长城基金杨建华：AI和“中特估”或仍将是下半年的市场配置主线之一

2023-06-26 00:08:22 来源：亚汇网

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日前，长城基金副总经理兼投资总监杨建华发表对下半年市场的最新观点。杨建华认为，下半年A股市场可能将延续现有的格局，维持震荡调整，短期机会仍然是结构性的。考虑到三季度至四季度初，宏观环境仍将维持“弱复苏＋温和宽松”组合，市场仍将以主题和概念投资为主。AI和“中特估”或仍将是下半年的市场配置主线之一。他说，在全球增长失速、通胀等背景下，市场开始追逐“确定性”资产，一方面是未来的“确定性”，即新一轮科技创新周期下的人工智能等，另一方面是当下的“确定性”，即经营稳定、现金流充裕、高分红的低估值资产。下半年可重点关注AI、“中特估”以及可能出现的新主题，例如杨建华认为，从防御的角度来看，也可继续关注受宏观经济影响不大、无政策负面压制因素的个股。如果有比较有力度的拉动内需的政策出台，相关顺周期板块也有望迎来业绩的修复和估值的提升。风险层面，下半年投资建议重点关注以下风险：政策预期偏离的风险，以及由此可能引发的市场风格切换，另外因今年结构性行情较为极致，需警惕单一行业或板块交易过热的风险；海外方面，需关注美国经济走势、通胀变化及美联储调整利率的节奏，以及可能存在的金融体系的风险。

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