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募资212亿元 华虹公司登顶A股年内最大IPO

来源：北京商报

超百亿募资额、红筹企业回A，华虹公司自启动IPO以来就走在了聚光灯下。历时逾9个月，华虹公司将在8月7日正式上市，募资212亿元，成为年内最大IPO。经统计，目前IPO市场还有百亿级募资企业在排队上市，包括正大股份、蜂巢能源、先正达、华电新能4家，其中先正达、华电新能均已过会，若注册阶段顺利推进，两家公司有望年内上市。


(资料图片仅供参考)

8月7日上市首秀

年内最大IPO将在8月7日上市。

根据华虹公司披露公告显示，公司股票将于8月7日在上交所科创板上市，首次公开发行股份数量4.08亿股，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价52元/股。

华虹公司为一家注册在香港并在香港联交所上市的红筹企业，2014年10月15日于香港联交所主板挂牌上市，股票代码为“1347.HK”。据华虹公司介绍，公司是一家兼具8英寸与12英寸晶圆工厂的半导体芯片代工企业。

根据《国民经济行业分类》，华虹公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。截至2023年7月20日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为36.15倍。华虹公司发行价格52元/股对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.71倍，低于36.15倍。

财经评论员张雪峰对北京商报记者表示，发行市盈率高低只是评判公司价值的一个因素，投资者在评估公司价值时，需要综合考虑公司的基本面、行业前景、竞争优势等多个因素。针对相关问题，北京商报记者致电华虹公司方面进行采访，不过电话未有人接听。

据了解，华虹公司原计划募资180亿元，不过公司出现超募，总募资额212亿元，拟投向华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。

据统计，华虹公司募资额系年内最大IPO，在整个A股市场排名第25位，在科创板市场排名第三，募资额仅次于中芯国际、百济神州。

财务数据显示，近年来华虹公司营收、净利均处于稳步增长态势，2020-2022年，实现营业收入分别约为67.37亿元、106.3亿元、167.86亿元；对应实现归属净利润分别约为5.05亿元、16.6亿元、33.09亿元；对应实现扣非后归属净利润分别约为1.81亿元、10.83亿元、25.7亿元。

4宗百亿级IPO候场

据统计，目前IPO市场还有4宗百亿级募资项目在排队上市。

具体来看，目前在排队IPO企业中，先正达、华电新能、正大股份、蜂巢能源均拟募资超百亿，分别拟募资额650亿元、300亿元、150亿元、150亿元，除了蜂巢能源拟登陆科创板之外，剩余3家公司均拟上沪市主板。

在上述4家企业中，先正达、华电新能则均已通过了上市委审议，其中先正达IPO在今年5月19日获得受理，今年6月16日上会获得通过，公司是全球领先的农业科技创新企业，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

对于650亿元的募资额，先正达将投向尖端农业科技研发的费用和储备；生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出；扩展现代农业技术服务平台（MAP）；全球并购项目；偿还长期债务等5个募投项目。

值得一提的是，据统计，先正达的预计募资额也将创下A股之最。

华电新能沪市主板IPO则在今年3月3日获得受理，时间早于先正达，公司主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营，300亿元的募资额也是A股新能源行业最大规模IPO。

正大股份与华电新能的受理时间相近，在今年3月2日获得受理，3月17日进入已问询阶段，公司是国内规模最大的饲料生产商和生猪养殖企业之一。高禾投资管理合伙人刘盛宇对北京商报记者表示，按照时间来看，已经过会的先正达、华电新能，如果在注册阶段正常推进的话，也有望年内实现上市。

蜂巢能源排队时间最长

在上述百亿级IPO项目中，蜂巢能源则是唯一一家在去年就获得受理的企业。

上交所官网显示，蜂巢能源科创板IPO在2022年11月18日获得受理，当年12月14日进入已问询阶段，今年3月23日蜂巢能源对外披露了一轮问询回复意见。不过，3月31日，蜂巢能源称公司发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，公司IPO中止，之后在今年6月30日恢复审核。

据了解，蜂巢能源为专业锂离子电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售，主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统，并可根据客户需求为其提供动力电池及储能产品整体解决方案。

蜂巢能源系魏建军旗下公司，截至招股说明书签署日，魏建军通过保定瑞茂、长城控股合计控制公司40.26%股权，合计控制公司76.81%的表决权。

履历显示，魏建军还是A股公司长城汽车实控人。招股书中，蜂巢能源也提醒了关联销售占比较高与客户集中程度较高的风险，报告期内，公司对关联方销售占营业收入的比例较高，主要为向长城汽车销售动力电池相关产品，使得公司客户集中度较高。

报告期各期，蜂巢能源向关联方出售商品、提供劳务的金额分别为9.24亿元、16.69亿元、37.01亿元、19.95亿元，占营业收入的比例分别为99.4%、96.09%、82.73%及53.39%。

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