价格战惨烈，三通一达单票收入大跌

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价格战惨烈，三通一达单票收入大跌

2023-09-09 05:47:02 来源：时代财经APP

走过坎坷的2022年，快递业得以反弹。

上半年，随着疫情政策调整以及借力电商大促，快递业务量快速回升，日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。

【资料图】

国家邮政局数据显示，上半年快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成595.2亿件，同比增长16.2%；快递业务收入累计完成5542.9亿元，同比增长11.3%，增速重回双位数，其中二季度业务量增速超20%。截至8月21日，今年我国快递业务量连续5个月超百亿件。

相比去年同期的业绩承压，上半年头部快递企业得以喘一口气。中报显示，中通快递（NYSE:ZTO）、圆通速递（600233.SH）、申通快递（002468.SZ）在业务量、营收、归母净利指标上均出现上涨。

但业绩修复并不意味可以高枕无忧，随着资本涌入、价格战抬头，快递行业暗流涌动，巨头间的排位赛依然胶着。

单票收入大跌，中通喊话“价格战太惨烈”

据时代财经统计，上半年，除韵达股份外，快递公司在业务量上均跑出了双位数的增速。

制图：时代财经

由高至低，上半年中通快递实现业务量约为139.74亿件，同比增长22.27%；圆通速递实现约97.77亿件，同比增长20.94%；韵达股份实现约84.02亿件，同比下降1.63%；申通快递实现约77.2亿件，同比增长12.97%；顺丰控股速运板块则实现约58.83亿件，同比增长14.6%，如果剔除已出售的丰网速运业务，上半年业务量同比增长18.3%。

营收上，顺丰控股（002352.SZ）依旧领跑，凭借多元板块布局狂揽1243.66亿的营收，不过同比去年有4.38%的跌幅，这主要是受国际空海运需求及运价大幅回落影响，导致顺丰供应链及国际业务收入大跌近四成，而过去两年该板块增速迅猛。

此外，申通、中通、圆通营收分别录得27.58%、13.06%、7.71%的增幅。

盈利表现方面，五家快递企业均实现优化，在降本增效趋势下，通过提高产能、优化干线运输等实现单票成本下降、利润增厚。

但受价格战卷土重来影响，各家快递企业的单票收入均不及去年。上半年，申通单票收入下降8.2%至2.35元，圆通、中通、韵达跌幅均超3%。这一趋势没有在下半年得到缓解，7月份数据显示，除顺丰之外，圆通、韵达、申通的单票收入同比减少约10%。中通董事长赖梅松在财报电话会上也坦言，“二季度以来市场的价格竞争非常惨烈。”

双壹咨询公司总经理龚福照对时代财经指出，上半年全国范围内的快递价格都有所下跌，快递公司降价抢量。

其以7月的调研数据举例，经济型快递中头部价格全线下探，中通、圆通价格为第一梯队，但是两家价差已大幅缩小；韵达与申通的价格仍处在第二梯队，两家价差也进一步缩小，竞争态势更为明显。

不过，龚福照表示，当前为快递行业的淡季，因此竞争也会相对激烈。赖梅松亦在电话会上称，一般每年7-8月份快递价格都会有所下行，判断后续快递价格会趋稳。

苦于价格战的基层网点则盼望快递价格回升。一名加盟网点老板对时代财经称，今年上半年快递总部下调了两次派费，“我们网点每天7000票，最近一次下调后，网点一天损失了800元的利润，一个月就没了24000元，越来越难干。”不止网点，派费下调的压力也直接传导至快递员，该网点快递员今年的派费已下降至0.8元一件。另据时代财经了解，部分区域快递员实际到手派费甚至达不到上述水平。

同时，“卷时效”“卷服务”的趋势也影响到末端网点，以通达系为代表的经济型快递在今年力推送货上门。

多位通达系快递员称，每天的快件中有小部分需要送货上门，而以往只有顺丰、京东这类中高端快递企提供该项服务。一名申通快递员对时代财经称，从今年2月份起，总部和网点就有上门补贴，约0.6元/件，“目前来看，100票里头大约有8-10票需要送货上门，才能算完成签收。”

韵达跌出“榜二”，或抱上抖音大腿

上半年，经历了年初网点动荡、快递配送异常等风波的韵达股份，是头部快递企业中唯一一家在营收规模、业务量、市占率等多个关键指标均出现下滑的企业。

财报显示，上半年韵达股份录得营收215.74亿元，同比下降5.6%，完成业务量84.02亿票，同比减少1.39亿票，市占率14.12%，跌幅达2.56%。

多项数据下滑，也令韵达丢掉了市占率第二的位置。上半年，中通、圆通、韵达、申通、顺丰市占率分别为23.48%、16.43%、14.12%、12.97%、9.88%。其中申通扩张力度最高，市占率增长了1.88个百分点，与韵达的差距进一步缩小。

为了在排位赛中不掉队，韵达也在上半年开展了一系列战略调整。根据韵达披露的7月份投资者调研，今年3月份以来，公司采取顺应内外部环境的市场策略，梳理、调整了一批网络管理措施、考核措施、政策措施，促使轻小件包裹比例从4月份以来环比提升。

有韵达快递网点人员也对时代财经称，今年网点的考核制度确实有所调整，业务培训也增多了。此外，韵达通过运输线路优化等方式改善成本，上半年净利润止跌，同比增长57.68%至8.69亿元。

一位不愿具名的快递业内人士也指出，上半年韵达的网络稳定性及整体经营情况都有所改善，但是相比通达系其他企业仍有所掉队，能否完全扭转局面还得看下半年。

从目前看，韵达还未完全止跌，虽然在4、5月其业务量和快递收入重回正轨，连续两月实现正向增长，但进入6月又出现跌势，与后一名申通的日均业务量差距不到200万件。

除了从内部调整，韵达或也在寻找外部助力。近一个月以来，抖音收购、入股韵达的传闻频繁流出。

8月下旬《中国企业家》杂志援引知情人士的信息称，抖音一些管理人员已进到韵达总部。更早前的3月31日，来自抖音电商的消息显示，韵达正式受邀成为抖音平台认证快递服务商。

时代财经就抖音入股等传言向韵达方面求证，相关人员则表示目前“没有消息”。值得一提的事，目前韵达是阿里巴巴在通达系中持股比例最少的快递公司，截至2023年上半年，阿里系仅持有韵达1.99%的股份。而近日，菜鸟从阿里巴巴旗下接过申通25%的股权，成为其第二大股东。

随着极兔迈入上市进程，菜鸟喊出IPO目标，电商平台探索自建物流，没有稳定护城河的快递企业们，或将迎来新的一轮洗牌。

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