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债市日报:4月20日
新华财经北京4月20日电(王菁)债市周四(4月20日)窄幅波动,资金面紧势未明显缓解,叠加4月贷款市场报价利率(LPR)持稳,国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,银行间主要利率债收益率则基本持稳。寡淡市况下,具有一定收益率优势的银行“二永债”等信用债表现稍好,一级存单认购也较积极。
【资料图】
市场人士认为,1年期LPR利率下降空间极其有限,但二季度楼市回暖过程出现反复,未来不排除5年期以上LPR报价单独下调的可能。债市短期内还将维持区间震荡,利率继续下行空间变窄,信用债票息策略仍适用。部分机构建议,将国有和股份制银行永续债拉久期至3-5年。
【行情跟踪】
国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约平收。
银行间现券市场表现略优于期债,截至发稿,10年期国开活跃券220220收益率下行0.5BP至3.0225%,10年期国债活跃券230004收益率下行0.1BP,报2.8315%,3年期国开活跃券230202收益率下行0.25BP至2.665%。
交易所地产债多数下跌,“15远洋03”跌超8%,“21宝龙03”跌超5%,“18远洋01”跌超4%,“15远洋05”、“20旭辉03”和“21碧地04”跌超3%。此外,“21远资01”跌16%,“PR长轨交”跌超8%,“21嘉融A2”涨超5%。
一级市场方面,国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.7318%、2.9725%、3.1699%,全场倍数分别为9.43、2.58、7.46,边际倍数分别为1.42、3.1、5.88。此外,国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.9061%,全场倍数3.38,边际倍数1.21。
【海外债市】
亚洲市场方面,日债市场周四(4月20日)延续弱势,日本3月份连续第20个月出现贸易逆差,叠加下周政策会议即将召开,日债投资者信心整体不足。目前,日本大多数企业希望日本央行行长植田和男关注金融市场稳定,暂时不调整政策路径。
截至20日尾盘,10年期日债收益率报0.488%,上行0.3BP;3年期和5年期日债收益率分别上行0.9BP和1.3BP,报0.007%和0.18%。超长端品种表现更弱,20年期和30年期日债收益率分别报1.105%和1.36%,分别上行2.8BPs和上行4.1BPs。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月20日以利率招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。数据显示,当日90亿元逆回购到期,因此单日净投放250亿元。
4月LPR报价不变,为连续第8个月持稳。1年期LPR报3.65%,上次为3.65%;5年期以上品种报4.3%,上次为4.30%。2022年以来,5年期以上LPR报价已经下调三次,累计下调35BP。数据显示,自2022年8月LPR非对称性下调以来,LPR已经连续8个月“按兵不动”。
资金仍显紧平衡,不过市场整体预期尚属平稳。隔夜回购加权利率续升至2.2%上方,续创一个月新高,7天期利率则小幅下降,两者倒挂幅度扩大。
4月20日,央行召开新闻发布会,介绍2023年一季度金融统计数据有关情况。央行表示,结构性货币政策工具退出是平稳有序的,工具退出指的是中央银行不再新发放资金,但已经发放的存量资金可以继续使用。最长使用期限可以达到3-5年,即工具的机制设计本身就是缓退坡的。
央行表示,硅谷银行风险事件发生以来,利率风险引起更多关注,去年末我国资管市场也出现波动,也警示我们要高度重视利率风险。我国坚持实施稳健的货币政策,利率没有大起大落,为金融机构管控利率风险创造较好的货币环境。
【机构观点】
国君固收:随着3月和4月存量到期债券的如期兑付,存量规模已稳步下降。未来到期的债券中,部分将通过借新还旧的形式接续,部分将由银行贷款来置换。公开债整体安全边际较高,信用资产荒格局下性价比进一步抬升。
中信固收:作为推动我国经济发展的一种重要载体,产业园区具有职能和区位特殊性,而存续产业园区城投债处于最优收益区间的规模占比相对可观;在短久期城投债收益空间被充分挖掘的前提下,适当拉长久期可以增加投资性价比,但也不宜过长,应控制在2年期以内。
东方金诚:根据最新的金融数据测算,3月末居民储蓄存款同比增速达到 18.0%,位于近十年来的高点附近,存款市场供需平衡也为一些银行适度下调存款利率提供了空间;叠加4月存款利率市场化调整新机制出台,可以说接下来存款利率持续下调的主客观条件都已具备。当前物价水平偏低,适度下调存款利率也更易于为市场所接受。
关键词:
债市日报:4月20日
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