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AI+机器人的核心投资逻辑到底是什么?-环球微资讯

来源:金融界

机器人正成为近期市场最热门的AI应用端主题。自1938年开始诞生第一个机械臂开始,人类对于机器人的研发从未终止,此次生成式AI的诞生,更是引发了市场对于机器人最后发展阶段的联想。


(资料图片)

究竟AI+机器人能够产生怎样的火花?机器人产业链的核心投资逻辑是什么?本文将详细解析。

具身智能时代越来越近

国际上通常将机器人分为工业机器人和服务机器人两大类。目前,机器人已从实验室技术积累到工业机器人领先的阶段,逐步向具有自主决策与行为能力的类形机器人迈进。随着机器人成本的降低,它的智能化程度也得到了极大的提升,机器人的实用性和性价比都得到了显著的提升,逐渐进入了商业化的阶段,并融入了各种场景。

工业机器人最大的问题,就是研发难度太大,需要专业的工程师,手工编写代码,反复调试,才能满足产线的特定任务要求,高昂的成本,极大地限制了工业机器人的推广。在大模型人工智能的发展趋势中,工程师可以通过大模型自动生成代码指令,完成机器人的功能开发和调试。

在2023年初,谷歌发布了一种视觉语言模型PaLM-E,并将其应用于工业机器人,在没有人工指导的情况下,自动识别环境的变化。阿里巴巴于2023年将“通义千问”大模型与工业机器人连接,成功实现了“对话控制”机器人的工作。未来十年,由于机器人可直接与人交流,使其应用得以实现,并使潜在应用领域的渗透率大幅跃升,这将是其中一个重大机遇。

具身智能最强大的地方,就在于它可以自主地感知物理世界,通过拟人的方式来学习,从而做出人类想要的反应,而不是被动地执行。简单地说,具身智能也就是 AI,它可以与我们所处的环境进行互动,从而展现出自己的智慧行为,不断地进行迭代,不断地学习,最终找到最优的行动策略。

在未来,除了最初的指导和监督外,人类只需要将所有的任务告知具身智能机器人,就可以实现无人化生产。同时,他们也会根据当前的生产效率,对生产策略进行调整,不需要任何人工干预,这才是真正意义上的自动化。

机器人产业链的核心投资逻辑是充分降本

机器人发展至今最关键是问题是如何低成本地量产落地。量产面临的问题在于三点:

1. 应用场景还不足

2. 技术问题较多

3. 成本高

根据以上三个问题,人形机器人的商业化量产可能的路径推演:

机器人发展的核心仍然是提高机器人的功能与智能,使其能够从封闭式场景过渡到开放式场景,从单一场景过渡到复杂场景。

以 ChatGPT, PaLM为代表的人工智能多模态大模型,提高了智能程度,提高了机器人人与人之间的交互能力,自主编译能力;除此之外,电机,减速机,传感器,芯片,都在不断的升级。

大规模的降低成本,引入国内的供应链。目前特斯拉的人形机器人还处于原型机阶段,还没有量产、交付,但随着商业化的普及,以及国内供应商的引入,人形机器人的成本将会进一步降低,人形机器人的普及将会变得更加容易。

目前,人形机器人的造价大约为10万美元,而马斯克预计,远景机器人的造价将降低到2万美元。我国在电机、减速器、滚子螺杆和传感器等方面已经积累了丰富的制造经验,引进国产供应链有望进一步降低核心部件价格。优必选公司副总裁付春江预计,在动力系统方面,可以节省50%左右的成本,在结构与外观方面,可以节省40%左右的成本,在计算系统方面,可以节省20%的成本。

我国在美、日、欧等国家的机器人零部件产业链上具有先发优势,目前已占据了中高端的价值链。国内品牌一般都是先从集成商入手,然后逐步攻克上游核心部件的技术。凭借完整的产业链规模、持续的研发投入和人力成本的优势,国内厂商在未来的机器人供应链中将会有更深层次的参与。国内硬件厂商具备较强的低成本大批量生产能力,将为特斯拉的机器人产业链提供重要的机会。

东吴证券长期看好人形机器人智能化迭代升级的产业趋势,看好国产供应商进入特斯拉产业链机遇。谐波减速器重点关注:绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能。伺服电机重点关注:汇川技术、禾川科技。空心电机重点关注:鸣志电器 、江苏雷利。行星滚柱丝杠重点关注:鼎智科技。力传感器重点关注:柯力传感。机器视觉重点关注:奥比中光。执行器重点关注:三花智控、拓普集团。

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