最新要闻
- 环球新消息丨OpenAI创始人:AI可能毁灭人类 必须开发新技术来解决
- 焦点速递!美亚柏科:公司将对各类 AIGC 内容的检测、AI 生成文本的检测技术及产品进行布局
- 绿牌将会取消?网友:走好不送
- 一图看懂Note 12 Turbo:性价比进行到底 16+1TB仅售2599元
- 一加李杰:用户不会被蒙蔽 将旗舰体验普及到底
- 视讯!哈迷必备!Redmi Buds 4哈利波特版图赏
- 首发第二代骁龙7+!Redmi Note 12 Turbo图赏
- 甲流吃退烧药不退烧怎么办_吃了一粒退烧药多久可以喂奶
- 环球今日报丨卢伟冰:Note系列全球销量破3.2亿 进入全球单品十强
- 头条:马斯克为何没做出ChatGPT?揭秘OpenAI创始人的权力斗争
- 日本推出佛祖版ChatGPT:已经为20多万人解决烦恼
- 观天下!合资车还咋玩!奇瑞艾瑞泽5 GT上市:起售价仅7.99万
- 每日快报!Redmi Note 12 Turbo搭载超细四窄边直屏:边框窄至1.42mm!
- 全球资讯:德创环保:宁波甬德拟以1.61亿元收购飞乐环保100%股权
- 每日讯息!12306回应免费坐高铁:积分存在有效期
- 环球即时看!甄子丹主演!《疾速追杀4》豆瓣8.2分:纯粹动作爽片 超越前作
手机
iphone11大小尺寸是多少?苹果iPhone11和iPhone13的区别是什么?
警方通报辅警执法直播中被撞飞:犯罪嫌疑人已投案
- iphone11大小尺寸是多少?苹果iPhone11和iPhone13的区别是什么?
- 警方通报辅警执法直播中被撞飞:犯罪嫌疑人已投案
- 男子被关545天申国赔:获赔18万多 驳回精神抚慰金
- 3天内26名本土感染者,辽宁确诊人数已超安徽
- 广西柳州一男子因纠纷杀害三人后自首
- 洱海坠机4名机组人员被批准为烈士 数千干部群众悼念
家电
环球通讯!融创百亿美元境外债务重组成功在即 持债金额超30%的债权人小组已签订重组支持协议
(资料图)
新华财经北京3月28日电 融创中国(01918.HK)境外债务重组迎来重大进展。3月28日,融创发布公告,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。
一位知情人士表示,在债务重组中,获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%,近30亿美元,无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的,这意味着方案整体通过已有极大保障。融创境外债务重组方案已获得债权人小组的支持,按行业惯例来看,融创债务重组成功基本板上钉钉,方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。
从披露的境外重组方案来看,融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项,落地性强。
具体而言,降杠杆计划目标约30亿美元,分三项实施:第一,融创拟发行10亿美元的可转换债券,所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内,以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股,如选择不转股,则留债9年期,公司需支付1-2%的票息;第二,发行五年期强制可转换债券,预计规模17.5亿美元,债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股,到期日尚未行使转股权的强制可转换债券,将全部转换为融创中国普通股;第三,债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权,交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍,同时不得低于每股17港元,规模上限约4.49亿股,约占融创服务已发行总股数的14.7%。
因此,债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权,提前获得变现机会,也可继续持有债权,两种方式均有机会获得足额偿付。同时,融创对强制可转债的设计,让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会,并享有潜在的股权价值上升收益。
值得一提的是,融创的控股股东孙宏斌也再次展现出厚道、有担当的企业家责任感,与小股东和债权人同甘共苦、共克时艰。根据强制可转换债券相同的条款,他将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款,同步同价转换为融创中国的股权。
就剩余债务,融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据,分别于重组后的2年至9年到期,对于第一、第二档债务(初始期限分别为两年和三年),融创有权选择将到期日延长1年,这也意味着公司三年内无刚性还款压力,票息介乎于5-6.5%之间。
一位机构分析师表示,该债务重组方案成功落地后,将显著改善融创资产负债状况,大幅降低境外债务规模,缓解未来2-3年的流动性压力,同时增厚净资产,为融创的经营有序恢复提供有力支持,进而有利于改善公司股债的交易表现。
此番境外债务重组顺利推进,也被市场认为是融创经营恢复的强烈信号。去年年底以来,融创先是与AMC机构合作,成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。随后,融创又公告总计160亿人民币境内债重组成功。另外,融创公告称将于3月31日发布2022年度中期、年度业绩。
今年1月监管部门强调支持优质房企改善资产负债表,聚焦优质房企,重点推进“资产激活”、“负债接续”等工作任务。3月两会政府工作报告再次强调,“有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况”。未来,针对优质房企的政策支持力度有望继续加大,促进企业资金面、经营面恢复。融创正在用实际行动为行业化险纾困率先作出表率,通过盘活优质项目、重组债务、推动复牌,稳步回归正常经营轨道。
关键词:
-
环球通讯!融创百亿美元境外债务重组成功在即 持债金额超30%的债权人小组已签订重组支持协议
3月28日,融创发布公告,针对90 48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境...
