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收评:沪指缩量跌0.18%,地产、酿酒等板块走弱,华为产业链股爆发

来源:证券时报网


(相关资料图)

9月8日,沪指早盘震荡下探,午后止跌回升一度翻红;科创50指数相对强势;两市成交额萎缩至7000亿元以内。

截至收盘,沪指跌0.18%报3116.72点,深成指跌0.38%报10281.88点,创业板指跌0.35%报2049.76点,科创50指数涨0.19%;两市合计成交6818亿元。

盘面上看,军工、半导体板块强势拉升,电力、家电、汽车、券商、医药等板块上扬,华为产业链股爆发,卫星导航、光刻胶概念等活跃;家居、传媒、煤炭、石油、地产、酿酒等板块走弱。

渤海证券指出,A股的向上机会正被进一步夯实。一方面从估值端看,管理层多措并举,多部门合力推动“活跃资本市场”建设,为投资者情绪的恢复和市场成交的恢复提供基础,A股将迎来估值的修复过程。另一方面,基本面将决定行情的可持续空间,PMI、工业企业效益数据等基本面数据已现底部拐点迹象,政治局会议后,管理层对地方政府化债及地产政策的大力推进,使得基本面拐点的确定性增加。而库存周期拐点的临近,将夯实基本面恢复的可持续性。因此A股正迎来估值、业绩两端的行情推动,市场将在情绪的恢复中和业绩端的逐步验证中,迎来震荡上涨过程。

行业配置方面,可重点关注:(1)在活跃资本市场和稳地产效果尚待观察背景下,仍可关注大金融和“地产链”(家电家居、钢铁建材)的政策博弈性机会。(2)在经济企稳情景下,成长板块有望接棒表现,可关注数据要素入表后的确权预期、AI维持高景气、华为新机等多重催化下的TMT板块(通信、计算机、传媒、电子)。

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