【全球热闻】李子园: 浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

手机

TCL科技今日大宗交易成交9083.32万股，成交额3.42亿元每日观点

邦达亚洲: 日本央行宽松立场不改美元/日元刷新7个月高位

家电

【全球热闻】李子园: 浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

2023-06-28 02:33:36 来源：证券之星

证券代码：605337 证券简称：李子园公告编号：2023-050

【资料图】

浙江李子园食品股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）

：东方证券承销保荐有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可

转换公司债券（以下简称“可转债”

）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1166 号

文同意注册。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）

为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“李子转债”，债券代码为“111014”

。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）

原股东 523,487 0

网上社会公众投资者 74,781 1,732

网下机构投资者 0 0

主承销商包销数量（放弃 1,732

认购总数量）

发行数量合计 600,000

本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 6

月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称

“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上

交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 60,000.00 万元

的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 20 日（T 日）结束，

配售结果如下：

类别配售金额（元）配售数量（手）

原股东 523,487,000.00 523,487

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 6 月 26 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国

结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，

结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数放弃认购金额

类别

（手）（元）量（手）（元）

网上社会公众

投资者

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司

提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

联系人：股权资本市场部

地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层

联系电话：021-23153863

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

（本页无正文，为《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江李子园食品股份有限公司

年月日

（本页无正文，为《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

年月日

查看原文公告

关键词：