天狼星资本创始管理合伙人沈海伦：AI狂潮中的变与不变

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天狼星资本创始管理合伙人沈海伦：AI狂潮中的变与不变

2023-08-26 00:20:44 来源：商业新知网

2023年，是崭新的一年，也是充满机遇和挑战的一年，这一年，大模型引领各行各业风口，科技带来的变革愈发显现。如何关注潮水变革的方向，见证科技为美好生活带来的无限可能至关重要。

(资料图片)

在此基础上，2023年8月18日，北京零态科技公司在上海举办了主题为《潮·变》首届科技峰会，旨在探讨AI究竟能如何深刻影响科技变革，以及时代红利爆发期，如何以正确姿态引领发展，峰会集聚了来自投资领域的一线VC、AI领域新锐创业者以及大厂巨头。

峰会现场，天狼星资本创始管理合伙人沈海伦发表了《AI狂潮中的变与不变》的主题演讲。

以下为演讲实录（有删节）

很荣幸能够在这里跟大家分享一下，我个人包括代表天狼星资本对于今年最火的AI这件事情的一些思考。

今天的主题是《AI狂潮中的变与不变》，为什么是变与不变？天狼星资本由我和合伙人在2015年成立发起，当时还是一家比较年轻，做早期投资的团队，发起天狼星资本有一个初衷——我们希望能够投到中国本土的硬科技行业。

从2015年到现在，我们也一直坚持这条道路走到了今天。七八年当中我们作为一个硬科技投资公司，不可避免一定会投到AI这个领域中去，所以我们有一点小小的经验和发言权，在过去七八年中，AI投资是怎样的情况，包括从过去的2015年到今年开始最火的大模型，这样的一个变化，我们身处当中也有一些思考。

为什么把这页表列出来，当然这是我们过去七八年的一些收获，最重要的是想跟大家展示一下，今天能站在这里，可能还是因为我们投了一些跟AI相关的企业，我们看到优必选科技，大家比较熟悉的做人形机器人的公司，这两天正在北京机器人大会做展示。奥比中光、云天励飞是2022年、2023年都已经成功上市的公司，一家是做3D视觉，一家是做芯片底层算法，包括应用的全栈式视觉解决方案公司。

后面的三家肇观电子、瀚博半导体、睿思芯科全部是做AI芯片的，肇观电子端侧的AI芯片，瀚博半导体是现在提到最多的，刚韩总也提到的算力缺失的这一大部分，瀚博半导体做GPU，睿思芯科是这两年也很熟悉的新兴RISC-V方向的，可以应用在服务器里面的底层AI芯片。这么多企业，其实就想说明，在这个过程当中我们还是看到了一些，由于大模型来临带来的行业变化。

关于到AI技术带来的颠覆式创新与新一轮的技术革命的特点和现在正在经历的过程。我的思考如下：

1.颠覆式创新。我们一直在提颠覆式创新，今天为什么格外的需要颠覆式创新，因为颠覆式创新会带来新的经济增长点。

2.大模型的惊喜。相信在整个大半年当中，大模型让机器能够重新，包括全面的认识世界，这个跟我们以前看到的AI是有所不同的。这个代表了什么？有什么样本质的结果？其实我们认为是能做出更符合现实规律的决策和交互，因为我们Foundation的不同，再加上现在喂给大模型的数据量的急剧增加，能够让我们做出一种更符合客观规律的决策。

3.第四次工业革命。有理由相信我们正在经历一场新的工业革命，AI正是这个革命中最重要的组成部分，我相信在场的各位应该都认同这个观点，包括刚刚各位嘉宾也都有提到。

在这个大环境下，我们再来看一下AI技术现在的2.0版本，究竟到个人身上，或者到每个人的工作层面会带来什么样的提升。这三点也是我们比较微观层面的总结。

1.业务的智能化，AI技术可以优化甚至改变我们的工作方式。比如我今天站在这里演讲，这个PPT其实大模型也有参与其中，大家都在说大模型来了以后，很多人会失业，金融工作者可能是很危险的一个职业，所以做这个PPT时我也有感受，这个工作可能很快就会被替代一部分。

2.产品的智能化。AI能够提供建议让我们的产品跟服务变得更加与众不同，这点我相信很多内容创造方，游戏创造方都深有体会。

3.企业的智能化。最终我们的企业变成了一个AI，变成了一个企业智能体，可以解放员工，让员工充分提升每个人的工作能力，不再做重复简单的工作。

大家会说AI2.0版本这么好，有没有什么局限？

▲图：天狼星资本创始管理合伙人沈海伦

其实现在大家，学术界，包括每个创业的人，还有AI投资人也有一个公认点，我们可能会觉得数据量喂这么多，数据不够用了怎么办？现在也有办法，因为海量的数据第一层面还有待挖掘，第二层面有合成数据这样的技术。合成数据又将给AI创业技术的天花板提升一个高度，在这点上，我觉得2.0版本才刚刚开始。

