加速拓展海外市场又有A股公司拟发行GDR加码主业

2023-08-15 19:40:47 来源：证券时报

布局先进产能、加快国际化发展步伐，两家A股公司抛出境外发行全球存托凭证（GDR）相关发行预案。

(相关资料图)

天赐材料(002709)8月14日晚间公告，公司拟发行GDR募资不超过59.8亿元，用于锂电材料等项目。化工供应链综合服务商密尔克卫(603713)也于当晚披露，拟发行GDR募资不超13.6亿元用于收购海外企业LNHLOG项目等。

天赐材料拟发行GDR不超59.8亿元

天赐材料披露的发行预案显示，本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)，不超过本次发行前公司普通股总股本的15%。

本次发行的GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。截至预案公告日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。

本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币59.8亿元(含本数)，募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目、美国德州天赐年产20万吨电解液项目、四川眉山天赐年产30万吨电解液项目、广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目及补充流动资金项目。

“公司通过本次GDR发行上市，可以在较短的时间内完成国际化资本运作平台的建设，完善资本运作渠道，提高资本运作灵活性，可借助多种资本市场工具实施境内外的资源整合和业务拓展。”天赐材料表示，作为全球电解液龙头企业，公司需把握新能源汽车产业发展的关键机遇，并积极应对国际政治环境变化下的新能源汽车产业链本土化趋势，通过本次GDR发行上市进一步推动公司国际化发展，推动海外研发和制造能力建设以满足海外客户的本地化配套需求，加速占领海外市场。

密尔克卫拟募资用于收购海外企业

另外，密尔克卫同日披露，公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市。本次发行GDR所代表的新增境内基础A股股票不超过发行前公司普通股总股本的10%。根据截至8月4日的密尔克卫总股本测算，不超过1643.8万股。

密尔克卫本次发行拟募集资金总额预计不超过13.6亿元，扣除发行费用后拟使用2亿元用于收购LHNLOG项目；1.4亿元用于收购西部工业材料智能供应链一体化基地项目；2.7亿元用于青岛密尔克卫化工供应链管理有限公司化工供应链一体化平台项目；1.4亿元用于收购烟台密尔克卫供应链管理有限公司化工智能供应链一体化项目；2.1亿元用于收购密尔克卫（福州）槽罐检修检测服务场站及停车、仓储项目；4亿元用于补充流动资金。

资料显示，LHNLOG是一家在新加坡证券交易所有限公司凯利板上市的公司，由 LHN Group Pte. Ltd持有其84.05%股份，公众持有其15.95%股份。密尔克卫披露，截至目前，本次要约收购实施的前提条件已全部满足，公司全资子公司MW-SG已于8月2日送交了本次要约的书面通知，拟向持有LHNLOG股份的所有股东以每股0.2266新加坡元的价格收购其所持有的全部LHNLOG股份，交易对价为3800万新加坡元，将以现金支付。

密尔克卫认为，通过本次收购，密尔克卫能够新增亚太区危险品堆场、运输及罐箱服务能力，拓展公司海外一站式供应链服务，延伸亚太地区的产业布局。谈及本次发行对公司业务及资产的影响，密尔克卫表示，本次发行均围绕公司现有主营业务展开，公司业务结构不会产生较大变化。本次发行募集资金主要用于进一步提升公司化工供应链服务能力，巩固公司在该领域的核心竞争力。

多家新能源企业谋求出海融资

值得一提的是，近期有多家A股公司披露GDR发行预案，以加速海外市场布局。　

盛新锂能7月31日晚间就发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项发布数则公告，公司拟募资23亿元，资金用于锂盐扩产、补充流动资金等。盛新锂能拟发行GDR的募集资金总额不超过23亿元，扣除发行费用后的净额将用于印尼盛拓6万吨锂盐项目等。

另外，天顺风能7月公告，公司拟发行GDR募资总额不超过24.2亿元，投入德国50万吨风电海工基地建设项目以及补充流动资金。隆基绿能6月披露，公司拟发行GDR募资总额不超过199.95亿元，投入于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目等。

据悉，GDR是存托凭证的一种, “中欧通”机制下的GDR是指由存托人签发、以上海证券交易所、深圳证券交易所A股上市公司的股票为基础证券，在英国、瑞士、德国等国家的资本市场发行并上市的，代表该基础证券权益的证券。每股GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。

从上市公司公告来看，多数公司发行GDR意在募资扩充产能、加速全球市场布局。“本次发行募集资金，将进一步提升公司高效产能规模，增强垂直一体化生产和运营能力，进而继续保持公司产品的竞争优势，有助于公司充分把握行业快速发展的重大战略机遇，从而进一步巩固和提升公司行业领先地位。” 隆基绿能表示。

对于境内企业发行GDR的优点，有市场分析认为，境内企业发行GDR有助于引入国际和国内的战略投资者，促进业务发展；提升国际化水平，夯实公司的境外融资渠道；有助于企业扩大市场影响力。

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加速拓展海外市场 又有A股公司拟发行GDR加码主业

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