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740亿北向资金“撤退”路线：电子、银行、食品饮料

来源：21世纪经济报道

21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道


(资料图)

这一轮A股下跌直接“导火索”是外资流出太多。

今年北向资金净流入1563.40亿元，但8月以来北向资金净流出了739.95亿元，是历史净流出最高的一个月。

北向资金这一轮抛售最多的是电子、银行、食品饮料等行业的股票。

个股被卖出最多的是招商银行（600036.SH）、迈瑞医疗（300760.SZ）、贵州茅台（600519.SH）和五粮液（000858.SZ）。

卖了什么？

8月以来（截至8月25日，下同），北向资金抛售了A股价值740亿元的股票，创出历史新纪录。

8月份北向资金净流出最多的是招商银行，高达66.17亿元，该股8月以来股价已跌去11.25%。

其次是迈瑞医疗55.87亿元；净流出第三、四名是白酒股的老大和老二，贵州茅台缩水53.72亿元，五粮液缩水48.91亿元。

此外，8月净流出前十的还有：隆基绿能（601012.SH）47.94亿元、中国平安（601318.SH）41.97亿元、比亚迪（002594.SZ）29.38亿元、伊利股份（600887.SH）23.2亿元、恒瑞医药（600276.SH）23.13亿元、中国中免（601888.SH）20.11亿元。

8月以来，北向资金净流出最多的前三大行业分别为电子、银行、食品饮料，均超过50亿元，分别为73.45亿元、59.78亿元、58.93亿元，远高于其他行业。

值得一提的是，今年外资对电子是先买入再卖出的“过山车”模式，北向资金对电子行业，在上半年呈净流入状态，而下半年开始转向，呈净流出状态，7月少量净流出，8月则大幅净流出。

具体来看，今年上半年，北向资金持有的电子行业总市值上升了465亿元，但到了7月开始缩水35亿元，8月进一步缩水178亿元。

Wind数据显示，8月以来，北向资金持有的电子行业股减少了7.31亿股，降幅8.17%。

而8月同样被北向资金抛弃的还有银行、食品饮料行业个股，今年北向资金是逐步撤退，到8月份加快脚步。

其中，北向资金对银行是连续2年加仓，在今年8月明显减仓；

对食品饮料则是连续2年减仓，今年一季度有所加仓，但二季度开始逐步减仓，8月份呈明显净流出。

买了什么？

即使在大撤退时，北向资金其实还在买入部分看好的中国资产。

8月以来，北向资金净买入最多的是药明康德（603259.SH）35.24亿元、宁德时代（300750.SZ）25.74亿元。

此外，净买入前十还有科大讯飞（002230.SZ）10.74亿元、福耀玻璃（600660.SH）10.27亿元、兴业证券（601377.SH）7.7亿元、广发证券（000776.SZ）6.88亿元、国泰君安（601211.SH）6.83亿元、蓝晓科技（300487.SZ）6.73亿元、金山办公（688111.SH）6.68亿元、东华能源（002221.SZ）5.89亿元。

总体来看，北向资金8月买入最多的个股主要是前期股价跌得较多的个股，尤其是医药、新能源，以及券商行业个股。

从行业来看，8月以来，北向资金净买入最多的前三大行业分别为非银金融、房地产、钢铁，均超过20亿元，分别为123.72亿元、22.35亿元、21.73亿元。

此外，净买入超过1亿元的还有建筑材料13.86亿元、石油石化6.98亿元、汽车6.09亿元、纺织服饰4.34亿元。

从近一个月北向资金的买入逻辑来看，基本采取的是一种防守策略，选择的主要是估值低、股价下跌较多，风险不大的个股。

最近一个月外资配置A股最青睐的是以券商为代表的非银金融业，非银金融今年净流入222.44亿元，其中8月份净流入123.72亿元，遥遥领先其他行业。

重仓

截至8月25日，自陆股通开通以来，北向资金净流入18809.38亿元。

目前，北向资金前3大重仓股是贵州茅台1624.2亿元、宁德时代1027.54亿元和美的集团766.78亿元。

北向资金持有上述3只个股的市值均超700亿元，遥遥领先于其他个股。

此外，北向资金持股市值前十的个股还有汇川技术（300124.SZ）402.41亿元、迈瑞医疗（300760.SZ）394.77亿元、招商银行（600036.SH）380.78亿元、长江电力（600900.SH）378.32亿元、五粮液（000858.SZ）373.12亿元、国电南瑞（600406.SH）319.65亿元、中国平安（601318.SH）299.97亿元。

上述十大重仓股，今年北向资金对其中6只个股进行加仓，包括贵州茅台、宁德时代、汇川技术、迈瑞医疗、长江电力、国电南瑞。

同时减持了4只个股，包括美的集团、招商银行、五粮液、中国平安。

从行业来看，目前北向资金重仓行业主要是：食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器、电子、非银行金融、机械设备等行业，持股市值均超1000亿元。

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