世界速看：PPO被抢购？仅少数企业能量产，或成AI服务器产业链紧缺环节

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世界速看：PPO被抢购？仅少数企业能量产，或成AI服务器产业链紧缺环节

2023-06-27 10:15:08 来源：金融界

算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升，其中，用作高速覆铜板增强材料的PPO（聚苯醚）现下也颇为抢手。

(资料图)

国内某资深行业人士对财联社记者表示，“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家，国内仅有极少数企业能够批量供应，随着AI服务器的放量，PPO则很有可能成为今后产业链上的紧缺环节之一。”

记者注意到，包括圣泉集团（605589.SH）、东材科技（601208.SH）和会通股份（688219.SH）等上市公司均有PPO相关的产能布局，有上述公司相关负责人对记者表示，目前公司的PPO产品颇为抢手，虽然整体体量还不是很大，但随着人工智能产业的持续发展，PPO有望成为公司未来新的利润增长点。

作为世界五大通用工程塑料之一，PPO在电子电器、汽车和机械行业的应用颇为广泛，而此次让PPO成功出圈的，则是其在高端AI服务器中的所扮演的重要角色。

“由于AI模型需要提高算力来管理越来越大的数据量，因此AI服务器的工艺要求更高。”一位服务器制造企业相关负责人士告诉记者，“决定高速覆铜板性能的增强材料，在很大程度上将决定PCB（印制电路板）乃至整个服务器的性能级别，而PPO正是目前高速覆铜板最核心的增强材料。”

但在供给端，需求潜力巨大的PPO却被产能卡了脖子。

“因为PPO在实际中需要进行改性后使用，可以做改性的企业很多，但能够生产PPO的企业少之又少。”一位PPO相关企业负责人表示。

记者了解到，目前全球仅有沙比克、旭化成、日本三菱瓦斯化学、中国蓝星等少数几家企业掌握了工业化生产PPO的能力，其中沙比克作为全球唯一的主流PPO供应商，去年销量也仅有1000余吨。上市公司中仅有圣泉集团、东材科技及会通股份等几家公司有PPO的产能布局。

前“目前PPO行业规模约1000吨，而每100万台AI服务器对PPO的新增需求就超1000吨，眼下AI服务器需求量呈现倍数增长，未来几年仅这一领域对PPO的需求就有望翻倍，供需缺口将进一步扩大。”前述企业人士表示，现在PPO市场已经出现了一定的抢购局面，求购PPO的知名改性企业不在少数。眼下PPO的市场价格大概70万-80万/吨，如果供需格局持续偏紧，那么产品价格上涨至几年前100万的高点也不是不可能。

此外，产品认证也将使PPO，成为制约AI服务器产业链的因素之一。

“因为PPO需要通过下游CCL、PCB和终端服务器厂商的三重认证，供应商资质极难拿到，整个认证周期算下来起码要在1年以上甚至2年。”前述企业人士进一步表示。

有相关上市公司负责人对记者表示，目前公司的PPO产品热度很高，虽然整体体量还不是很大，但随着人工智能产业的持续发展，价值5/6G的进一步普及，PPO有望在未来成为公司新的利润增长点。

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