提到了这么多的不一样AI2.0版本，我们天狼星资本还是作为一个投资方的角度看AI的发展，我们看到有很多不一样，比如说我们投资时经常有一些顾虑，为什么有顾虑？我们可能会觉得有些创业公司离钱比较远，可能核心数据是客户的，挣钱的业务也在客户那里，创业公司可能会变成一个单纯提供软件服务的角色，这样的公司相对离钱会比较远一些。

投入大不用说，所有的AI公司在1.0版本时投入就是很大的，2.0版本时资金缺口应该是更大的，不管是购买芯片的成本，人才的成本。再加上这是一个更加需要长期耐力的赛道，技术是日新月异的，我们每天都在看到技术的变化是多么的快，这种情况下，领跑者优势没有以前门槛那么高，或者时间的门槛会越来越缩短。

具体到天狼星资本怎么看待这件事情，在我们的投资领域里，也有重点布局的方向，在这边也跟大家分享一下，我们在AI的领域有哪些重点的布局方向。

1.AI基础设施建设，尤其是里面的芯片产业。像刚刚嘉宾提到的一样，算力的缺口和外部的压力大家都能看到，随着人工智能市场不断扩大，芯片的数量不够，这个要怎么解决？还是要靠国产的力量追赶。

2.我们国家正在完善产业链建设，大家都知道芯片产业，为什么这么重要？又这么难？因为芯片产业不仅仅是一条生产线的问题，不仅仅是几个公司的问题，几个晶圆厂的问题，其实是一个全产业链的问题，我们在设计、设备生产、落地很多个环节还需要努力，形成一个全产业链。

3.产品也需要日新月异的发展。大模型的应用不仅需要芯片本身具有更高的算力，还需要更加先进的全场景、低延时、多模态、异构计算等各种各样层出不穷的需求，这对我们的芯片公司提出了更高的要求。

说了这么多，我们认为这个很重要，是基础设施一样的存在。在天狼星的策略里，我们也有布局一些芯片产业。

▲图：峰会现场

举一个大家现在非常关注的方向——GPU。我们在2019年下半年投的天使项目瀚博半导体，这个项目也是在上海的张江。这家公司是做什么的？是一家自研高端GPU芯片和解决方案的提供商，从产品能够看出来这家公司的能力到底在哪里，以AGI时代的算力需求和挑战为指引，我们拥有了GPU、AI加速卡、LLM大模型加速卡、AIGC大模型一体机、高性能生成式AI加速卡等多个产品线，目前瀚博拥有两代GPU芯片系列，面向AI、渲染、视频三大业务方向都有很好的应用和支持客户。

为什么他有两代GPU，瀚博这家公司是我们在2019年投资时，当时没有大模型，为什么在2019年就开始布局算力。我们也不是神，虽然有一些预判，但2019年也不知道大模型会这么火，但我们确定的是：AI这件事情一定是未来。

AI的表现形式不管是大模型，还是今天的什么模型也好，最缺的一定是算力，所以当年做出了这样的布局。事实证明拥有很强的GPU芯片打造能力的公司，能够在1.0版本时做出客户需求的GPU，大模型来临时我们也能够迅速反应做出2.0版本，现在需要支持的大模型的GPU，我们在去年的产品就已经成熟了，今年对它进行了量产，因为客户确实需要。瀚博凭借前沿的自主研发原创的架构，还有强大的软硬件的融合开发能力，还有丰富的设计经验，创造出了高质量的GPU产品。

今天到场的嘉宾有做元宇宙、VR、各种方面AI领域的，而我们这几款芯片能够赋能的领域很多，元宇宙的两大产业，助力大模型，生成式AI，智算的数据中心、智慧工业、车路协同、数字孪生、渲染工作站、工业软件、云手机、云电脑、云渲染等等，在今年7月份上海世界人工智能大会，我们也发布了这些产品。

我们重点布局的一个领域还有数字孪生与智慧城市，这个领域不知道大家有没有特别多关注，AI1.0版本时，创业公司苦恼的是怎么落地AI，我们也非常的幸运在中国的土壤上，经历了当下大环境对智慧城市发展的重视，也看到很多AI企业在往这个方向努力。

我们也布局了很多公司，城市管理重点看到了三个方面，城市的综合管控，城市的大数据分析，以及我们比较熟悉的智慧交通系统。

我们看一下我们布局的这公司云天励飞是怎么做的，2017年我们投的这家公司，今年3月份登陆科创板。这家公司的变化在哪里？

右边的图，云天励飞成立时，我们拥有了AI芯片算法能力的数字城市解决方案商，一直是致力于AI技术进行物理世界的结构化，打造数字孪生城市，公司在三大产业都进行了落地。有公共安全、城市治理、城市社区的商业。

