙林、昌耀新材等，其中宜昌17家；投资国家级、省级专精特新企业56家，如中南鹏力等。

同富创投管理的另一只基金为国华基金。2017年12月成立，总规模30亿元，由宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新产业投资控股集团有限公司（两家公司于2022年重组整合为宜昌产投集团）与三峡引导基金共同发起设立。该基金旨在支持宜昌市重点企业改革重组及传统产业转型升级。

同花顺数据显示，国华基金主要投向了智慧医疗、工业互联、高端制造等领域，直接投资的公司包括湖北三峡智慧医疗大数据有限公司、东土科技(宜昌)有限公司（以下简称宜昌东土）、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称天奇力帝）、湖北创全电气有限公司等。

2018年2月，国华基金与兴发集团、宜昌高新产业投资控股集团有限公司共同出资15亿元组建宜昌新发产业投资有限公司，以积极参与宜昌市化工产业转型升级。

2020年1月13日，和远气体在深交所中小板挂牌上市，成为湖北贫困县上市“第一股”。2018年11月，在推进上市的关键时期，国华基金投资5000万元，帮助和远气体解决了资金困难。

2020年至2021年，国华基金先后通过增资扩股方式入股上市公司东土科技和天奇股份在湖北的子公司。

东土科技总部位于北京，专注于工业控制技术和网络技术的研究，自主研发了工业操作系统、工业网络芯片、工业工具软件等工业互联网底层技术，产品应用于高铁、电网、石油化工、工厂自动化、清洁能源等领域。2014年，东土科技在宜昌成立子公司宜昌东土。

2020年，国华基金通过增资扩股方式持有宜昌东土6.29%的股权。为解决化工安全痛点，宜昌东土研发的以分级管控为核心的“工业互联网+危化安全生产智能化管控平台”，先后在宜化集团、兴发集团、史丹利集团、姚家港智慧园区和宜都智慧园区应用部署，提升了企业、园区的安全风险管控数字化、网络化、智能化水平。

2021年1月，国华基金向天奇股份子公司天奇力帝投资3000万元，取得后者5.36%的股权。天奇力帝成立于2006年，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务。

直接投资20余只基金，参股500多家企业

除了在管的两只基金外，同花顺显示，同富创投还作为母基金对外直接投资了20余只基金，参股500余家企业。主要投资方向为绿色环保、创投、新材料、旅游、生物医药、高端制造等。

2020年，同富创投与湖北宏泰产业投资基金有限公司、明德生物、海特生物等联合设立湖北青柠创业投资基金有限公司，注册资本2.4亿元，其中，同富创投认缴出资4800万元，持股20%。

该基金旨在助力解决青年创业融资难题，设立规模为8亿元。目前投资的公司包括生物医药企业武汉德夷生物科技有限公司、上海萨迦生物科技有限公司、重庆精准生物科技有限公司；光电企业湖北华鑫光电有限公司、芯片企业华引芯(武汉)科技有限公司。其中，华引芯于2022年入选了工信部第四批国家级专精特新“小巨人”名单。

2019年12月，同富创投与兴发集团、中化资本投资管理有限责任公司等共同设立了中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中化兴发），基金总规模10亿元。其中，同富创投代表三峡引导基金出资1.2亿元，持股19.05%，主要投向新材料、电子化学品、新能源等领域。

中化兴发投资的上市或拟上市企业有：中化兴发作为颖泰生物战略投资者持股851万股，总投资额4638万元，2021年11月，北交所上市。湖北兴福电子材料股份有限公司今年5月递交了招股书，拟在科创板上市；专精特新“小巨人”湖北亿钧耀能新材股份公司计划今年三季度提交主板上市申请。

2018年，同富创投与深圳市东阳光实业发展有限公司等设立湖北瀚燊阳光生物医药产业投资基金（有限合伙），基金主要投向了“东阳光系”旗下企业，宜昌山城水都冬虫夏草有限公司、宜昌东阳光火力发电有限公司、宜都长江机械设备有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司。

上述“东阳光系”公司背后实际控制人为深圳市东阳光实业发展有限公司，目前旗下已有两家上市公司，分别为东阳光长江药业、东阳光。

2017年，同富创投参与成立宜昌夷陵城发产业投资基金（有限合伙），投资的湖北宏裕新型包材股份有限公司已经过会，即将在北交所上市。

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