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消费暖风渐起
6月中美央行均选择边际宽松,结合当下弱复苏的周期位置,我们认为这一轮稳增长的窗口已经打开, 宏观政策选项落在制造业去库+提振居民消费的概率最大。 通过筛选各细分行业受益复苏程度;市场反弹过程中前期反弹、后期回调行业;估值相对合理;机构持仓显著下降这四个维度,或可找到更具配置性价比的行业和标的。
(资料图片)
结合行业组推荐,建议关注白酒板块中的五粮液、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、金种子酒;保健品板块的汤臣倍健和仙乐健康;调味品板块的千禾味业;啤酒板块的华润啤酒、燕京啤酒。
本周热点事件回顾
海外来看, 美联储公布半年货币政策报告,报告指出整个银行体系仍处于健康和稳定的情况中,而加息的具体情况需要根据每次会议来决定。 欧洲央行公布的新一轮利率决议表明将继续加息25基点,并进一步缩减资产负债表。 高盛表示, 市场对于美国通胀下降速度的预计过于乐观, 实际通胀的下降并不会像市场预期的那样迅速。
国内来看,宏观方面: 央行降息,一年期MLF利率下调10个基点, 6月起,1年期、 5年期贷款市场报价利率( LPR)均下降10个基点。 美国国务卿布林肯对我国进行访问。此次访问是中美关系的积极信号, 中美将尝试建立对话渠道和探索合作领域。 行业方面: 三部门联合发布鼓励新能源汽车购置新政; 国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单,其中包含41则深度合成服务算法。
中观行业跟踪
景气度方面: 周期类行业景气度下行,化工相关产品受原油价格下降影响持续走低;双创类行业价格企稳,锂电相关产品价格维持低位波动较小;估值方面: 计算机、传媒等AIGC相关行业估值仍居高位,银行、有色、电力设备等行业处于历史低位; 拥挤度方面: 本周AIGC相关行业热度修复,交运、非银等行业热度回落; 行业盈利预期跟踪: 受进一步降息、宽松货币政策和一季度业绩高预期影响非银金融盈利下调。
本周市场行情跟踪
股市方面: 全球股市普遍下跌,美联储坚持未来加息政策美股走低,日指中断连续多周持续上涨; 大宗商品方面: 原油石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产,抑制原油下跌趋势。农产品方面受极端天气影响,今年农产品供应受到较大影响,产品价格走高。
风险提示: 经济超预期下行;稳增长政策不及预期;地缘政治因素超预期;市场超预期波动。
关键词:
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