有哪些成绩？公司在东莞和深圳上线了全世界唯二的两个城市天眼系统，我们可以做到全程监控秒级人像检索，当然也离不开深圳大湾区政府的支持。今年7月份也是在上海人工智能大会上发布了云天“天书”基础大模型架构，通过这个大模型对城市的建设和综合治理进行更好的管理和服务。

虽然说云天励飞从1.0版本到2.0版本我们看到有变化，但为什么能够这么快的就跟上时代变化，这么快能发布一个属于我们自己领域的大模型，因为我们在AI这个领域深耕了七八年，拥有自己的芯片、算法能力，所以能够迅速跟上，这点上来讲AI所需要的硬核能力从来没有变过。

讲了这么多都是在说现状包括我们自己亲身经历的一些案例跟大家分享。接下来也想聊一下我们的重点关注与未来展望。

天狼星资本比较关注和展望的点就是AGI通用人工智能和异构智能体的相同、不同、联系和我们的看法。

通用人工智能。大家会问什么是通用人工智能？很简单每个人在用ChatGPT，就是通用人工智能，是指能够像人一样思考和决策的机器，没有被特定的任务限制，可以像人一样在各种任务中工作。我们现在用AI聊天，比如今天的PPT我也让它帮到了我，通用人工智能应用的场景其实很多，包括医疗、保健、个性化学习、金融、运输、可靠性测试，它可以解决许多复杂的问题，当然这只是一部分。

▲图：峰会现场

我们再看发展前景，未来几年内通用人工智能，应该会变得更加成熟，它们被日常应用的领域会越来越多。

异构智能体。大家有的是第一次听说，什么是异构智能体。由多个不同的专用智能体组成的人工智能，不同的智能体负责不同的任务，它们可以相互通信。异构智能体可以用于无人机、自动驾驶汽车、智能家居和工业自动化等领域，可以协作完成一系列复杂的任务。

优势和发展前景在哪？具有高度的可扩展性可定制性，并且一旦可以定制就能在特定的任务上实现更好的性能，将来可以在新兴的领域有更广泛的应用。

我们看一下区别和联系。这是我们自己的一些理解，通用人工智能可以像人类一样解决各种任务，所以应用范围应该是更加广泛的，异构智能体由多个不同的智能体组成，任务不同，所以它在协作工作领域会更加的适用。

联系和区别在哪？

通用和异构智能体虽然有不同的应用场景，但它们在处理复杂问题的能力方面都有非常好的性能。所以我们可以看到通用人工智能在今天，比如说金融肯定已经用到了，还有个性化学习，实际上在教育领域也已经用到了，包括我们现在民生最关心的医疗保健也已经在用AI的2.0版本。

异构智能体其实大家可能不太熟悉，这三大领域是异构智能体已经在用的，制造业异构智能体，用在制造业当中可以实现智能的生产和物流系统，各个智能体可以相互协作提升生产效率。这个图很有代表性，听起来很很不好理解，在我们工业生产当中除了看到的硬件工业机械臂以外，这个硬件里面包含了很多的异构智能体所带来的替人工作的场景。

提到工业机械臂都是机器人，机器人以前一直都是工业机器人比较多应用的，今年开始从马斯克发布了人形机器人之后，又带火了一批服务型机器人这个行业，这也是一个典型的异构智能集合的代表。可以更全面动态感知和分析完成人机合作，提高生产效率，降低成本，我们看到的是这么一个机器人，我们也有投资机器人当中非常重要的视觉领域。

影视娱乐，今年的影视开始回潮非常的热。异构智能体在电影拍摄中发挥很大的作用，特效的制作，动作制作，还有3D建模。

总结下优劣势和发展前景。

1.通用人工智能适用更广泛，但是有什么样的问题？训练成本高，处理特定领域问题上可能效果不佳。

2.异构智能体专业化程度更高，可以在特定场景对通用人工智能进行补充，获得更好的效果，有什么问题？集成成本很高，我们服务于一个客户，服务于一个场景这个成本肯定是比较高的。

3.发展前景是怎么样的？人工智能技术的进步，将进一步推动通用人工智能和异构智能体的发展，使其在更广泛的场景得到应用。

作为一个投资方，天狼星资本也想给到创业者一些建议。

回到变与不变的主题中来，不管是1.0版本创业的人工智能初创公司，还是现有大模型加持的人工智能创业型公司，我们认为有三点不变。

一是以客户需求为导向，创业过程当中时刻谨记客户需求是第一位的，这也才能打造出符合客户需求的产品和服务，客户才会买单。

二不变的是业务，技术虽然在不断变革，包括异构、通用都是不同的。基本的业务沉淀和创新才是企业的立身之本，这也是为什么我们要不断更新技术，但是我们提供出来的产品一定是客户需要的产品。

三是变不变都要拥抱技术的变化，每个人都应该秉持一个向技术拥抱和学习的态度，充分利用人工智能的普及和广泛应用，创造出更大的效益。

演讲｜沈海伦

整理｜胡展嘉

运营｜陈佳慧

出品｜零态LT（ID：LingTai_LT）

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