来源: 环球通讯!融创百亿美元境外债务重组成功在即 持债金额超30%的债权人小组已签订重组支持协议
环球新消息丨OpenAI创始人:AI可能毁灭人类 必须开发新技术来解决
焦点速递!美亚柏科:公司将对各类 AIGC 内容的检测、AI 生成文本的检测技术及产品进行布局
聚焦:免费Midjourney AI绘画Prompt提示词平台合集
NCNN 模型推理详解及实战
基于中断的字符串动态显示
全球热推荐:[NOI1999] 生日蛋糕
绿牌将会取消?网友:走好不送
一图看懂Note 12 Turbo:性价比进行到底 16+1TB仅售2599元
一加李杰:用户不会被蒙蔽 将旗舰体验普及到底
视讯!哈迷必备!Redmi Buds 4哈利波特版图赏
首发第二代骁龙7+!Redmi Note 12 Turbo图赏
设备树的概念(四):平台设备驱动和设备树
天天最资讯丨Apache iotdb-web-workbench 认证绕过漏洞(CVE-2023-24829)
Halcon学习教程(一) 之提取十字线中心 图像分割
甲流吃退烧药不退烧怎么办_吃了一粒退烧药多久可以喂奶
环球今日报丨卢伟冰:Note系列全球销量破3.2亿 进入全球单品十强
头条:马斯克为何没做出ChatGPT?揭秘OpenAI创始人的权力斗争
日本推出佛祖版ChatGPT:已经为20多万人解决烦恼
观天下!合资车还咋玩!奇瑞艾瑞泽5 GT上市:起售价仅7.99万
每日快报!Redmi Note 12 Turbo搭载超细四窄边直屏:边框窄至1.42mm!
热消息:一篇文章带你了解面积图
京沪杭等地近期明确将有序放开设摊、允许外摆
全球资讯:德创环保:宁波甬德拟以1.61亿元收购飞乐环保100%股权
每日讯息!12306回应免费坐高铁:积分存在有效期
环球即时看!甄子丹主演!《疾速追杀4》豆瓣8.2分:纯粹动作爽片 超越前作
男子求职竟被要求在杭州本地买房 网友:不是招员工是招客户
环球微动态丨试过网易的新AI后 我发现它很笨 但又很聪明
广汽传祺GS4追尾后定损巡航坏了?保险公司不想理赔
记录--vue刷新当前页面
全球关注:借助 mperf 进行矩阵乘法极致优化
MySQL学习笔记-存储引擎
当前看点!低代码起势,开发者可以早日脱离996了?
