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Yalla（YALA.US）Q2财报：增收更增利，成长性再度验证

来源：格隆汇

（原标题：Yalla（YALA.US）Q2财报：增收更增利，成长性再度验证）


【资料图】

刚刚发布的2023年第二季度业绩，再度验证Yalla Group不俗的成长性。

熟悉Yalla Group的投资者或许知道，二季度是Yalla Group的“传统淡季”，业绩难免受到斋月影响。另结合行业背景来看，2023年，全球宏观环境波动等影响下，社交娱乐领域的竞争态势激烈，对其核心市场MENA(中东和北非)在内的新兴地区的用户争夺战亦有所升温。

而在这样的情况下，Yalla Group取得了超预期的增长。

与此同时，Yalla Group还在释放“增长”信号，成长性有望进一步兑现。

从不同角度看超预期增长

从整体视角来看，这一季度，Yalla Group实现收入7924.6万美元，再创同期历史新高，超出了预期指引区间的上限。其也由此实现了收入同、环比双增，对应增速分别为4.1%、7.8%左右。

而且，Yalla Group的利润表现较收入更优。

期内，Yalla Group的净利润为2826.8万美元，净利润率为35.7%，去年同期这一数据对应为2035.3万美元、26.7%；非美国通用会计准则下，其净利润则达到3376.4万美元，净利润率为42.6%。

这里稍微延伸来说，利润是一个企业发展的真正驱动力,在当下波动的宏观环境中追求利润更显重要，这为Yalla Group的可持续发展夯实基础。

此外，细分到业务条线来看，Yalla Group两大业务齐头并进，均保持正向增长，为期内业绩提供出充足的韧性和弹性。其中，社交服务收入为5522.4万美元，游戏服务收入为2399.1万美元。

再从用户运营的角度上看，超预期增长背后是用户获取、激活的再次突破。

期内，Yalla Group的月活跃用户数达到3419.2万，较去年同期的2992.0万同比增长14.3%；付费用户数量为1340.2万，相较去年同期的1058.5万同比增长26.6%，同步推动用户层面的规模化和商业化。

也不难发现，其付费用户端维持住了更快增长的趋势，付费率在高基础上进一步提高，达到39.2%，去年同期为35.4%。

这一数据可谓优异，简单参考部分国内泛娱乐平台表现，截至2022年第四季度，其中大部分平台的付费率位于5%-20%，仅腾讯视频突破30%的大关。

一定意义上，这亦直观体现了Yalla Group的产品对用户具有强吸引力，以及其商业模式探索的日渐成熟。

继续释放“增长”信号

展望未来，Yalla Group的增长势头依然强劲，可以从两个方向捕捉相关信号。

一方面，从企业对自身发展的预期和规划来看，Yalla Group的后续表现值得期待。

对于2023年第三季度，Yalla Group预计收入在7300万美元至8000万美元之间，据此其收入规模有望保持较高水平。同时考虑到其实际收入频频超出预期指引上限，其仍有望延续同、环比双增。

Yalla Group创始人、董事长兼首席执行官杨涛还表示，“Yalla Group将持续加大研发投入，通过丰富现有的产品矩阵探索来新的业务前景，同时继续利用积累的本地化专业知识和核心能力，积极寻求与外部伙伴建立合作，以强化市场地位”。

如上文提到，Yalla Group的产品吸引力得到验证，随着其产品矩阵丰富，来自产品端的优势或将进一步被放大；外部合作亦有望为之赋能，帮助其加速把握市场机会。

另一方面，从实际业务进展情况来看，Yalla Group培育新的增长点，具体又可以落脚在产品、品牌两个维度探讨。

产品侧，Yalla Group两款重度游戏取得积极进展，其中Merge Kingdoms于期内正式推出，Age of Legends于8月初在海湾国家全面上线，这部分新品的增长势能或将更好地反映在后续的财报中。

Merge Kingdoms而言，是一款SLG游戏，其以阿拉伯世界为主题，融入了Yalla 独特的语音聊天元素。SLG手游在海外市场的商业化潜力需要时间去兑现，大部分在正式上市20个月之后才能达到收入峰值；换一个角度来看，SLG手游的生命周期也较长，长期价值空间较高。

Age of Legends而言，则是Yalla Group首款自研的MMORPG游戏，MMORPG游戏的核心优势之一在于社交性，这也是Yalla Group所拥有的独特优势。同时，结合《原神》在中东地区的亮眼成绩来看，这类游戏在海外国家或具较好的市场基础。

品牌侧，Yalla Group期内受邀参多场重要活动，包括第12届阿联酋国际投资年会、第二届迪拜电子竞技和游戏节、Arabin Businiss领袖峰会，以共话自身、行业、地区的未来发展。同时，Yalla Group携手穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI)启动实习合作项目，合作培养阿联酋数字领域的优秀人才。

这些重要活动及举措则有望帮助Yalla Group进一步提升品牌势能，以行业引领者的姿态建立与用户之间的信任，或是滋养人才活水等，反哺品牌。

具体再以第二届迪拜电子竞技和游戏节为例，上述两款重度游戏参展并获得热烈反响，为Yalla Group带来了更多的产品和品牌曝光，积蓄品牌势能。

由此观之，Yalla Group长期成长性仍然可期，不妨持续关注。

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