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人形机器人产业、政策利好频出,关注其核心零部件供应链|焦点观察

来源:太平洋证券

本期(6月19日-6月21日),沪深300下跌2.5%,机械板块上涨0.6%,在所有一级行业中排名3。细分行业看,工业机器人及工控系统涨幅最大、上涨4.7%;半导体设备跌幅最大、下跌7.1%。

一、本周观点


(资料图片仅供参考)

人形机器人产业、政策利好频出,关注其核心零部件供应链

特斯拉Optimus技术进步+机器人产业政策支持,未来市场空间广阔。特斯拉5月股东大会上,CEO马斯克提及了人形机器人业务,并发布视频展示机器人Optimus包括自主行走、环境探索及记忆、控制力道不打碎鸡蛋(体现了优异电机转矩控制能力)、机器手灵活抓取物体等诸多细节,其相比去年AI DAY亮相进步明显,同时马斯克预计未来人形机器人需求量将远超电动车。不仅机器人技术上不断进步,在相关产业政策上也持续加码,上海、深圳等地近期均出台机器人行业引导政策,包括在6月15日上海市人民政府办公厅印发的《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中明确提出到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人,利好机器人相关产业链。

关注人形机器人核心零部件及其供应链。人形机器人核心零部件拆分方面,Optimus全身40个自由度由线性关节、旋转关节以及手部三部分构成,线性关节包含电机+驱动器、行星滚动丝杠、力矩传感器等,旋转关节包含电机+驱动器、交叉滚子轴承、谐波减速器、位置传感器、力矩传感器等,手部包含空心杯电机、编码器、精密行星齿轮箱等。我们认为人形机器人在技术进步、政策支持、远期市场空间广阔的背景下,当前相关核心部件供应链将优先受益。

二、投资建议:

重点推荐绿的谐波、步科股份。

三、风险提示

宏观经济波动,外部需求波动。

作者:崔文娟 执业资格证书编号S1190520020001

刘国清 执业资格证书编号S1190517040001

2023.6.27

*风险揭示:尊敬的投资者,我们郑重提醒您理性看待市场,没有只涨不跌的市场,也没有包赚不赔的投资,投资者应理解并始终牢记“买者自负”的原则与“股市有风险,入市需谨慎”的投资准则,防止不顾一切、盲目投资的非理性行为。理性管理个人财富,安全第一。

*免责声明:文中内容不代表投资建议,并不构成对任何股票的购买、抛售或持有的邀约或意图。再次提示您,市场有风险,投资需谨慎。

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