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光大海外：美股电商SAAS龙头加码AI 以SaaS为代表的To B产业有望迎来新机遇

来源：新浪网


(资料图片)

光大海外发布研究报告称，电商SAAS龙头Shopify推出AI系列工具有效赋能顾客与商户，B端产品力有望得到较大升级，进而提升商家运营效率及促进GMV，建议关注后续更多AI产品推进情况、商业模式及商家反馈效果。映射国内，AIGC浪潮下，以SaaS为代表的To B产业有望迎来新机遇。1）关注AIGC赋能下的CRM、ERP领域，推荐金蝶国际（00268）；2）在垂类电商领域，关注电商SAAS企业AIGC工具推出进展，建议关注微盟集团（02013）、中国有赞（08083）、光云科技（688365.SH）。

事件：全球电商SaaS服务平台Shopify于23年7月26日举行半年度产品发布会“Summer‘23 Edition”，披露将推出100多项产品更新，融入人工智能技术；8月2日，Shopify发布23Q2业绩报告。

光大海外主要观点如下：

23Q2业绩：1）Shopify收入16.9亿美元（YoY+31%），市场预期16.2亿美元；实现商家解决方案收入12.5亿美元（YoY+35%），订阅解决方案收入4.4亿美元（YoY+22%）；净亏损13 亿美元，系出售物流业务导致。公司官网披露，6月6日Shopify已完成物流业务向Flexport的出售，Shopify将更加聚焦于为电商企业构建软件平台。2）公司对Q3业绩进行展望，称在对资产销售进行调整后，预计Q3收入同比增速将达到20%左右，公司还表示Q3的自由现金流盈利能力将高于2023年整个上半年。

Shopify 积极拥抱AI，持续优化商家和顾客体验。1）23年2月，Shopify宣布推出Shopify Magic进入生成人工智能领域，这是一种使用AI自动编写产品描述的智能工具，商家可以输入数个搜索关键词，然后让智能工具自动编写包含这些关键词的产品描述。Shopify Magic可集成多款工具，可执行包括为商家生成定制博客文章、商家简单问题自动回复、制定基于AI的邮件营销活动，以及编写商品描述等多项任务。2）23年3月，Shopify将ChatGPT助手添加到商店应用程序和网站中，成为首批采用ChatGPT生成移动产品推荐的企业之一。顾客只需和Shopify的智能客服进行1-2次问答型对话，Shopify就可根据用户过往行为数据提出解决方案。3）23年7月，Shopify宣布将推出一款名为“Sidekick”的新AI聊天机器人(300024)助手，旨在帮助商家管理在线商店并分析财务业绩。Sidekick能够根据每个商店的具体背景给予销售策略建议，并生成图表支持该观点；还可根据使用者要求自动更改主页内容，包括更改价格、生成折扣标签、更改店铺设计等。

国内电商SaaS龙头微盟集团推出AI应用产品WAI。5月24日，微盟正式发布基于大模型的AI应用型产品WAI，主要帮助商家生成大量高质量内容。在WAI的协助下，618大促当周：1）相较于上一周，营销标题生成数据量增幅700%，朋友圈营销文案内容生成数据流量增幅265%，小红书种草文案增幅600%，短视频带货文案增幅450%；2）由WAI生成的内容被直接采纳的比例也逐步提高，以SaaS融合形态为例，商品描述采用率最高达到40%，种草笔记正文达36%，口播稿的直接采用率也达到22%。

AI工具对电商SAAS服务商的影响：该行认为，Shopify等电商SAAS服务商的收入的增长主要来源于用户数量及单用户价值的双重驱动。中小商家使用电商SAAS工具本质上是为了效率的提升，而AI工具一方面是面向顾客的客服类型的对话，另一方面则是图文生成，可以为商家提供更好的销售建议，有助于商家改进营销策略，增强消费者购物体验，商家GMV提升后会有效增强对SAAS产品使用的粘性，进而吸引更多商家付费。

风险提示：AI技术研发和产品迭代不及预期风险；AI行业竞争加剧风险；商业化进展不及预期风险；国内外政策风险。

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（责任编辑：王治强 HF013）

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