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计算机行业跟踪周报:中国AI算力下一站:政府算力平台建设与国产化-天天播报

来源:东吴证券


(资料图)

(以下内容从东吴证券《计算机行业跟踪周报:中国AI算力下一站:政府算力平台建设与国产化》研报附件原文摘录)

投资要点
未来中国算力发展的四个方向:近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策,我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向:1)AI推动全球算力建设增加;2)各地新建政府级算力,利好相关央国企建设和运营方;3)各地新建政府级算力调度和交易平台,相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展,我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。
AI推动全球算力快速增加:我们测算远期中国高端算力(A100)市场空间增加10倍以上。AMDCEO苏姿丰预计,到2027年将超过1500亿美元,2023-2027年复合增长率超过50%。英伟达创始人黄仁勋认为2019-2022年,全球的数据中心购买CPU平均每年花2500亿美元。未来,这些支出将留给GPU芯片。
北上深各地明确政府级算力:北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000PFLOPS(FP32)。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。
实现算力调度和交易,构建公共算力平台:北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度,探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。
我们认为各地政府算力的建设,公共算力平台的建设和运营,具备IDC建设、运营能力的地方国企具备明显优势。
政策支持采用国产AI芯片,看好有阵营加持的国产AI芯片厂商:北京颁布政策明确推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。上海市拓展国产芯片应用、推广国产算法框架。AI芯片技术壁垒较高,拥有硬件性能和软件两大壁垒。在国产化势在必行背景下,我们看好有阵营加持的国产AI芯片厂商。只有具备强大的生态、技术、财力加持,国产AI芯片才有望突围。
投资建议:AI算力产业链可分为AI芯片,服务器整机制造,AI算力中心建设和运营,AI公共算力平台建设等环节。我们认为随着各地公共算力平台建设推进,以及对国产AI芯片支持力度加大,相关算力产业链标的受益明显。国产AI芯片:海光信息,寒武纪。国产AI芯片服务器整机制造:神州数码,拓维信息,四川长虹,中科曙光。AI算力中心建设、运营、AI公共算力平台建设:云赛智联,广电运通,卓朗科技,浪潮信息等。
风险提示:政策支持不及预期;技术研发不及预期;AI发展不及预期。

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