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轴承行业市场深度调研2023 轴承行业产业链分析​

来源：中研网

轴承的生产是一门实用科学，大量专利技术在生产实践中取得，通常在行业内积累了生产经验的企业才能掌握相应专有技术。

轴承是用于支持机械传动轴的一种零件，主要分为滚动轴承与滑动轴承。从结构来看，滚动轴承主要由滚道圈、滚动 体、保持架等部分构成，而滑动轴承结构更简单，主要通过与轴之间的滑动摩擦实现承托功能，因此与滑动轴承相比， 滚动轴承的摩擦更小，旋转更顺畅，能量消耗较低。轴承日常会承受来自不同方向的力，这样的力叫做“负荷”，主 要分为径向与轴向两种，其中与轴垂直的力叫做径向负荷/径向力，与轴同方向的力叫做轴向负荷/轴向力。

一、轴承行业产业链分析


(资料图片仅供参考)

我国具备较为完善的轴承产业链资源。我国基础工业发达，对轴承产业上游与中游的布局较为完善。轴承产业链上游 由轴承钢、不锈钢等金属材料、改性塑料等非金属材料及轴承套圈等零部件组成。产业链中游为轴承制造，轴承产品 主要包括汽车轴承、工程机械轴承、盾构轴承、风电轴承等。轴承行业的产业链下游应用领域广泛分布于汽车、机器 人、家电和电机、纺织机、农业机械、工程机械、风电等行业，支撑起轴承行业的稳定需求。

上游轴承套圈市场规模大，行业集中度低。轴承套圈是轴承中价值量最高的零配件，据中国热处理行业协会数据，其 成本占成品轴承成本的 35%。

二、轴承行业市场深度调研

中国是世界上最大的轴承生产国和消费国，占据了全球轴承市场的四分之一左右。近年来，中国轴承制造行业保持了稳定增长的态势，受益于国内经济的恢复和基础设施建设的投资，以及国产替代和出口的拉动。2020年中国轴承制造行业完成营业收入1930亿元，同比增长9.04%;2022年中国轴承制造行业完成营业收入2548亿元，同比增长11.9%。

我国轴承主要进口来源地为泰国，2022年进口数量达9.58亿套，占比45.8%。国内轴承市场上，八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场，而本土轴承企业的营收规模较低、市场份额较分散、多生产中低端产品。轴承下游领域仍在不断拓展，其中风电行业装机量持续上升、新能源汽车行业销量激增、高铁里程和动车组仍有增长。

车用轴承数量与精度均高于人形机器人。单车用轴承数量可达数百个，而机器人上仅需要使用数十个，总体看油车轴 承数量>电车轴承数量>人形机器人轴承数量。汽车对安全性要求高的部位，如转向、变速箱和空调压缩机等的轴承精 度大于机器人。

据中研产业研究院《2022-2027年中国轴承行业市场深度调研与竞争格局预测报告》分析：

轴承主要分布于人形机器人的减速器和关节连接处。人形机器人在关节连接处需采用轴承。线性关节通常使用深沟球 轴承和四点接触轴承，旋转关节通常使用角接触轴承。减速器上所需轴承则更为复杂，可按照减速器的类型分类：(1) 谐波减速器：用一个交叉滚子轴承和一个柔性轴承。(2)行星减速器：输入和输出端使用球轴承，另外需要使用滚 针轴承配套行星轮。(3)RV 减速器：用 3*2 个滚针轴承、3*2 个圆锥轴承和 2 个角接触轴承。

全球八大跨国轴承企业占据全球 70%的市场。世界八大轴承企业包括斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克 (NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)和不二越(NACHI)，其中 斯凯孚为第一大轴承供应商，行业市场占有率为 7.6%。以上八大跨国轴承企业体量巨大，年均营收超过 500 亿元。国内轴承行业集中度低。中国前十大轴承企业平均产值约 60 亿，行业参与者众多，但头部企业体量偏小。

近年来，八大国际轴承企业逐步纳入中国轴承套圈优秀厂商，例如金沃股份、五洲新春、 海宁上通优必胜轴承有限公司、浙江辛子精工机械有限公司等轴承套圈生产企业。轴承套圈市场规模大，行业集中度 较低，2021 年金沃股份国内市占率约为 1.41%。

我国轴承生产商跟国际先进企业相比仍有一定的差距，国外优秀厂商在生产技术、生产装备、检测技术等方面都具有一定的优势。近年来轴承行业大型跨国公司先后在我国新设立生产基地、扩大生产规模。

目前高性能滑动轴承材料的生产、加工技术主要掌握在少数大型企业手中，新进入的企业缺乏足够的研发能力，只能向先进企业购买高性能轴承材料，或者采用一些低档次的材料生产低端轴承产品。

在我国自润滑轴承细分市场中，中低端市场中小企业较多，大多数中小企业生产水平不高。中高端市场中，发行人、浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江中达精密部件股份有限公司等行业内市场份额较大的少数企业占领了大部分市场，集中度较高。尽管包括发行人在内的中高端自润滑轴承生产企业的产品质量已达到国内领先水平并出口国外，具有了和国际同行业者竞争的能力，但自润滑轴承高端市场对于进口产品仍有较大的依赖。

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