今日热议:南钢股份:钢材销量同比下降6.28%,2022年年归母净利润同比下滑48.59%,拟10派2.5元
快讯:《生化危机4:重制版》D加密惹争议 又导致性能问题了
全球观热点:女子地铁照被AI一键脱衣传播 网友:无下限的开发
每日焦点!网友准备冲Redmi Note 12 Turbo哈利·波特版:预算3900元
头条:男子乘错出租车 起步1秒被强制收费6元:走了不到10米
【世界新视野】内存掉入无底洞:没有最便宜 只有更便宜
环球观天下!32、K8S-配置管理之Configmap
世界看点:Python中21道个程序小练习
css设置超过固定长度以省略号显示
全球看点:乒乓球技巧训练这就是高手的水准_乒乓球技巧
全球简讯:瑞银:看好亚股增长潜力 偏好亚洲投资级债券
Twitter将上线离谱新规:非会员甚至无法参与投票
热头条丨九识自动驾驶物流车被曝闯红灯 网友:该怎么记分处罚
速读:“网红”威震天在北京环球影城摔了一跤 客服回应:后续演出正常
【环球新要闻】一个时代结束了!Wii U和3DS在线商店已正式关闭
实时:透明外壳设计!Nothing Ear(2)无线耳机上市 999元
热资讯![HTML]表单标签(form表单域、input输入表单、label标签、select下拉表单、textarea文本域)
C#List的3种排序方法
环球观焦点:韩国有意解禁福岛水产品?在野党呼吁韩总统表态
全球新资讯:收评:两市震荡走弱沪指跌0.19% 人工智能概念冲高回落
全球热头条丨想玩必须升级!Steam将于2024年终止对Win7/8/8.1系统支持
中国科学家发现月球水库 估计蓄水量多达2700亿吨
父母做生意给儿子取名为顾客 当事人:家里有个“顾客”能带来更多顾客
世界最高安全标准 我国自研核电华龙一号西部首堆全面建成
【时快讯】249元 TP-LINK推出新款玄鸟AX3000路由器:3000Mbps满血Wi-Fi 6
观热点:Rust 备忘清单_开发速查表分享
即时焦点:郑州大学河南先进技术研究院2023年硕士研究生拟调剂信息公告已公布
天天热点评!国服一步步被掏空 暴雪国际服支持微信支付宝:价格全面上涨
vivo X Fold2将在博鳌亚洲论坛首秀:采用“天圆地方·两仪万象”设计
每日资讯:网信办:全面清理虚假摆拍短视频
环球观热点:如何应对上手英文工具站的 8 大误区
小程序的车载场景应用
【Visual Leak Detector】配置项 ReportEncoding
数据建模
世界要闻:在.NET7使用NPOI读取Excel如此简单
每日简讯:西门子医疗Syngo Carbon助力贵安医院打破数据孤岛,加速智慧医院建设
每日快播:谁是更好的甜点处理器?锐龙5 7600、酷睿i5-13400对比评测:游戏差距大到不敢相信
终于结束了 特斯拉“退一赔三”案二审败诉后申请再审:法院驳回
笔记本电脑排风扇声音大是怎么回事?笔记本电脑排风扇声音大怎么解决?
nova6最严重的缺点是什么?nova6参数详细价格
哈尔滨有几个电脑城?哈尔滨电脑城地址
折旧率是什么意思?折旧率计算公式
全球今头条!Go语言:通过TDD驱动测试开发为同事写的程序优化提速——初次接触并发与channel
【世界时快讯】非看不可的Redis持久化
选择排序
速递!【Visual Leak Detector】配置项 MaxTraceFrames
flash8怎么下载到电脑上?Flash8的序列号是多少?
大连地铁敞门行驶 线路刚开12天:客服称“原因正在调查”
快资讯丨00后女生毕业当猪场保育员:她认为这行业很有潜力
世界快资讯丨微软反戈一击 反垄断战火引至日本本土
当前头条:东南亚出游降温:机票降幅达40%
环球新动态:机器学习基础06DAY
数据密集型应用存储与检索设计
当前头条:范畴论:迷人的数学花园
环球观天下!智能存储重磅上线:低成本闲时转码
【天天快播报】促消费,振内需,康佳加速业务高质量发展
世界第一名宇航员!尤里·加加林坠机遇难地点照片首次公开
每日看点!真的可以免费坐高铁了!用12306积分兑换:官方教程收好
焦点速递!杭州地铁现打工人专线 网友:通勤都不让闲着
环球观察:《指环王:力量之戒》片场马匹死亡 动保组织谴责:剥削动物
魅族20系列大杯曝光:120Hz E6直屏、12GB+512GB组合
焦点快报!实验一 密码引擎-2-电子钥匙功能测试
CNStack 虚拟化服务:实现虚拟机和容器资源的共池管理
每日视讯:ChatGPT软件技术栈解密
天天微速讯:具有FTP、FTPS和sftp功能的文本编辑器——EditPlus功能介绍
今日热搜:【解答】MySQL MTR的实现原理与优势
核磁共振增强剂的危害_核磁共振增强剂的危害