华林证券保荐中荣股份IPO项目质量评级C级上市首日破发

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华林证券保荐中荣股份IPO项目质量评级C级上市首日破发

2023-08-28 05:56:11 来源：新浪证券

（一）公司基本情况

(资料图)

全称：中荣印刷集团股份有限公司

简称：中荣股份

股票代码：301223.SZ

IPO申报日期：2021年03月23日

上市日期：2022年10月26日

上市板块：创业板

所属行业：造纸和纸制品业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：华林证券股份有限公司

保荐代表人：陈坚，韩志强

IPO承销商：华林证券股份有限公司

IPO律师：北京市中伦律师事务所

IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构：深圳道衡美评国际资产评估有限公司

（二）执业评价情况

（1）信披情况

发行人在“柔版印刷技术”等行业通用技术相关升级的具体表征披露不完全；发行人与黄炫纸品、振兴纸品是否让渡商业机会的情形，是否存在业务竞争关系等问题披露不完全；礼盒销售收入减少的原因，客户需求发生改变或发生其他不利影响披露不完全；发行人关于“三创四新”的具体表现，创业板定位问题披露不准确。

（2）监管处罚情况：

报告期内行政处罚四次

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，中荣股份的上市周期是583天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于、不扣分

（6）发行费用及发行费用率

中荣股份的承销保荐佣金率为5.49%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人华林证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率3.95%。

（7）上市首日表现

中荣股份股票首日下跌6.66%。

（8）上市三个月表现：

中荣股份上市三个月股价下跌25.23%。

（9）发行市盈率：不扣分

中荣股份的发行市盈率25.16倍，行业均数34.29倍，低于行业平均水平。

（10）实际募资比例：不扣分

中荣股份预计募资9.84亿元，实际募资12.64亿元，超募28.45%

（11）上市后短期业绩表现：不扣分

2022年，公司实现营业收入32.33亿元，同比增长5.51%，扣非归母净利润5.39亿元，同比增长13.29%

（12）弃购比例与包销比例：

包销（弃购）比例为1.73%

（三）总得分情况

IPO项目总得分75.5分，分类C级。影响中荣股份评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市首日破发，上市周期高于行业平均水平，发行费用及发行费率较高，包销（弃购）比例较高，从而导致了IPO得分情况受影响。

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华林证券保荐中荣股份IPO项目质量评级C级 上市首日破发

华林证券保荐中荣股份IPO项目质量评级C级上市首日破发