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观焦点：港股概念追踪 | 造船热度不减！希腊船东频频出手 新签造船合同大增80%(附概念股)

来源：智通财经

智通财经APP获悉，截至6月27日收市，造船股收涨，中船防务(00317)与中远海控(01919)均涨近3%。消息面上，据造船行业内消息称，素以眼光独到闻名的希腊船东开始频频下单订造油轮。有机构统计，希腊船东今年前5个月签订的新造船合同比去年同期增长了80%。对此，航运资深专家、信德海事总经理陈洋表示，油轮市场火热态势已持续一段时间，而目各类新船订单面临着船厂产能相对不足限制，这会进一步助推造船业盈利上行。另外，据克拉克森研究披露的新造船价格指数显示，6月最新价格指数到达171点，创15年来新高，而上一次的高点是2007年的185点。


(资料图片)

近日，中国船舶工业行业协会发布1-5月船舶工业经济运行情况数据显示，2023年1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%；承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%；截至5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。造船企业三大指标同比增长，1-5月，48家重点监测造船企业造船完工1612万载重吨，同比增长17.2%。承接新船订单2526万载重吨，同比增长48.3%。5月底，手持船舶订单11376万载重吨，同比增长13.2%。

中国船舶工业协会指出，1-5月，我国船舶工业保持平稳发展态势，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶企业收入利润持续改善。同时，2023年5月新造船市场持续向好，油船份额超过箱船，散货船成交由负转正。随着航运市场逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企业订单量饱满。据财联社报道，从国内多家船厂处获悉，目前船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3-5年后，新造船价格保持增长。

与此同时，造船的价格开始上升。据央视财经报道，当前船舶需求旺盛，叠加原材料涨价和设备升级带来的综合成本上涨，新船价格正在持续上涨。招商证券研报认为，船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下，船舶相关上市公司的基本面更加坚挺。

有业内人士认为，船舶制造是典型的周期性行业，由于船舶的寿命和生产排期缘故，会因为供需错配导致价格出现明显波动。本轮波动是需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素共同作用的结果。

从整体来看，根据克拉克森的统计数据，自2000年以来，全球新造船投资估计达到了2.3万亿美元，相当于平均每年新造船投资1000亿美元。而在接下来的10年，考虑到航运业绿色转型所需的船队更新规模，估计到2033年新造船投资将达到1.6万亿美元，平均每年1600亿美元。克拉克森表示，假设航运业逐步去碳化，达到当前IMO 2030/2050年目标但达不到巴黎协定2050年目标，在此情境下全球海运贸易将保持温和的增长，平均航速逐渐放缓，节能技术和替代燃料船舶逐步引入更新，老旧船舶逐渐加速淘汰。

克拉克森基于这一基准情景预测，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，而余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。

展望后市，酷望投资高级投资经理王成阳表示，受多重因素影响，一段时期以来运价持续走高、航运公司经营情况大幅改善，带动了本轮船舶制造业周期性改善。同时，按照大部分船只寿命为20年估算，船舶订单量将在2027年前后逐步达到顶峰，预计未来几年船舶制造需求将持续释放，行业景气度也会迎来改善。

船舶制造产业链年内会否维持景气度走高？王成阳认为，船舶制造产业链的利润周期一般滞后船价/订单周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集装箱船订单潮利润兑现时点，年内利润景气周期仍会对造船企业业绩形成有力支撑，叠加今年新增订单继续大幅增长，将为接下来几年的船企利润提供一定的指引。

中信建投证券研报指出，本轮船舶周期上行的起因是外部因素(疫情、俄乌冲突等)的冲击使得下游航运公司经营情况大幅提升，带动上游船舶板块上涨，整体呈现船型轮动的特点。随着船舶逐步进入拆解周期，内部因素将会取代外部因素成为船舶行业制造上行的主要动力。持续上涨的船价对船舶企业有助于改善船舶企业的盈利能力，建议关注船舶企业长期投资机会。

相关概念股：

中船防务(00317)：公司是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。2023年第一季度，中船防务实现营业总收入18.99亿元,同比增长68.27%归母净利润亏损2666.55万元，上年同期亏损1231.88万元。

中远海控(01919)：2023年一季报显示，公司营业收入473.53亿元，同比下降55.13%;归属于上市公司股东的净利润71.27亿元，同比下降74.20%；基本每股收益0.44元。截至2023年3月末，集团经营船队包括475艘集装箱船舶，运力达289.34万标准箱。2023年1季度，集团集装箱航运业务的货运量为545.29万标准箱，较上年同期下降11.50%。

中国船舶租赁(03877)：截至2022年12月31日，中国船舶租赁船舶组合规模达到158艘，位居全球领先地位。其中，运营船舶129艘，29艘正在建造，运营船队平均年龄为3.2年。当年新签造船合同20份，总价值15.1亿美元，创历史新高，为该公司未来发展提供了稳定支撑。

中国船舶(600150.SH)：据中国船舶703所官方公众号，6月21日，中国船舶集团有限公司下属中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司与德国MANEnergySolutions签署资产购买协议，收购其燃气轮机业务。据悉，交易双方将签署一揽子合作协议，确保收购业务的顺利交割和在过渡期的成功运营同时，双方将在低碳化装备领域开展全球合作。

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