“果链”公司备受青睐，消费电子行业回暖迹象显现？

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2023-08-04 02:02:14 来源：证券之星

自7月份以来，众多机构纷纷对A股市场上的苹果产业链公司进行了密集的调研，京东方A、闻泰科技、环旭电子均获得超过100家机构调研。这一现象反映出市场对苹果产业链的高度关注和期待。

可自2022年以来，受行业周期、国际环境、产业链供应链等多重因素影响，全球消费电子需求疲软。市场研究机构Canalys数据显示，2023年第二季度，全球智能手机市场出货量达2.58亿部，同比下降10%，这已经是全球智能手机出货量连续第五个季度下滑。

纵然是苹果也难逃需求疲软的态势。根据路孚特近日发布的数据，苹果二季度总收入可能下降1.6%，是自2016年以来第三季度收入的最大降幅；其中预计iPhone销售额将下滑2%以上。那众多机构因何青睐“果链”公司？是否意味着消费电子行业已经回暖？

(资料图)

iPhone15量产在即

此番果链被机构密集调研，或与iPhone15即将量产有关。

按照惯例，苹果公司在每年的秋季都会举行一场盛大的新品发布会，这是他们向全球展示其最新创新产品和技术的重要场合。在这次发布会上，苹果公司通常会推出他们的旗舰手机产品——iPhone。

近期，就有海通国际科技研究分析师JeffPu预估，9月份苹果即将发布全新一代iPhone15系列，将于8月开始批量生产，今年下半年产量有望达到8400万部，相比去年的iPhone14系列增长了12%。

作为全球出货量最大的手机厂商和PC商，苹果一直与中国的产业链保持着密切的联系。这种合作不仅体现在产品设计和制造上，还涉及到供应链管理、技术研发等多个领域。

为了更好地满足市场需求并降低生产成本，苹果公司甚至培育了一条完整的“苹果产业链”，其中包括了立讯精密、京东方A、环旭电子、欣旺达等。

而些被称为“果链公司”的企业在整个苹果产业链中扮演着关键的角色，负责生产和供应各种零部件，如欣旺达是苹果电池供应商、环旭电子是苹果重要供应商、京东方A是苹果手机屏幕供应商等，广为人知的富士康等厂商还负责替苹果代工组装出一台台完整的手机。

这样一来，苹果并不需要自己建工厂，在苹果供应链涉及的所有工厂中，位于中国的数量最多，且远超日本和美国，几乎支撑起了制造苹果产品的半壁江山。随着iPhone15的即将量产，果链公司的业务前景将备受关注。

同时，果链公司的业绩和表现将直接影响到iPhone15的上市时间和市场表现。因此市场和投资者对果链公司的关注度持续升温，希望通过对这些公司的调研了解苹果公司的最新动态和未来发展前景。

总之，果链公司近期受到机构密集调研的原因可能与其在iPhone15生产过程中的关键地位有关。果链公司需要不断提升自身实力和技术水平，以应对市场的挑战和竞争，为苹果公司提供优质的产品和服务。

苹果能否凭借新机扭转颓势？

根据路孚特的数据，市场普遍预期苹果二季度总收入可能下降1.6%，是自2016年以来第三季度收入的最大降幅。苹果公司是否能够通过其即将发布的新系列手机来扭转当前的市场颓势？这个问题引发了广泛的关注和讨论。

分析师们对iPhone15系列的市场行情也态度不一。此前巴克莱分析师称，iPhone15系列有望迎来超级周期，年内出货量将达到8900万台；海通国际科技研究分析师JeffPu预估，今年下半年iPhone15系列出货量达到8400万部，比iPhone14多12%。

中金公司称，展望2023年下半年，随着终端库存逐步完成出清，同时下半年进入行业旺季，新机型供给丰富，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者积极关注2023年下半年手机需求拐点逐步到来时的行业盈利能力改善空间，以及iPhone15创新带来的机遇。

而近日却有苹果分析师郭明錤预测，即将推出的iPhone15系列的需求可能低于今年的iPhone14系列，给苹果供应商在2023年下半年的收入增长带来挑战，相对较高的价格可能会成为影响需求的因素之一。

众所周知，苹果手机之所以受到广大消费者的喜爱，是因为其一直以来都在不断推出具有创新性的产品，如全面屏、面部识别解锁和更先进的摄像头系统等。这些创新为苹果赢得了更多的市场份额，让其在全球范围内拥有庞大的忠实用户群体。

而近年来，苹果公司似乎已经失去了在智能手机市场上引领创新的能力，消费者对新款iPhone的兴趣逐渐减弱。此前iPhone14系列手机的推出便在业绩上呈现分化，基础款机型销量遭遇滑铁卢。

同时，当前的智能手机市场竞争异常激烈，其他竞争对手也在不断加大研发投入和市场营销力度。三星及国产手机品牌在高端市场加速发力，苹果虽然短期保持领先，但依旧面临较大压力。

此外，较低的需求可能会给苹果供应商在2023年下半年的收入增长带来挑战。2022年以来受行业周期、国际环境、产业链供应链等多重因素影响，全球消费电子需求疲软。根据Canalys的数据显示，全球智能手机出货量连续第五个季度下滑，2023年第1季度同比下滑12%，第2季度同比下降11%。

总之，苹果能否凭借新机扭转颓势仍然存在一定的不确定性。然而，考虑到其在创新和品牌方面的优势，以及全球范围内庞大的用户基础，我们有理由相信苹果在新机发布后会采取积极的策略来应对市场挑战。

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