河南基金投顾机构再添新军华夏财富郑州财富中心落地

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河南基金投顾机构再添新军华夏财富郑州财富中心落地

2023-08-20 18:54:01 来源：大河财立方

【资料图】

8月18日，随着“华夏行·走进郑州”系列活动的举办，华夏财富郑州财富中心正式揭牌。作为首批获得证监会公募基金投资顾问业务试点的财富管理机构，华夏财富是华夏基金的全资子公司，其郑州财富管理中心的落地，意味着河南又多了一家全国性基金投顾机构。

华夏基金是首批全国性基金管理公司之一，系中信证券控股的基金管理公司，以公募基金和机构业务为主，服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区。华夏财富前身为华夏基金零售直销团队，是华夏基金在财富管理领域的战略布局，已在北京、上海、广州、深圳、南京、成都等多个城市设立了财富管理中心，拥有超两百位投资顾问。

我国公募基金规模已超银行理财。中国证券投资基金业协会数据显示，截至6月底，公募基金资产净值合计27.69万亿元；根据银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2023年上）》，截至6月末，银行理财市场存续规模25.34万亿元。

2019年10月，公募基金投资顾问业务试点正式开闸，易方达、南方、华夏、嘉实和中欧5家基金公司或旗下子公司获得证监会首批基金投资顾问业务试点资格。此后，阿里系背景的蚂蚁基金、“宇宙第一大行”工商银行、“券商一哥”中信证券等先后获得试点资格。

截至2022年9月底，共有60家机构获得了基金投顾试点资格，包括25家基金及基金子公司、29家证券公司、3家第三方销售机构、3家商业银行。不过，今年基金投顾业务试点有望转向常规。

6月9日晚，证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，指出基金投顾业务试点已基本具备转常规条件，并从加强对投资环节的规范、强化对“顾问”服务的监管、补齐新问题监管短板等三大维度推动基金投顾业务转向常规化发展。

华夏财富郑州财富管理中心负责人赵磊介绍，从行业初期1.0版本的单一产品首发或持续销售，到2.0版本以资产配置为方法论的产品组合销售，再到2019年首批基金投顾业务牌照问世至今的3.0版本基金投顾服务，始于1998年的公募基金行业，经过25年的发展，更加注重投资者体验，服务也在不断迭代与升级；华夏财富按照“资产保值、增值、养老金储备、教育金投资”等不同场景，设定投资的收益与风险控制目标，进行“资产配置+定期再平衡”的持续服务。

“经过多年积累，华夏财富正式布局中原市场，我们将传承华夏历史，激发中原金融活力，以团队超过20年的金融从业经验，用心服务郑州，深度扎根河南，助力千年商都焕发新的风采。”赵磊说。

（文章来源：大河财立方）

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